В структуре потребления порядка 85% объема LPG (liquefied petroleum gas) были использованы в качестве моторного топлива. По данным UPECO, объемы розничной реализации составляют более 890 тыс. т.
Впрочем, по данным Государственного комитета статистики, в 2015 году розничная реализация сжиженного газа составила 663,7 тыс. т, из них за наличные — 541 тыс. т. В сравнении с 2014 годом рост продаж LPG (наличные и безналичные расчеты) составил 17%.
Однако к этим цифрам следует относиться не как к абсолютной истине, а как к индикаторам, ведь они скорее показывают тенденцию, нежели реальную картину на рынке сжиженного углеводородного газа, поскольку более четверти объема приходится на теневой рынок.
Исходя из официальной статистики, точкой отсчета НефтеРынок решил сделать именно продажи LPG за наличные, которые хоть как-то отображают реальное состояние дел в газом ритейле.
Провал Минфина
Имея официальные цифры, а также оперируя реальными данными о потреблении, можно без труда увидеть теневую часть рынка СУГ. С учетом безналичных продаж, данные о которых предоставляет Госстат, разница межу фактической и учтенной реализацией составляет 228,3 тыс. т, или 25,5%. Таким образом, на сегодняшний день более четверти газового ритейла является «серым»!
Увеличение теневого рынка вполне объяснимо: дешевый вход в газовый ритейл и его мобильность позволили бизнесменам не страшиться таких нарушений, как уплата розничного акциза. В 2015 году его величина зависела от конечной стоимости газа на стеле и составляла 5%. Данный налог был введен в начале 2015 года с целью дополнительного наполнения местных бюджетов. Однако попытки Минфина пополнить казну не увенчались успехом.
НефтеРынок ранее уже акцентировал внимание на механизмах взимания налога и пришел к выводу, что данная инициатива Кабмина не достигла основной цели. Особенно это касается рынка сжиженного газа. Исходя из расчетов средней стоимости сжиженного газа (по данным UPECO, в прошлом году она составила 9,31 грн/л), а также неучтенных государством реализованных объемов, переведенных из тонн в литры (а это не много не мало 422 млн л), в 2015 году только от газовой розницы бюджет недополучил почти 200 млн грн.
Впрочем, еще более провальной выглядит новая инициатива правительства, согласно которой с начала 2016 года ставку розничного акциза зафиксировали на уровне €0,042/л. Неуплата розничного акциза, который при пересчете в гривны на сегодняшний день составляет 1,23 грн/л, позволяет нечестным газовикам иметь неплохую маржу и возможность демпинга.
Развеем еще один миф, согласно которому принято считать, что нечестные игроки на рынке газа — это владельцы отдельно стоящих моноблоков (хотя коррупционная история в Киеве, свидетелем которой был НефтеРынок, позволяет аргументированно акцентировать внимание прежде всего на деятельность владельцев модулей). Но грешат не только «малыши». По данным издания, ряд крупных и региональных сетей АЗС, имеющих на станциях, кроме бензина и ДТ, модули для СУГ, установили спецсредства, позволяющие не пробивать отпущенный за наличные газ через кассовый аппарат. Подарок от украинского Минфина в виде дополнительной гривны с литра позволяет нечестным ритейлерам окупить и спецсредства, и закрытые глаза «неожиданно» нагрянувших проверяющих. Сдается, пора бороться с этим явлением простыми средствами: расставлять по городам билборды с лозунгами: «Купил топливо — возьми чек!».
Совсем не сложно просчитать, какая ситуация будет в 2016 году. Если прошлогодняя динамика сохранится, то украинский рынок LPG может прирасти еще на 15%. В абсолютных значениях теневой оборот также может увеличиться до 263 тыс. т (487 млн л). А с учетом новых налоговых ставок (при текущем курсе 29,33 грн/€), газовая дыра разрастется до полмиллиарда гривен!
Без сомнения, введение новой ставки розничного акциза для СУГ еще сильнее загонит в тень и без того непрозрачный газовый ритейл, который переживает период роста с его характерным «букетом» болезней. Ведь даже те, кто добросовестно платил 5% в 2015 году, в этом году задумаются над выплатой выросших вдвое налогов. Возможно, чиновники надеются на электронное администрирование, которое пока не обкатано. Но даже с ним ритейл будет пытаться наличные продажи «заворачивать» в корпоративные, а после в судах доказывать ненужность оплаты акциза.
