Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA собирается выпустить долговые ценные бумаги на сумму до $4,7 млрд для погашения неоплаченных счетов подрядчикам. Об этом свидетельствует составленная еще в июне 2016 г Презентация Компании, анонсированная 6 октября 2016 г.
Низкие цены на нефть и тяжелое состояние экономики Венесуэлы легли непосильным бременем на Венесуэльскую государственную нефтяную компанию PDVSA. У PDVSA есть обязательства по облигациям на сумму около $5.3 млрд, срок выплаты по которым наступает в ближайшие месяцы.
Анонсирование выпуска векселей может снизить наблюдавшееся в последнее время недоверие со стороны инвесторов. Предложение по векселям будет направлено 63 компаниям, сотрудничающим с Компанией.
PDVSA заявила в сентябре 2016 г, что уже выпустила векселей на сумму $1,15 млрд в 2016 г для оплаты услуг некоторым компаниям. среди которых Halliburton и Weatherford. Пока не анонсировано, входит ли эта сумма в озвученные $4,7 млрд.Кроме того, что векселя сложнее продать, чем облигации, они еще могут не иметь купонного дохода (если это не оговорено).
Большинство сервисных компаний, особенно местных, подтвердили готовность получать векселя ввиде оплаты за проделанную работу. PDVSA попытается урегулировать большие долги через индивидуальные переговоры с поставщиками, а 44 компаниям предложит объединить долги в 1 выпуске векселей на сумму $2,5 млрд.
Облигации будут иметь срок погашения 3 года и 1 год льготного периода.Координация работ возложена на не озвученный банк в Европе. Векселя будут выпущены в октябре 2016 г.Если векселя будут с купонным доходом, то, теоретически, затраты Компании могут возрасти.По мнению экспертов, затраты возрастут уже на $400 млн в 2018 г.
Джерело: Нефтегаз
