Компания Unimot Investments, входящая в группу Unimot, заключила предварительное соглашение о покупке 100% Акции Lotos Terminale, охватывающие бизнес независимого логистического оператора и производство и продажу битума, а также кредитное соглашение для финансирования сделки. Предметом сделки в первую очередь является приобретение 9 топливных терминалов общей мощностью 350 тысяч. м3 и заводы по производству асфальта в Ясло и Чеховицах-Дзедзицах. После завершения сделки Группа Unimot станет третьим игроком на рынке хранения топлива и вторым игроком на рынке сбыта битума.
Цель сделки – вхождение Группы «Юнимот» в деятельность независимого логистического оператора топлива на базе собственной инфраструктуры (Независимый логистический оператор, т.н. бизнес «МОТ») и производства модифицированных битумов с дальнейшим развитие торговли битумной продукцией (так называемый «битумный» бизнес). Активы, связанные с этим бизнесом, в конечном итоге будут переведены в Lotos Terminale до подписания окончательного соглашения, по которому Unimot Investments приобретет акции этой компании, после выполнения ряда предварительных условий и после уплаты цены за акции. По оценкам Unimot Group, выполнение условий и заключение окончательного соглашения может состояться не ранее, чем в третьем квартале 2022 года.
В бизнес «МОТ» войдут 9 топливных терминалов общей текущей мощностью 350 000 м3. м3, в том числе пять терминалов, принадлежащих в настоящее время Lotos Terminale: в Чеховицах-Дзедзицах, Ясло, Петркув-Трыбунальский, Познань и Рыпин, а также четыре терминала, в настоящее время принадлежащих PKN Orlen: в Болеславце, Щецине, Гуткове и Гданьске. После завершения опытно-конструкторских работ вместимость хранилища увеличится до 410 тысяч. м3. В результате сделки Группа Unimot станет третьим игроком на рынке хранения топлива (после PERN и PKN Orlen) по объему. Кроме того, после того, как PKN Orlen завершит модернизацию и расширение морского терминала в Щецине, группа Unimot получит около 10 000 кв.м. м3 емкости для хранения авиационного топлива и 40 тыс. м3 для хранения дизельного топлива.
В «битумный» бизнес, в свою очередь, войдут выделенные из «Лотос Асфальт» заводы по производству битума в Ясло и Чеховицах-Дзедзицах вместе с отделом продаж, а также десятилетний контракт на поставку асфальтобетонной продукции и сырья для их производства. производства Grupa Lotos в количестве до 500 тыс. шт. тонн в год, благодаря чему Группа Unimot станет вторым игроком на рынке продаж битума по объему.
Инициированная сделка является следующим этапом нашего последовательного развития и укрепления Группы Unimot как крупнейшего независимого оператора на рынке топлива в Польше. В нашей бизнес-стратегии на 2018-2023 годы мы обозначили необходимость диверсификации источников доходов и теперь используем появившуюся на рынке возможность для увеличения масштабов деятельности. Мы изначально оцениваем, что приобретенные бизнесы окажут значительное влияние на наши результаты и могут позволить нам генерировать дополнительную консолидированную EBITDA в размере 70–100 млн в год в ближайшие годы после закрытия сделки, — говорит Адам Сикорски, президент правления. Правление Unimot SA
После завершения сделки в Unimot Group будет работать более чем в два раза больше сотрудников. В настоящее время в Unimot Group работает около 250 человек.
Как потенциально вдвое более крупная организация, мы видим в этом приобретении множество областей для достижения эффекта синергии бизнеса. Благодаря сделке мы сможем завершить цепочку построения стоимости Группы и связанных с ней компетенций. Мы расширим наше ноу-хау, объединив компетенции сотрудников приобретенных активов с компетенциями сотрудников, уже работающих в Группе. Позитивная перспектива потребления асфальтобетонной продукции в ближайшем будущем, несомненно, также способствует приобретению битумного бизнеса. Мы хотим эффективно использовать эту возможность, — добавляет Адам Сикорски.
Цена была определена, среди прочего, на основе оценок, подготовленных финансовыми консультантами, и внутреннего анализа, и будет подлежать корректировке с учетом стоимости чистого долга и изменений в оборотном капитале на дату закрытия сделки. Принимая во внимание механизм ценообразования и стоимость инвестиций, которые покупатель обязался финансировать, предполагаемое участие группы Unimot в сделке в ближайшем будущем составит не менее 450 миллионов злотых.