На сегодняшний день единственным выходом может быть пересмотр акциза при импорте и производстве сжиженного газа, который на данный момент составляет €57/т. Возможно, придется объединить акцизы, увеличив первый на €75–80/т, что ментально отдаляет от газа определение «социального топлива».
В тренде
По данным консалтинговой компании UPECO, среднегодовое соотношение цены бензина А-95 и LPG в Украине составило 54% в сторону сжиженного газа. Большую часть года дельта между LPG и А-95 для газа была позитивной для дальнейшего увеличения количества автотранспорта с газобалонным оборудованием.
Провалы в стоимости пришлись на конец февраля — начало апреля 2015 года, когда газотрейдеров всполошил курс национальной валюты, который обвалился почти до 40 грн/$. Тогда, в период с 25 февраля по 3 марта, средняя стоимость сжиженного газа в рознице взлетела с 9,48 грн/т до 14,43 грн/л, став всеукраинским антирекордом.
Второй провал на рынке случился в конце октября и продолжался до конца декабря 2015 года. Первопричиной подорожания стал дефицит LPG в Украине, который произошел из-за срыва отгрузок ресурса в адрес большинства трейдеров российской компанией «Роснефть». В итоге в период с 9 октября по 12 ноября цены выросли с 8,27 грн/л до 10,69 грн/л. Ситуация нормализировалась уже к середине ноября, когда российская сторона возобновила поставки. Весь оставшиеся период, вплоть до конца декабря 2015 года, цены на стелах были статичными, в отличие от опта. Газотрейдеры кивали на дорогие остатки, которыми они впопыхах затоварились. Однако большую роль также сыграло желание большинства операторов закончить год с положительной маржей.
Таким образом, ценовая ситуация в 2015 году способствовала увеличению количества автомобилей с ГБО, которое при текущих ценах (10–15 тыс. грн) окупалось меньше чем за год
Столичный пример
Примером хаотичного развития LPG-сегмента является киевский рынок, который особенно активно начал развиваться в последние два кризисных года. По оценкам консалтинговой компании UPECO, столица потребляет более 10 тыс. т LPG в месяц. Впрочем, некоторые трейдеры называют и более высокую цифру в 13–15 тыс. т.
Поэтому неудивительно, что попробовать свои силы в столичном ритейле в качестве оператора АГЗП или поставщика хотят многие — как близкие к «нефтянке», так и совершенно далекие от этого рынка копании и частные лица (примером могут служить АГЗП одного из киевских рекламных агентств).
Согласно данным «Реестра потенциально опасных объектов», который составляется ГСЧС, по состоянию на середину 2015 года в Киеве был зарегистрирован 181 пункт реализации сжиженного газа. В этот список попали как модули, установленные на АЗС, так и моноблоки.
Однако, по подсчетам консалтинговой компании UPECO, реальное количество газовых заправок в столице превышает отметку в 400 единиц. Из них около 100 заправок появились только за прошедший год. Из указанных четырех сотен АГЗП не у всех собственников есть документы, касающиеся землеотвода, а также технические разрешения. Более того, некоторые газовые заправки задувают LPG, минуя кассовые аппараты.
Поэтому вопрос регулирования рынка назревал уже давно. Однако в 2015 году попытки регуляции вылились в очередную «зраду», которая потянула за собой серию скандалов, где действующими лицами стали собственники сетей, чиновники и депутаты.
Глядя на бурно развивающийся столичный рынок, депутаты Киеврады пожелали, чтобы столичные ритейлеры поделились маржей. Кстати, в деле фигурирует крупнейшая столичная газовая компания — сеть АГЗП «Барс 2000», которая содействовала коррупционерам из Киеврады в привлечении «клиентской базы», а сегодня предпринимает безуспешные попытки обелить свое имя перед киевлянами, «причесывая» объекты с максимальным количеством документов. Депутаты Киеврады действовали беспощадно: прикрываясь благими намерениями, они создавали всевозможные комиссии с «расстрельными списками». Единственным, кто попался на горячем (брал взятку), оказался бывший депутат от БПП Виталий Даниленко, который в апреле-августе 2015 года возглавлял временную комиссию по проверке АГЗП и был задержан по подозрению в коррупции. Впрочем, и после роспуска данной комиссии не всегда правомерные демонтажи продолжились с подачи транспортного департамента КМДА, «Киевгортоплива» и т. д.
