За 9 месяцев в Украине произошли очередные изменения на рынке пропан-бутана. Он стал более зависим от импорта, выросло потребление, изменились направления и способы поставок. По данным консалтинговой компании UPECO, в январе-сентябре 2015 года отечественные газотрейдеры привезли автотранспортом около 64 тыс. т (13% от общей структуры импорта). За аналогичный период 2014 года было поставлено порядка 13,4 тыс. т. Таким образом, рост составил около 71%.
Если в 2014 году импортеров LPG автотранспортом насчитывалось около 25, то в 2015 году их количество увеличилось до 35 компаний.В 2015 году на рынке дебютировали сразу несколько газотрейдеров, которые наряду с ж/д цистернами стали использовать собственный или арендованный автотранспорт. Речь идет о компаниях «Юкан», «Мастер Премиум» и «Альянс Энерго Трейд». В сентябре автомобильными поставками отметилась и «БНК-Украина», которая нынче осваивает газовое направление. Кроме того, в газовозном импорте нарастили мускулы «Агентство инвестиционного менеджмента», «Авантаж 7», Smart, KLO, «Энергоимпекс», ITL Group и др.
В 2015 году в Украину газовозы приходили из Белоруссии, России и Польши. Основным поставщиком сжиженного газа автомобильными нормами стала Белоруссия, на которую пришлось 87,3% поставок. В адрес газовиков поступал ресурс с Белорусского ГПЗ (г. Речица) и Мозырского НПЗ. В январе-сентябре белорусы довели свои автомобильные отгрузки до 55,1 тыс. т, что на 51,5 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2014 года! Впрочем, переход Белорусского ГПЗ на раздельные фракции в конце сентября заставил задуматься трейдеров о дальнейшей стратегии поставок и продаж.
Из России автомобильным транспортом в Украину приходил ресурс «Газпрома». За указанный период потоки газа из РФ уменьшились на 21,5% — с 9,8 тыс. т до 7,7 тыс. т. Отметим, что дочернее предприятие российского нефтегазового гиганта «Газпром Газэнергосеть» располагает сетью ГНС вблизи украинско-российской границы. Опорными «газпромовскими» базисами отгрузок в Украину являются ГНС в Брянской (Клинцы) и Белгородской (Белгород) областях. Основными получателями российского товара выступили «Пропан-Сервис», «Имгаз» («Газовик»), «Белтранснафта» и Smart. Отметим, что в июне была совершена одна поставка сжиженного газа (80 т) из Польши (производитель Novatek Polska) в адрес «Агентства инвестиционного менеджмента».
Переориентация на газовозные нормы произошла в результате роста потребления LPG в Украине и увеличения доли импорта в балансе рынка. Немаловажную роль сыграла и ценовая ситуация. Так, при оформлении железнодорожных цистерн из Белоруссии трейдер оплачивает плечо от ст. отгрузки («Барбаров» или «Речица») до погранперехода ($30–35/т), а потом платит за доставку груза по Украине и возврат пустых цистерн. Кроме того, если газовик не имеет собственной ГНС, в цену нужно заложить услуги хранения и слива-налива.
Поставки газовозами в первую очередь выгодны небольшим компаниям, которые не располагают собственной инфраструктурой в виде ГНС, а также тем, кто продает ресурс с развозом на АГЗП клиентов. При импорте собственным автомобильным транспортом наценка на ресурсе ниже, что и привлекает игроков. Например, в Киевский регион доставка LPG с белорусских заводов собственным транспортом обойдется в $30–40/т. Тем, у кого нет своего парка, белорусские перевозчики выставляют счета от €35/т до €60/т «Все зависит от польского рынка: если поляки начинают возить, то цены в Украину повышаются, если Польша стоит, то в Киев белорусские компании могут привезти и по €35/т», — пояснил один из участников рынка. Однако и такая сумма вполне приемлема. Некоторые трейдеры чередуют поставки автотранспортом с железнодорожными отгрузками.
Кроме того, в импорте следует выделить и логистический фактор поставок, поскольку 80% импортеров СУГ газовозами являются трейдерами и ритейлерами, которые продают ресурс в приграничных с РФ и Белоруссией областях: Донецкой, Харьковской, Черниговской и Киевской.
Отметим, что рост объемов сжиженного газа автомобильным транспортом будет увеличиваться и по окончании 2015 года составит 13–15% от общей структуры импорта. Однако участники рынка опасаются, что развитие поставок заграничного СУГ автотранспортом может сказаться на внутренних перевозках, поскольку использование флота газовозов на импортных направлениях может привести к дефициту транспорта внутри Украины.
