Не нужно быть знатоком нефтепереработки, чтобы понимать, как сильно отстают украинские заводы по загрузке и наличию вторичных процессов от соседей — белорусов и россиян, не говоря уже о европейцах. Искать виновных в случившемся — неблагодарное и наверняка ненужное занятие. Важнее все же то, что правительство наконец обратило на это внимание и, чтобы кардинально исправить ситуацию в отрасли, намерено предоставить украинским НПЗ ряд преференций.Внесем ясность
Не устанем напоминать, что состояние отрасли критическое. Украина за последние пять лет существенно снизила загрузку НПЗ и ныне во многом зависит от импортных поставок топлива. За первое полугодие текущего года украинскими предприятиями было переработано чуть более 5,2 млн т нефтяного сырья. Учитывая полуторамесячный капремонт ЛИНИКа, а также возможный выход на работу надворнянского «Нефтехимика» во второй половине текущего года, годовую переработку следует ожидать на уровне 11 млн т, или 25% от суммарной мощности украинских НПЗ. Едва ли за рубежом можно найти подобные показатели: к примеру, в Европе или США содержать НПЗ на такой загрузке невыгодно, их просто консервируют или режут на металлолом.
В то же время, перекрывая потребности рынка, в Украину поступают нефтепродукты из-за рубежа. Попытка правительства Тимошенко решить проблему насыщения украинского рынка нефтепродуктов за счет отмены пошлины на импорт в мае 2005 года пагубно сказалась на отечественной нефтепереработке. Напомним, до 2005 года объемы импорта составляли не более 7%. С введением нулевой ставки на импорт количество топлива с заграничным паспортом стало заметно расти. Рекорд был достигнут в 2008 году, когда объем импортного продукта достиг 50% от общего количества нефтепродуктов на рынке.
По предварительным данным, в первом полугодии 2010 года динамика наполнения отечественного рынка импортными топливами сохранилась на уровне 2009 года — 30‑40%, или около 2 млн т светлых нефтепродуктов. А, как известно, в прошлом году Украина, по информации Гостаможни, потратила на покупку заграничных бензинов и ДТ более $2,4 млрд, которые наверняка пригодились бы украинским предприятиям для проведения модернизации, не говоря уже о том, что украинские автолюбители фактически спонсируют иностранные НПЗ, в то время как свои стремительно теряют конкурентоспособность. Можно продолжить дальше: вдумайтесь — Украина сегодня импортирует даже мазут — продукт, который для нефтепереработчика является товаром, тянущим экономику завода в убытки…
Требуется господдержка
Тем временем российские, казахстанские и даже белорусские НПЗ, поставляющие в Украину нефтепродукты, имеют преференции по сырью. В «Укртатнафте» подсчитали, что за счет дифференцированных экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты дополнительные доходы иностранных производителей от поставок нефтепродуктов в сравнении с поставкой нефти достигают $100/т. Таким образом, сегодня российские и белорусские компании, а также производители из других стран-импортеров имеют возможность проводить более гибкую по сравнению с украинскими НПЗ ценовую политику, направленную на вытеснение отечественных производителей с внутреннего рынка.
В то же время в Украине произошли существенные изменения, говорят в Кременчуге. «За последние пять лет на украинском рынке преобразования в основном были видны в рознице. Сети растут как грибы после дождя, доходит до абсурда: в пределах 500-800 м стоят четыре АЗС!» — возмущается зампред правления по производству и капитальному строительству АО «Укртатнафта» Сергей Кошелюк. По его словам, из-за развития только розничного сегмента Украина может потерять отрасль в целом. Яркий пример — Херсонский НПЗ, который стоит без малого пять лет.Для реанимации отрасли по просьбе секретариата ЭАГ кременчужане внесли предложение по введению компенсационных ввозных пошлин на нефтепродукты. С целью создания равных конкурентных условий переработчики предлагают установить ввозную пошлину на всю линейку нефтепродуктов, ориентируясь на их налогообложение в России. Кстати, кроме бензинов и ДТ, по мнению специалистов Кременчугского НПЗ, правительству следует установить пошлины на реактивное топливо для авиационных двигателей, промышленные масла, «печку» и мазут, а также нефтяные битумы. Согласно предложению «Укртатнафты», величина ввозных пошлин на нефтепродукты будет определятся по формуле:
ВП = ЭПнеф – ЭПнпр – ∆Злог,
где ВП — размер ввозной импортной пошлины на нефтепродукты, $/т;
ЭПнеф — ставка вывозной экспортной пошлины на нефть в Российской Федерации, установленная на соответствующий период, $/т;
ЭПнпр — ставка вывозной экспортной пошлины на нефтепродукты в Российской Федерации, установленная на соответствующий период, $/т;
∆Злог — корректировка на затраты, связанные с логистикой поставки нефти и нефтепродуктов, $/т, для светлых нефтепродуктов — в размере $30/т, для темных — $60/т.