За отчетный период участники рынка стали свидетелями постоянных рейдов депутатов, спасателей, «Киевблагоустроя» со своими «внештатными инспекторами», камуфлированными не хуже солдат на передовой. Даже те, кто варится в газовом сегменте, не всегда могли оценить всю «красоту игры» как со стороны газовиков, так и со стороны киевских властей. Часто после очередного «маски-шоу» демонтированные заправки возвращались на свои места уже на следующий день и продолжали работать с нарушениями (чего стоят неоднократные попытки установить АГЗП на ул. Елизаветы Чавдар на Левом берегу). Такая недобросовестная конкуренция со стороны наиболее рьяных нарушителей вредит собственникам столичных моноблоков, которые готовы работать по закону.
На сегодняшний день вопрос о прозрачном функционировании киевского рынка сжиженного газа остается открытым. В августе 2015 года Киевсоветом был разработан проект решения «Об утверждении порядка размещения автомобильных газозаправочных станций на территории города Киева и внесении изменений в некоторые решения Киевского городского совета», однако когда его примут — неизвестно. Возможно, с «первой травой» столичные коммунальщики снова организуют поход против газовых заправок, которые, кстати, не дожидаясь прихода весны, за три зимних месяца приросли еще на 10 пунктов (см. стр. 12).
Болезни роста?
Несмотря на динамичное развитие рынка СУГ в Украине, все очевидней становятся проблемы, которые характерны для становления отрасли, а именно отсутствие диверсификации импортных поставок и неразвитая инфраструктура хранения. В которые раз следует отметить, что недостаточный объем мощностей по хранению LPG (большинство из которых достались в наследство от СССР) не позволяет сформировать приемлемого запаса сжиженного газа на случай форс-мажора. Сейчас украинский рынок СУГ фактически работает с колес. Впрочем, в последнее время операторы активно взялись за расширение мощностей для хранения. Пример тому «Надежда», которая скоро запустит ГНС в Бородянке, а также «Газтрон» и KLO, намеревающиеся обзавестись инфраструктурой недалеко от столичного рынка.
Еще одной острой проблемой для LPG-сегмента является постоянное увеличение количества газовых модулей, за которыми не успевает валовой прирост рынка. На сегодняшний день, по подсчетам консалтинговой компании UPECO, он почти достиг 4 тысяч пунктов. Если такая динамика продолжится и в 2016–2017 году, то среднесуточная реализация у операторов будет только уменьшаться.
Кроме того, важным этапом для рынка является переход на европейские нормы качества автомобильного LPG. Ведь на данный момент в Украине действуют старые ГОСТы, по которым в бак задувают коммунально-бытовой СПБТ. На 2017 год намечен переход на европейские стандарты качества газа EN 589, которые должны урегулировать эту нестыковку.
Розничный ранжир
В прошлом году рынок сжиженного газа продолжал прирастать новыми модулями, которые открывали как небольшие сети, так и лидеры рынка.
В структуре розничной реализации сжиженного газа первое место по объемам и количеству АЗС занимает сеть, которую контролирует группа «Приват» (управляет АЗС под брендами ANP, «Укрнафта», «Авиас», «Авиас плюс», «Мавекс», Sentosa и др.). Однако точно указать количество станций в сети сложно, поскольку официальных данных компания не предоставляет. Основными источниками о сети группы являются сайт «Авиас» и мобильное приложение.
Согласно данным сайта компании, в конце 2014 года газовая сеть «Привата» (вместе с «Укрнафтой»), с учетом потерь в Донбассе и Крыму, насчитывала около 340–350 пунктов. В конце 2015 года обновленные цифры из более точного приложения для смартфонов показали цифру в 412 пунктов. Оценить достоверность данных 2014 и 2015 годов крайне сложно. Однако, проезжая через станции с брендами «Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. во всех регионах Украины, НефтеРынок воочию убедился в расширении газового хозяйства. Пожалуй, единственным белым пятном для «Привата» остается столица, где мы пока не обнаружили ни одного модуля. В киевской области работает только один пункт — на АЗС «Авиас плюс» в г. Богуслав, что, как ни крути, выглядит нелепо.
В государственной «Укрнафте», которая управляет сетью из 530 одноименных АЗС вместе с «Приватом», рассказали, что на сегодняшний день сеть АГЗП компании состоит из 139 пунктов, из которых 11 было запущено в 2014 году, еще 9 ввели в эксплуатацию в 2015 году.
Отметим, что заправки, которыми управляет «Приват», запитаны исключительно отечественным ресурсом. Так, почти все объемы СПБТ, произведенного на Кременчугском НПЗ, а это в среднем 55 тыс. т, и около 75–80% автомобильных норм сжиженного газа «Укрнафты» уходят в «систему». В который раз подчеркнем, что на торгах «Укрнафты» аффилированные с «Приватом» компании имеют преимущество в виде скидки в 300–500 грн/т и гарантированные объемы в 6–8 тыс. т/мес. Это позволяет единственному продавцу отечественной линейки топлива быть дискаунтером и в LPG-сегменте.
