Залежність від імпортних поставок зіграла злий жарт з ринком, розігрівши його до межі. За неповний місяць скраплений газ в опті подорожчав на 92%. Свого пікового значення середні оптові ціни на LPG в Україні досягли 28 серпня. Так, на умовах FCA ГНС і DDP автомобільні партії газу продавалися по 28 843 грн / т (15,15 грн / л). У свою чергу в південних і західних регіонах оптові ціни досягли позначки 29 500 грн / т. Обновили історичні максимуми ціни українських державних і приватних виробників, які продавали ресурс в діапазоні 28 450-29 700 грн / т.

За оптом пішов роздріб. З початку липня середня ціна на скраплений газ в Україні збільшилася більш ніж на 50%, з 10,69 грн / л до 16,05 грн / л. Відзначимо, що в деяких регіонах, переважно віддалених від виробництва газу, на ціновому піку вартість LPG на заправках досягала 18,0 грн / л. Високий цінник говорив про одне: на цій заправці газ є, але, перш ніж купувати, подумайте, може, варто заправитися бензином. На півдні і заході країни більшість станцій розмістили на стелах напис «безнал», а деякі і зовсім стояли без газу. В результаті вартість ресурсу в ритейлі склала 65% (у середньому 15,5-16,0 грн / л) від ціни бензину А-95, що автоматично зменшило привабливість LPG як альтернативи бензину.

Таким чином за кілька тижнів Україна стала одним з найбільш преміальних європейських ринків, так як внутрішні оптові ціни наближалися до $ 1 000 / т, а спотові котирування на покупку імпортного ресурсу на кордоні збільшилися до $ 570-620 / т.

 

До прем'єра на килим

 

Різке збільшення цін в роздробі стало причиною обурення не тільки автомобілістів. Небувалий до цього стрибок привернув увагу керівництва країни, включаючи президента і прем'єра. На піку цін, 28 серпня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зібрав на закрите засідання представників профільних міністерств, керівництво Антимонопольного комітету, Державної фіскальної служби, правоохоронних органів, представників компаній-трейдерів і мереж для обговорення ситуації, яка склалася на ринку.

На думку глави уряду, основною причиною кризи стало обмеження поставок скрапленого газу з-за кордону, зокрема з Російської Федерації, відсутність інфраструктури та диверсифікації поставок. За підсумками засідання Гройсман поставив перед присутніми чиновниками і представниками бізнесу завдання протягом декількох тижнів стабілізувати ситуацію і максимально знизити ціни до 15 вересня. Він закликав всіляко сприяти трейдерам-імпортерам в транспортуванні газу. Крім того, прем'єр доручив голові Антимонопольного комітету Юрію Терентьєву перевірити гравців ринку, і особливо трейдерів, на предмет недобросовісної конкуренції.

Дивно, що на засідання в Кабміні по темі зниження цін на газ деякі бізнесмени прийшли з неадекватними ситуації ідеями, а саме про підняття акцизу на пропан-бутан. Представники Нафтогазової асоціації України - президент НАУ Дмитро Кулик та голова ради асоціації (віце-президент «Концерну Галнафтогаз») Юрій Кучабський, - користуючись можливістю виступити в будівлі на Грушевського, заговорили про нелегальний ринок газу і необхідність підтягнути податки на цей вид палива до ставок на бензини. «Дисбаланс між акцизами на бензин і газу призвів до невиправданого зростання ринку скрапленого газу в порівнянні з іншими видами палива, що, в свою чергу, посилило залежність України від російських поставок», - сказав президент НАУ.

Прем'єру складно було сформувати думку про справжні причини зростання цін на автогаз. З одного боку, все частіше поряд з назвою компанії «Роснефть», яка до дня солідарності трудящих стала єдиною, хто може ввозити LPG з РФ, стали звучати прізвища Моїсеєв і Медведчук. На засіданні Кабміну про пов'язаних міцною дружбою бізнесмена і політика згадували кілька разів, і Гройсману в результаті довелося нагадати газовикам і чиновникам про війну на сході України і про можливі наслідки роботи з Росією.

