Баланс рынка дизельного топлива в январе-июне 2019 года вырос до 3,12 млн т, что на 9,4% превышает объемы первого полугодия 2018 года. В поставках по-прежнему преобладает импортный ресурс, на украинское ДТ приходится всего 10,5%, или 325,6 тыс. т, и доля своего дизтоплива могла бы быть еще меньше, если бы заводы сохранили прежний темп производства. Так, Кременчугский НПЗ «Укртатнафты» – нарастил выпуск ДТ на 9,8% до 280,4 тыс. т, а Шебелинский ГПЗ «Укргаздобычи» – увеличил на 5,3% до 45,1 тыс. т.

Скромный прирост УГД – результат ремонта Шебелинского ГПЗ в прошлом году, когда в мае 2018 года производство ДТ составило 28,3 тыс. т вместо средних – около 41 тыс. т в 2019 г.

«Укртатнафта» вышла на хороший производственный результат во втором квартале после загрузки НПЗ импортным сырьем. И судя по планам завода наладить поставки нефти из Америки, мы увидим более чем 50%-ный рост производства.

Однако основную часть рынка дизтоплива составил импорт, который в январе-июне 2019 года вырос на 242,7 тыс. т до 2,78 млн т. Такой результат является самым высоким как минимум за последние 8 лет.

Причины роста

Первое, на чем стоит акцентировать внимание, это восстановление объемов дизтоплива, которые ранее, до повышения акциза, перетягивал на себя авиакеросин (или ДТ, которое в 2017–2018 гг. оформлялось как авиатопливо с меньшим акцизом). Отметим, что импорт керосина снизился почти вдвое: с 216,2 тыс. т в январе-июне 2018 года до 111,1 тыс. т за 6 мес. 2019 года, что стало последствием контроля над целевым использованием авиакеросина. Импорт JET на морских перевалках на юге снизился с 131,5 тыс. т до 20,3 тыс. т в июне-январе 2019 года.

Вторая причина увеличение объемов ДТ – рост потребления сразу в двух секторах. К примеру, промышленное потребление в январе-мае 2019 года выросло с 1,43 млн т до 1,56 млн т, а продажи ДТ через канал АЗС выросли на 4% до 520 тыс. т. Изменению объемов способствовали рост промышленного производства, а на пистолете, похоже, последний аккорд играют б/у дизельные авто из Европы (так называемые «евробляхи), которые перерегистрируются на украинские номера. Осознать «масштабы трагедии» помогает статистика: импорт (оформление) подержанных автомобилей в 2018 году впервые за всю историю украинского авторынка превысил ввоз новых машин – 120 тыс. ед.

Третья причина – запасливость украинских трейдеров. После нескольких сообщений о рисках снижения поставок во втором квартале импорт ДТ вырос c 1,26 млн т в I кв. 2019 г. до 1,53 млн т во II кв. 2019 г.

Движение в сосуде

Основным драйвером роста в импорте дизтоплива выступают поставки с российских НПЗ. В январе-июне импорт дизтоплива с российских НПЗ вырос на 244,1 тыс. т до 1,41 млн т, что составляет 50,4% всего импорта ДТ в Украину. Соответственно, крупнейшим экспортером дизельного топлива выступают заводы «Роснефти» – 1,28 млн т. Отметим, что около 80% ресурса – 1,01 млн т, поступило в Украину по трубопроводу «ПрикарпатЗападТранс» на пункты слива дизтоплива ЛПДС: Новоград-Волынский – 806 тыс. т (+15,7% к объемам в январе-июне 2018 года), Смыга – 176,3 тыс. т (-1%), Дубриничи – 27,9 тыс. т (-8%). Еще 20% – 271 тыс. т – поставки трубного дизтоплива транзитом через Беларусь, предварительно переваленного на белорусских ЛПДС. Также с 8,8 тыс. т до 124,5 тыс. т выросли поставки дизтоплива Волгоградского НПЗ «Лукойла» на восточной границе Украины. Волгоградское ДТ заместило ресурс с Антипинского и Салаватского НПЗ. Отметим, что около 3,5 тыс. т дизеля производства Салаватского НПЗ («Газпром») все-таки было перевалено на Херсонской перевалке.  