Следует отметить, что «Приват» имеет один из самых низких процентов покрытия своей сети пунктами для реализации СУГ. По данным консалтинговой компании UPECO, оно составляет только 26%.
Вторым по количеству газовых станций является WOG. В связи с событиями в Донбассе и Крыму в 2014 году, сеть LPG-модулей компании сократилась с 248 до 231 пункта, однако за 2015 в «Континиуме» сумели наверстать упущенное и увеличить покрытие до 247 объектов. В сравнении с другими «бензинщиками» в разрезе покрытия у WOG достаточно хороший результат — 51%.
Третьей по количеству АГЗС в Украине является условная группа «облгазовских» заправок. В 2015 году сеть облгазов сократилась с 198 до 179 пунктов вследствие закрытия малоприбыльных станций, расположенных в местах с низким движением транспорта.
За указанный период приросла новыми газовыми пунктами сеть АЗС ОККО. В 2015 году компания расширилась со 150 до 163 АГЗП. Во второй половине 2015 года «галлы» стали более активно проявлять себя на рынке, нарастив самостоятельный импорт сжиженного газа. Впрочем, широта покрытия у ОККО все еще не дотягивает до основного конкурента. Так, по состоянию на конец 2015 года только на 36% заправок «Галнафтогаза» были установленны газовые модули.
Отметим, что уже в начале 2016 года компания дебютировала в сегменте автономных АГЗС. В январе-феврале ОККО открыла 3 моноблока во Львове, Тернополе и Кировограде.
В прошлом году новыми пунктами приросла и «БРСМ-Нафта», которая довела количество LPG-точек до 156. Компания является абсолютным лидером по продаже сжиженного газа через розничную сеть АЗС, покрытие которой достигает более 95%. За отчетный период существенно пополнился и газовый флот оператора. Так, только во второй половине 2015 года одесский «Эверласт», который производит емкости для автомобильного транспорта, отгрузил в адрес «БРСМ-Нафты» 5 газовозов.
Вне тренда оказалась Shell, сократив количество газовых точек с 62 до 52. В первую очередь это связанно с общим уменьшением количества АЗС «ракушечников» в Украине. За последние 2 года из-за оккупации Крыма, войны в Донбассе и пересмотра активов сеть Shell сократилась с более 170 АЗС до 140. Кроме того, оператор является единственным из пула крупных игроков, кто не импортирует сжиженный газ самостоятельно. Поставкой LPG на заправки занимаются «Надежда» и «Пропан Трейд». Возможно, «Альянс Ойл Украина» следует подумать об заходе на газовый рынок.
Прирост наблюдался и в сети столичного ритейлера KLO, который довел количество АГЗП с 46 до 48. Отметим, что после «БРСМ-Нафты» компания является второй по покрытию газовыми пунктами своих многотопливных заправок. По данным UPECO, сжиженный газ продается на 81% АЗК под брендом KLO.
На позициях 2014 года остались в «АМИК-Украина». В 2015 году оператор переживал период трансформации и достаточного внимания газовому ритейлу не уделял. Только во второй половине прошлого года Amic стал самостоятельно импортировать сжиженный газ для своей сети. При этом непонятно, почему австрийцы отказались работать в оптовом сегменте, имея в 30 минутах от Киева ГНС, которая отдана в аренду не имеющим розницы «Мастер-Премиуму» и «Альянс Энерго Трейду». Однако покрытие LPG-модулями у Amic является самым низким среди топливных лидеров: только четвертая часть из 240 АЗС компании оборудована станциями «задува» СУГ.
Приросла станциями и полтавская «Надежда», которая в 2015 году открыла автономную АГЗС в Закарпатской области, таким образом увеличив сеть до 52 пунктов.
После непростого 2014 года начинает возрождать свою газовую сеть «Параллель». В 2014 году из-за боевых действие в Донбассе количество газовых заправок компании сократилось с 61 до 23 АГЗП. Однако в 2015 году оператор увеличил число газовых точек до 31 пункта. Таким образом, в общем разрезе покрытие «Параллели» увеличилось до 41%.
За прошедший год позитивную динамику роста показала SOCAR. Компания не только увеличила свою сеть с 15 до 22 газовых модулей, но и дебютировала в газовом опте. Кроме того, в конце прошлого года SOCAR приобрела первый собственный газовоз. Покрытие LPG у азербайджанской компании составляет 39% от всей сети АЗК.