З іншого боку, українські виробники пропан-бутану ледь покривають чверть споживання. Ринок автогазу зростає, видобувний сектор як один з виробничих сегментів не встигає, а НПЗ - друге виробниче крило LPG - закрилися ще при «папередніках». До речі, заводи, якщо хтось забув, «схлопнулись» якраз на тлі світанку і заходу одного з махінаторів на ринку скрапленого газу - Сергія Курченко, якому, як з'ясувалося, найцікавіше було втілювати схеми незаконного збагачення на імпорті. З риторики прем'єра, а особливо по наганяю різним службам і міністерствам, було видно бажання допомогти стабілізувати ринок, але, чим більше говорили, тим більше ставало ясно, що Кабмін оперативно не здатний зробити нічого, крім як роздати доручення розібратися, чи немає зловживань з цінами .

 

Газовий розворот

 

Зустріч в уряді, а слідом позиція президента Порошенко, який згадав про розвиток в країні виробництва, злегка зменшили напругу. У період з 29 серпня по 1 вересня ціни стабілізувалися і навіть перейшли до зниження. Так, за станом на перший день осені середня спотова ціна скрапленого газу зменшилася до 28 210 грн / т (14,80 грн / л), а роздрібна - до 15,91 грн / л. Учасники ринку відзначають, що у вересні ціна на пропан-бутан продовжить зниження, як внаслідок закінчення сезону високого споживання, так і на тлі досягнення цінового «стелі».

Що ж викликало небувалу для України кризу на ринку скрапленого газу, перші ознаки якого намічалися ще на початку літа? Головною причиною стала нестача імпортного ресурсу. На сьогоднішній день баланс українського ринку залишає близько 130-150 тис. т на місяць, 70% яких припадає на газ з-за кордону. З огляду на те, що скоротилось виробництва скрапленого газу всі потреби України в першу чергу задовольняються за рахунок поставок з Росії та Білорусі. Після введення в травні Федеральною службою технічного та експортного контролю РФ обмежень на продаж скрапленого газу в Україну більшість російських компаній відвели експортні потоки з українського напрямку. Обмеження торкнулися всіх російських виробників і трейдерів, за винятком «Роснефти», яка отримала дозвіл на експорт. На ринку говорять і про «зелене світло» компаніям Сергія Курченко, проте поки вони не відвантажили жодної тонни в напрямку України. Обмеження унеможливили прямі поставки газу компаній «Лукойл», «Газпром Енергомережа», «Сибур», «Сургутнефтегаз» і інших виробників і приватних трейдерів, а це від 20 до 30 тис. т газу на місяць.

У підсумку «Роснефть», яка з 2014 року нарощувала частку на ринку України, стала головним постачальником газу в країну. У напрямку України компанія відвантажує близько 35-40% експорту, який сумарно становить близько 90-100 тис. т щомісячно. Зараз зазначені 35-40 тис. т «Роснефть» постачає в Україну через одного трейдера - групу Proton Energy Нісана Моїсеєва, яка також повідомила про придбання мережі АЗС «Роснефти» в Україні, але не реєструє угоду (станом на 1.09.2017 в реєстрах Мін'юсту України засновниками ТОВ «Схід», як до оголошення угоди, вважаються «Роснефть менеджмент компані лімітед» з 90,10% і «Фаргрейд лімітед» з 9,90%).

Перші кроки на газовому ринку зазначеною групою компаній датуються ще в першій половині минулого року. У травні-липні 2016 року «Протон» через свою дочірню компанію в Швейцарії продав на кордоні з Україною близько 9 тис. т LPG.

Втім, більш масованим присутність швейцарців на ринку стало на початку 2017 року. Так, з лютого Proton став контролювати всі відвантаження зрідженого газу «Роснефти» в Україні. Якщо раніше кожен зацікавлений в покупці український імпортер брав участь в тендерах російської НК самостійно, то з початком цього року експортні потоки «Роснефти» в Україні стали йти через одну компанію. За даними учасників ринку, структури Proton / Glusco уклали контракт на покупку 35-40 тис. т «роснефтевского» LPG щомісяця з дисконтом в $ 23 / т до котирування по базису DAF Brest цінового агентства Argus.

Як результат, з лютого головним імпортером і єдиним продавцем газу «Роснефти» на кордоні стали структури компанії Proton Energy Group Нісана Моїсеєва. Введення обмежень з боку ФСТЕК зробило «Роснефть» єдиним прямим експортером скрапленого газу в Україну, а Proton - одноосібним дистриб'ютором ресурсу на кордоні з подальшим перепродажем газу всередині України, яку здійснювала «дочка» швейцарців - «Глуско Україна» (колишня «Протон Енерджі Україна» ).