Второй по объемам поставщик дизеля в Украину – белорусская БНК – увеличила поставки на 1,5% до 1,04 млн грн: Мозырский НПЗ – 900,7 тыс. т (+7,5%), Новополоцкий НПЗ – 140,5 тыс. т (-25,1%). Однако по итогу первого полугодия доля белорусов в импорте снизилась на 3% до 37,2%. Отметим, что в момент запуска трубопроводных прокачек российского ДТв 2016 году доля БНК составляла 68,6% импорта, или 1,5 млн т. При этом импорт литовского дизтоплива остался на прежнем уровне – 183 тыс. т (6,5% импорта).

ДТ в Украину в первом полугодии 2019 г. в основном везли сухопутным транспортом: по ж/д, трубопроводу, а также с учетом около 4,3 тыс. т венгерского ДТ производства Mol в автоцистернах на западной границе – составили 2,63 млн т или 94,2% импорта.

Если по основным направлениям насыщения рынка ресурсом наблюдался рост, перевалка морского дизеля показала падение – с 192,3 тыс. т до 162,1 тыс. т. При этом объемы Туркменбашинского НПЗ снизились с 48,7 тыс. т до 25 тыс. т. Исчезли предложения российского Орского НПЗ (в первом полугодии 2018 г. – 33,6 тыс. т), болгарского «Лукойл-Бургаснафтохим» (ранее 13,2 тыс. т). Зато нарастила греческая группа Hellenic Petroleum – рост c 26,8 тыс. т до 63,1 тыс. т, прибыли индийские объемы Reliance Industries – 16,9 тыс. т и Nayara Energy – 21,7 тыс. т. Также наблюдалось двукратное увеличение импорта ДТ итальянского производства – 31 тыс. т.

Тяжеловесы

В рейтинге импортеров большого чуда не произошло. На фоне роста объемов трубного ДТ крупнейшим импортером дизтоплива выступил постреволюционный проект «Анвитрейд» (Wexler Group). В течение полугодия их группой украинских контрагентов было оформлено 369,1 тыс. т дизтоплива производства «Роснефти» и 8,6 тыс. т с Мозырского НПЗ (его поставки и продажу компания начала в марте 2019 года) – это те объемы, которые продавались в Украине за гривну.

Вторая позиция у группы «Галнафтогаза», который с учетом отгрузок «БНК-Украины» в первом полугодии закупил 315,6 тыс. т дизтоплива (-2,5%). При этом в корзине крупнейшего нефтетрейдера импорт российского трубного ДТ вырос на 78 тыс. т до 273,5 тыс. т, а объемы из Беларуси снизились с 117 тыс. т до 36 тыс. т. Также импорт ДТ с литовского Мажейкяйского НПЗ снизился почти в два раза до 6,1 тыс. т.

Третья позиция среди импортеров у группы WOG: в первом полугодии компания закупила практически столько же импортного ДТ, как и в 2018 году – 264,1 тыс. т. Закупки трубопроводного дизтоплива остались на прежнем уровне – 109 тыс. т, как и с Мажейкяйского НПЗ – 54,3 тыс. т. Объемы белорусского дизтоплива выросли с 56,4 тыс. т до 72,3 тыс. т (+28,3%). Отметим изменения в корзине WOG в морских поставках: в 2019 компания увеличила закупку греческого ДТ Hellenic Petroleum c 14,1 до 21 тыс. т, и снизились объемы индийского дизтоплива с 12,9 тыс. т до 7,5 тыс. т. Напомним, что в отличии от 2019 г. в начале 2018 компания оформляла танкер с 21 тыс. т «арктики» производства финской компании Neste.

Добавим, что с объемом 240,3 тыс. т белорусского ДТ, за вычетом поставок для ОККО и WOG, закрывает рейтинг крупнейших импортеров «БНК-Украина» – 240,3 тыс. т, из которых 103,6 тыс. т для заведомо расписанных еще на границе Украины адресантов.

Кластер «сотня»

Нарастив поставки, отметку в 100 тыс. т преодолели: группа компаний UNIMEX – 119,9 тыс. т, оптовый трейдер «Альянс Энерго Трейд» – 116,2 тыс. т. Обе компании тесно работали с трубой, помогая развивать кураторам поставок из РФ бизнес в Украине. В частности, один из основателей UNIMEX Борис Ганджа в начале 2019 года стал руководителем подконтрольной Wexler компании «Глуско». Поставки UNIMEX/«Элемента» приросли за счет увеличения импорта трубного ресурса на 21 тыс. т до 78,8 тыс. т (65,7% поставок группы). На долю белорусского ресурса приходится 27,4% импорта, а его объемы практически не изменились в 2019 – 32,9 тыс. т. Остальное дизтопливо – индийского и туркменского производства с южных перевалок.