Согласно формуле, к примеру, в июне ввозная пошлина для светлых нефтепродуктов составит $53/т, для темных — $119,4/т. По словам Сергея Кошелюка, цены на топливо, производимое на украинских заводах, не будут повышаться на размер пошлины. «Таким образом, мы будем конкурировать с импортными нефтепродуктами на внутреннем рынке, — говорит он. — А за счет переориентации покупателей на нашу продукцию мы сможем увеличить загрузку до 6,5 млн т при нашей реальной мощности в 10 млн т в год».
Кроме того, кременчужане требуют более жесткого администрирования налогов и акцизов при импорте нефтепродуктов. По словам Кошелюка, сегодня на таможне можно встретить нефтепродукты одинакового качества, которые ввозятся через один и тот же геопункт в одну и ту же дату с разбросом по цене в $150–170/т.
Изменить правила
Поддерживают необходимость введения пошлин на импорт в «ТНК-ВР Коммерс». Президент компании Сергей Лизунов считает, что если не вернуть импортные пошлины на нефтепродукты, одного закона стимулирования реконструкции и модернизации предприятий, который находится на повторном рассмотрении в Верховной Раде, будет недостаточно. «Нужны объемы, нужна загрузка НПЗ. Возврат инвестиций в нефтепереработку — это как раз и есть маржа, которая сегодня либо нулевая, либо отрицательная», — отмечает он. По его словам, ЛИНИК закончил первое полугодие с отрицательной экономикой.
В своих расчетах «ТНК-ВР Коммерс» предлагает ввести относительную величину пошлины, которая также зависит от размера экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты РФ. К примеру, в 2010 году величина необходимой пошлины на светлые нефтепродукты должна была составить 20–25%, или около €120/т.
В поисках патриотов
Разумеется, на поверхности остается вопрос — как отреагирует рынок на импортные пошлины. Больше всех эта идея «не по душе» компаниям, которые за последние пять лет прочно «присели» на импортный продукт и теперь будут вынуждены в корне менять бизнес. Таким на рынке, к примеру, является «Галнафтогаз», который сделал торговлю импортными и суперкачественными нефтепродуктами идеей фикс и успешно продвигает ее автомобилистам (правда, иногда перегибает палку, утверждая, что все украинские бензины некачественные). Компания импортирует «орленовский» А-95 и А-98 из Литвы и Польши, «второй» и низкооктан из Белоруссии, а также российское, белорусское и литовское ДТ. Кроме того, у «галлов» иногда «проскакивает» румынский и даже венгерский бензин А-95.
Потенциальный сотоварищ львовян — луцкий «Континент Нефте Трейд» — немного меньше, но все же будет «несказанно рад» нововведению. Степень радости будет зависеть от количества реализуемого топлива оптом, так как розница в зависимости от региона все же наполнена отечественными нефтепродуктами.
Неодобрительное отношение к пошлинам уже высказал в стенах Минтопэнерго на одном из заседаний ЭАГ владелец «Континиума» Игорь Еремеев. «Я лично писал в 2005 году закон, который отменил пошлины на импорт», — заявил бизнесмен. По его словам, сегодня на рынке гораздо больше проблем, чем введение заградительных пошлин. Львиная доля критики по понятным причинам была адресована «Привату», который контролирует сегодня три НПЗ в стране. По мнению Еремеева, нет гарантий, что за период действия пошлин на импортные продукты заводы в Надворной, Дрогобыче и Кременчуге будут модернизированы. По всей видимости, собственник Херсонского НПЗ настолько увлекся трейдингом и скупкой розничных активов (либо арендой АЗС у испытывающих финансовые трудности компаний), что не заметил, что, к примеру, в Кременчуге с июля 2010 года полностью перешли на выпуск ДТ с серой 50 ppm. «А к концу года, в декабре, мы сможем выпускать бензины стандарта Евро-4», — уточнил Сергей Кошелюк, куратор модернизации на Кременчугском НПЗ.Найти золотую середину
Непонятна ситуация с «Лукойлом». Российская компания владеет в Украине Одесским НПЗ и отличной сбытовой сетью. Не секрет, что нефтеперерабатывающий и розничный активы компании Вагита Аликперова конкурируют и развиваются практически независимо друг от друга. Эта независимость привела к тому, что ПИИ «Лукойл Украина» (розничная сеть) импортирует топливо даже в те регионы, которые, казалось бы, «покрыты» Одесским НПЗ. Импорт в основном идет с четырех направлений: Белоруссии, Болгарии, России и Румынии. Причем из последних трех стран — со своих НПЗ: «Лукойл Нефтехим Бургас», «Лукойл-Нижегороднафтаоргсинтез», «Лукойл-ПНОС» и PETROTEL LUKOIL.