Нарастили присутствие в LPG-ритейле и в «Укрпалетсистем». В прошлом году UPG увеличила свою сеть до 25 АГЗП. Компания стала первым оператором, которому «БНК-Украина» (до этого не проявляла активности на рынке СУГ) по контрактам начала поставлять пропан-бутан автомобильный Белорусского ГПЗ. Более того, в конце 2015 года автомобильный парк «укрпалетов» пополнили 4 газовоза «Эверласта».
Померялись ССР
Кроме покрытия и долей на рынке, важную роль для ритейлеров играют среднесуточные проливы, которые показывают, насколько успешными были продажи операторов через канал АГЗП.
Рассматривая среднесуточную реализацию крупнейших операторов, НефтеРынок исходил из продаж LPG за наличные, поскольку ситуация с безналичными расчетами сжиженного газа не до конца имплементирована. В 2015 году продажи LPG за наличные выросли на 15,6%. до 541 тыс. т.
За отчетный период увеличение продаж наблюдалось у большинства операторов. Однако следует отметить, что часть игроков не полностью отображает объемы, проданные за наличные. Газовые ритейлеры или занижают реализацию, или списывают все на безнал. А некоторые вообще не утруждают себя какими-либо отчетностями.
Среди крупных сетей АГЗП, абсолютным лидером среднесуточной реализации является «БРСМ-Нафта», у которой проливы за наличные в 2015 году достигли 2,3 тыс. л. За «БРСМ» следует столичный оператор KLO, у которого ССР увеличилась на 21,3% до 2,04 тыс. л. В лидерах реализации оказался и SOCAR, у которого прирост составил 35,4%, а ССР — 1,64 тыс. л.
Благодаря дисконтному газу и самому большому количеству заправок держится в лидерах «Приват», который нарастил ССР на 12% до 1,6 тыс. л. Несмотря на сокращение собственной сети, хорошую динамику показала Shell. По сравнению с 2014 годом продажи на АЗС компании за наличные увеличились на 43%, а среднесуточные прокачки составили 1,48 тыс. л.
У WOG и ОККО показатели среднесуточной реализации за нал совпадают и составляют 1,14 тыс. л. Однако если у «Континиума» в сравнении с 2014 годом продажи выросли на 35%, то у «Галнафтогаза» — на 36,5%. На 20% до 1,1 тыс. л выросла прокачка за наличные и у полтавской «Надежды».
Следует также выделить операторов, которые уступают по количеству АГЗС лидерам, однако демонстрируют неплохие результаты.
Региональным тяжеловесом является сеть «Укргаздобычи» в Харьковской области. Примечательным является тот факт, что все 18 АЗС госкомпании оборудованы LPG-модулями. В 2015 году наличная ССР в этой сети увеличилась на 23% до 2,81 тыс. л. Как сообщили НефтеРынку в «Укргаздобыче», в ближайшее время компания намерена запустить еще 5 АГЗП.
Отметим, что из крупных операторов в ССР потерял только Amic. Так, в 2015 году прокачки у ПИИ «АМИК Украина» уменьшились на 13,4% до 600 л.
Бесспорно, в списке продавцов сжиженного газа есть и другие компании, у которых фактическая реализация за наличные намного больше, но почему-то газовики не хотят светить эти объемы.
Примером того, как операторы находят лазейки, чтобы скрыть свои реальные показатели, является сеть АГЗС «Барс 2000». По данным Госстата, вместе с безналом ССР компании достигает около 5 тыс. л. Однако в разрезе наличных продаж проливы у «Барса» всего 670 л в сутки.
Маловероятно, что в столице, где все автолюбители заправляются в основном за наличку, такое реально. Судя по всему, это делается для того, чтобы не платить акциз с розничных продаж и демпинговать на самом большом рынке в Украине.
Подводя итоги, отметим, что в связи с экономической ситуацией реализация сжиженного газа как социального топлива продолжает увеличиваться. Именно на моторное топливо приходятся основные объемы СУГ, которые производятся в стране или импортируются в Украину.
Однако, несмотря на существенный рост, газовый ритейл в большинстве случаев развивается хаотично, с частым нарушением и без того несовершенного законодательства. Не гнушаются этого и крупные операторы. Участникам рынка и госорганам следует обратить внимание не только на учет реализации и проверку разрешительных документов в сфере торговли, но и на строительство и эксплуатацию станций, возможно, даже упростив строительные нормы.
