Саудовская Аравия решила отказаться от услуг некоторых из глобальных координаторов грядущего IPO компании Saudi Aramco, о чем сообщает The Financial Times со ссылкой на собеседников.
Напомним, глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO Saudi Aramco были назначены Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC Saudi Arabia, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia и Samba Capital. Кроме того, на локальном рынке над сделкой будут работать саудовские инвестиционные компании: Al Rajhi Capital, EFG Hermes KSA, GIB Capital, Riyad Capital и Saudi Fransi Capital.
Также в качестве координаторов предложения акций компании за пределами Саудовской Аравии должны были выступить банки Societe Generale, UBS, BNP Paribas, BOCI Asia, Credit Agricole, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, SMBC Nikko, RBC Europe и Banco Santander.
По информации издания, из числа глобальных координаторов фактически исключены долгое время готовившие IPO JPMorgan Chase and Morgan Stanley, а также Citigroup, Credit Suisse и Goldman Sachs.
Данное решение властей Саудовской Аравии собеседники FT объясняют желанием сосредоточиться на продаже акций на локальной бирже. Также влияние мог оказать общий скепсис международных фондов относительно грядущего IPO. Если принц Мухаммед бин Салман заявлял, что рассчитывает на капитализацию в $2 трлн по итогам IPO, то оценки глобальных банков оказались значительно скромнее.
В воскресенье 3 ноября предправления госкомпании Ясир аль-Румайян объявил о старте IPO. Решение о выходе на международную биржу будет принято позднее.
Стоимость размещения и финальное количество акций, которые будут выведены на Tadawul, планируется определить в конце периода сбора заявок. Ожидается, что сбор заявок от инвесторов стартует 4 декабря, а торги акциями компании начнутся 11 декабря, о чем сообщил на той же неделе телеканал Al Arabiya.
Saudi Aramco была основана в 1933 году в результате концессионного соглашения правительства Саудовской Аравии с американской Standard Oil of California. В 1980 году Саудовская Аравия получила полный контроль, в 1988 году нефтяная компания поменяла свое название с Arabian American Oil Company на Saudi Arabian Oil Company.