Кроме того, «лукойловская» розница поэтапно переходит на реализацию импортных продуктов. Об этом можно судить по увеличению количества регионов, в которых продаются фирменные ЭКТО бензины и ДТ, готовящиеся на базе нефтепродуктов стандарта Евро-4 и Евро-5. В то же время Одесский НПЗ пока не готов производить бензины подобного качества, к тому же из-за технологической особенности предприятия выход бензинов остается предельно малым (из 220 тыс. т переработанной нефти — около 30 тыс. т бензинов).
Но как бы там ни было, одесские заводчане уже подсчитали, что для развития завода необходимы импортные пошлины в размере €50/т на ДТ и как минимум €90/т на бензины. При этом Одесский НПЗ готов увеличить загрузку на 20%, до 230–250 тыс. т в месяц.
Cherchez la femme
С большой долей вероятности можно утверждать, что рынок если не покинут, то существенно сократят импорт топлив в Украину представительство и дочка компаний Orlen Lietuva и Rompetrol. По крайней мере, глава представительства компании «Орлен Летува» в Украине Игорь Майстренко поспешил заявить, что инициатива Минтопэнерго ввести пошлины на импорт нефтепродуктов может привести к тому, что пошлины будут стимулировать поставку менее качественного топлива из стран СНГ. Почему в Украину вдруг хлынут некачественные бензины и ДТ, трейдер не объясняет. Если он имеет в виду своих прямых конкурентов из Белоруссии, то чем отличается «некачественный» Евро-5 производства Мозырского НПЗ от литовского? Или, может быть, речь идет о дизтопливе, основной импорт которого в Украину идет с двух направлений — России и Белоруссии. В первом случае — трубопроводное ДТ с серой 1 000 ppm, на которое есть свой потребитель — сельхозпредприятия и железная дорога. Ну а качество белорусских дизтоплив, поступающих в Украину, не ниже Евро-4, а в большинстве случаев — Евро-5.К тому же настоящий литовский, польский или румынский бензин Евро-5 на розничном рынке найти сложно как минимум по двум причинам. Во-первых, топливо дорогое: на украинской границе его цена определяется с премией к котировкам Platt’s в $40–50/т и продавать его «по-честному», учитывая конъюнктуру внутреннего рынка, невыгодно. Как ни крути, литовский бензин — это не массовый продукт, а скорее топливо премиум-класса, на котором ездит тот, кто может себе это позволить.
Во-вторых, где гарантия, что в бак заливается действительно чистый мажейкяйский бензин? Ведь после того как литовская цистерна слилась на нефтебазе, контроль за качеством продукта переходит к трейдеру, который заинтересован больше в заработке, нежели в качестве.Как ни крути, пока проблем больше, чем решений. Во всяком случае, «Орлен Летува» призывает правительство Украины к детальному обсуждению этих вопросов и готова «всесторонне содействовать выработке взвешенного решения в этих крайне важных экономических, экологических и социальных вопросах».
По крайней мере, тема пока обсуждается в кругах отечественных производителей. Ведь именно украинские заводы выиграют от инициативы Минтопэнерго. По информации НефтеРынка, в течение недели компании должны предоставить взвешенные и аргументированные предложения по размерам и срокам введения пошлин, обязательствам по модернизации, а также прогнозы по ценовой ситуации. По словам заместителя министра топлива и энергетики Украины Игоря Кирюшина, министерство выйдет с предложением о введении импортных пошлин, лишь убедившись, что это обеспечит положительный эффект для рынка, отрасли и государства.