Похожая динамика в поставках «Альянс Энерго Трейда», за исключением того, что рост объемов на 21,7 тыс. т в первом полугодии, можно сказать, наполовину был обеспечен увеличением прокачек на ЛПДС Новоград-Волынский и покупкой 10,5 тыс. т греческого ДТ у Maddox.

Третий из «сотни» импортер ДТ с Волгоградского НПЗ «Укрэнерджи» – 114,1 тыс. т. В «Укрэнерджи» сообщили, что их планы на второе полугодие не изменятся и даже могут вырасти. «При сохранении сложившейся конъюнктуры рынка мы планирует сохранить текущие ежемесячные объемы с возможным ростом в пределах 10–20%», – рассказал собеседник НефтеРынка.

Вплотную к сотне приблизились поставки для группы «Глуско»: рост импорта с 68,3 тыс. т до 94,1 тыс. т (97,4% – ресурс «Роснефти»).

Добавим, что одним из крупнейших потребителей белорусского ДТ остается «БРСМ-Нафта», которая, несмотря на турбулентную ситуацию с разделением сети АЗС, увеличила поставки ДТ с 82,3 тыс. т до 91 тыс. т.

Также столичный трейдер «Западная Нефтегазовая компания» увеличила поставки с 80 тыс. т до 87,1 тыс. т. Как сообщили в ЗНГК, это следствие общей динамики рынка. «Из-за снижения потребления бензинов и роста рынка ДТ мы в начале года скорректировали наши долгосрочные контракты, что служит причиной сложившегося соотношения поставок».

«Диверсифицировались» все

В списке сорока крупнейших импортеров топлива примечательной динамикой выделяется ряд компаний. На 70,8% увеличила импорт дизтоплива группа компаний Parallel – с 41,7 тыс. т до 71,2 тыс. т, в большей части за счет увеличения поставок трубного ресурса. Однако последние события говорят о том, что компания прорабатывает диверсификацию импорта: как сообщили источники НефтеРынка, в конце июля зайдет танкер под панамским флагом SUNBEAM с 10 тыс. т ДТ производства Elefsina Refinery крупнейшей нефтяной группы на Балканах – Hellenic Petroleum.

Положительная динамика наблюдалась у «Альянс Ойл Украины» – с 35,9 тыс. т до 52,9 тыс. т. Компания увеличила закупку у всех поставщиков из Беларуси и Литвы, но самый значительный рост наблюдался в закупке российского ДТ – с 2 тыс. т до 14 тыс. т. Южный трейдер «Евростандарт» вырос с 39,2 тыс. т до 45,7 тыс. т, но при этом увеличил количество белорусского ДТ с 5,7 тыс. т до 20,2 тыс. т, а вместо морских поставок российского Орского ДТ уже давно получает дизель с Греции, Индии и Туркменистана – 25,5 тыс. т.

Также существенный рост показывает импорт группой «Фактор» Владимира и Сергея Тищенко: компания «Фаворит Ойл» в первом полугодии 2019 увеличила импорт белорусского ДТ с 19,5 тыс. т до 33,8 тыс. т.  

Нарастили на треть поставки белорусского ДТ в «Альянс Ойл Трейдинг» – с 25,7 тыс. т до 33,5 тыс. т

В то же время на 30% упали поставки группы «Трейд Коммодити» до 55,2 тыс. т: снизив закупку белорусского ДТ с 33,5 тыс. т до 20,2 тыс. т, а морские поставки – с 46,1 тыс. т до 34,9 тыс. т с Греции и Италии. Крупным падением отличился столичный трейдер «Бизнес Солюшен» «Марсел Энерджи» – с 70 тыс. т белорусского ДТ (14% – «ТДЭ») до 45 тыс. т в первом полугодии 2018-го.

