Крупнейший нефтехимический холдинг РФ «Сибур» планирует провести IPO и привлечь несколько миллиардов долларов, сказали Reuters два источника в финансовых кругах.
Среди возможных организаторов фигурируют JP Morgan и «Газпромбанк», но их круг, скорее всего, будет больше, так как объём сделки немаленький, сообщили источники.
По словам одного из них, объём сделки запланирован в $2-3 млрд, и компания собирается продавать существующие акции, и может сделать это до конца года. Часть пакета хотят продать основной владелец «Сибура» Леонид Михельсон и другие акционеры, кроме Геннадия Тимченко и Кирилла Шамалова, которые включены в SDN-лист США.
Второй источник подтвердил, что компания исходит из оценки своего бизнеса в $20-26 млрд, и сделка может быть на несколько миллиардов долларов, но будет продажа нового выпуска акций вместе с возможной продажей существующих бумаг.
Сделка планируется на Московской бирже и в Лондоне, сказал один из источников. Третий источник подтвердил готовность «Сибура» к IPO. Получить комментарий «Газпромбанка» и JP Morgan Reuters не удалось. «Как любая успешная компания, «Сибур» рассматривает различные стратегические варианты финансирования своего роста и развития» - ответила пресс-служба «Сибура» на запрос Reuters, отказавшись комментировать планы IPO.
В июне 2017 года крупнейший акционер «Сибура» с долей 48,5 %- совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что «Сибур» может провести IPO после запуска «Запсибнефтехима», который намечен на середину 2019 года и нацелен на удвоение бизнеса компании.
Партнеру Михельсона - Геннадию Тимченко принадлежит 17 % акций холдинга, Кириллу Шамалову - 3,9 % по 10 %владеют китайские инвестиционный Фонд Шелкового пути и Sinopec. Тимченко и Шамалов включены в список лиц специальной категории, активы которых в США подлежат заморозке