К слову о столичных игроках и росте импорта интересна динамика поставок группы KLO с 30,2 тыс. т до 34,3 тыс. т. При этом эксклюзивный «амбасадор» бренда Ventus на столичных заправках снизил импорт ДТ с Мажейкяя с 23,8 тыс. т до… 2,9 тыс. т. Падение компенсировано ростом поставок белорусского ДТ на 36,5% до 8,8 тыс. т и началом импорта трубного ДТ – 22,6 тыс. т.

От Соловья до Берегово

По итогу описанных изменений на рынке весьма оправдано выглядит падение оформленных «БНК-Украиной» объемов на 38,3% (-102 тыс. т), а «Анвитрейдом» на 12,7% (-55 тыс. т). Если белорусов подвинула труба, то снижение поставок в адрес «Анвитрейда» отчасти объясняется переходом оптовых трейдеров на «прямые» контракты c «Векслером» на границе. Например, прямые прокачки импорта трубного ДТ в первом полугодии начал закарпатский трейдер «Петра Вест» (учредитель Русин Василь) – 15 тыс. т, трейдеры с нефтебазы «Порт» в Киеве («Бритиш Петролеум», «Мозыр Украина») – 14,7 тыс. т, топливная группа «Оператор» (учредитель Площанский Валерий) – 11,4 тыс. т, оптовый поставщик «Мартин Трейд» – 9,2 тыс. т, ритейлер Marshal («777 Голд») – 9,2 тыс. т. Кроме того, существенный рост трубного ДТ в поставках наблюдался у крупных трейдеров: SOCAR – c 8,1 тыс. т до 20,5 тыс. т, «Белойл Индастри» – с 5,8 тыс. т до 17,6 тыс. т, «Кворум Нафта» – 17,4 тыс. т, «Надежда» – с 4,6 тыс. т до 10,3 тыс. т.

Ничто не вечно

Возможно, рост поставок из России и дальше бы продолжился, если бы не смена власти в стране (да и при живых-то двух заводах не замечать открытый канал поставок, да еще и из страны-агрессора, как минимум не логично).

В начале мая Кабмин под руководством Гройсмана наконец-то заметил критическую зависимость в поставках ДТ в Украину, да и нужно было как-то реагировать на апрельское ограничение России (РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и др.) и на историю с грязной нефтью. Уже 15 мая на официальном портале Кабинета Министров Украины появилась новость, что с 1 августа 2019 при ввозе на таможенную территорию Украины произведенных в России товаров вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров. Однако после заседания КМУ 15 мая портал правительства так и не опубликовал нашумевшее постановление, а 5 июля даже продлил до 31 декабря 2020 года постановление от 30 декабря 2015 р. № 1147 – ограничение импорта продукции из РФ – но нефтепродуктов там не было.

Разъяснение, как измениться рынок ДТ и, как выяснилось, LPG, произошло только в июле. По данным представителя президента Украины в Кабинете министров Андрея Геруса, 17 июля КМУ принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций в апреле.

По его словам, специальная пошлина на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 г. и 4,0% с 1 октября 2019 г. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.

Для понимания масштаба в импорте доля ДТ из России превысила половину, а в балансе она пока еще составляет 45,2%. Соответственно, на рынке практически не осталось игроков, неоперирующих российским ДТ. При средней по полугодию цене дизтоплива на границе в $615–620/т до наложения акциза и налогов – за 6 месяцев Украина закупила российского дизтоплива на $870 млн (!), стоимость которых внутри Украины достигает 38 млрд грн (в ценах крупнооптовых предложений, не говоря о рознице).

Прямые поставки сжиженного газа из России в январе-июне 2019 года составили 356 тыс. т общей стоимостью более $142 млн (до акциза и налогов), что равно 39,1% в балансе рынка LPG в первом полугодии 2019 г.

Первые 3,75–4,0% в пошлинах в ценах полугодия – это дополнительные $22,5–24,8 на тонне ДТ. Наши источники на рынке утверждают, что данные цифры близки к марже «Векслера», которой теперь нужно будет на эту величину поднимать ценник, теряя конкурентное преимущество по цене в сравнении с предложениями белорусов и поставок по морю.

Нас не покидает мысль о том, что данные пошлины – лишь тренировка, желание обкатать механизм на практике. В дальнейшем руководителям процесса не составит труда найти аргументы для увеличения процентов пошлины, что поставит точку в вопросе сотрудничества Украины и России по нефтепродуктам.