За даними консалтингової компанії UPECO, в лютому-липні 2017 року через сателіти Proton (нерезиденти Proton Energy Group SA, Glusco Energy SA, Wexler Global Trading SP, Wexler Global LP і українське юрособа «Глуско Україна») пройшло близько 200 тис. т скрапленого газу , що становить 41% всіх імпортних поставок за сім місяців 2017 року.

Після введення обмеження ФСТЕК в «Глуско» обіцяли збільшити відвантаження до 45-50 тис. т. Однак в червні і липні компанія не змогла відвантажити на ринку навіть зазначені 35 тис. Т, що ще більше наблизило дефіцит. Злі язики стверджують, що в самій «Роснефти» незадоволені єдиним вікном для «Глуск» менеджери, раніше курирують поставки газу в Україну декільком трейдерам, навмисно намагаються доступними їм способами перешкодити утворився тандему збоями в відвантаженнях в надії поламати поточну схему експорту. Можливо, ними рухає бажання повернути багатовекторні відвантаження і укладення договорів на експорт з декількома компаніями, як це було до 2017 року. Принаймні до закінчення дії договору «Протона» з «Роснефтью» залишилося менше місяця, його термін закінчується 30 вересня. Подальшу долю «Глуск» на газовому ринку вирішить новий тендер «Роснефти».

У підсумку через обмеження збільшилася діру оперативно закрити не вдалося, були відсутні альтернативні джерела поставок, які «проходили» б за цінами. Найприйнятнішим варіантом став реекспорт російського LPG через Білорусь, де газу присвоюються білоруські паспорти. Так, середньомісячний імпорт газу через білоруську територію в Україну становить близько 15-25 тис. Т. Історія нагадує поставки російського ДТ через Білорусь, але, як і з дизелем, все може закінчитися відразу і доведеться шукати новий канал.

 

Не тільки ремонти ...

 

Відзначимо, що на існуючу ситуацію вплинули й інші фактори, які поглибили кризу. Крім впливу ФСТЕК і подальшого скорочення експорту з Росії, масла у вогонь підлила ненажерливість українського ринку, який в першій половині 2017 року показав зростання майже на 14%, а сезон збільшене споживання, на який припав криза, ще більше ускладнив становище справ (підкреслимо, імпорт не справлявся, незважаючи на зростання - за сім місяців 2017 року він склав 13%, до майже 640 тис. т.).

Ще одним обтяжуючою фактором стала відсутність інфраструктури для зберігання зрідженого газу, що не дозволяло трейдерам накопичити запасів. Ось уже кілька років вітчизняний ринок працює з коліс з запасами в сховищах на 3-7 днів. Втім, на непередбачуваному газовому ринку багатьом вигідніше працювати з коліс, ніж зберігати ресурс і в разі його здешевлення понести збиток. Також учасники відзначають бездіяльність залізниці, яка затримувала подачу тепловозів і доставку цистерн (інфраструктура «Укрзалізниці» заслуговує окремого дослідження).

Особлива історія літнього сезону - ремонтні роботи на кількох заводах в Росії і Казахстані. Так, в липні на ремонт зупинялися підприємства, які могли вплинути на ситуацію всередині Росії і на суміжних ринках. Серед них Пермський НПЗ «Лукойлу», Сургутское УПГ «Сургутнефтегаза», а також Сургутський ЗСК «Газпрому». Наприклад, ремонт на підприємстві «Сугутнефтегаза», яке зараз є основним постачальником широкої фракції легких вуглеводнів для Білоруського ГПЗ, скорегував виробництво пропан-бутану в Білорусі, а також відвантаження готового продукту на термінал в білоруській Витьба. А зупинка найбільшого активу «Газпрому», Сургутского ЗСК (виробництво близько 100 тис. Т / місяць), вплинуло на баланс в Росії. Також в серпні ремонтувалася одна з установок «Сибура» в Тобольську.

За вказаний період проводилися роботи і на одному з виробничих підприємств «Тенгизшевройл» (ТШО) в Казахстані. Втім, джерела на казахстанському ринку відзначають, що ТШО навіть під час ремонтів справно виконує всі експортні контракти.

Додамо, що ремонти не проводилися на найбільших заводах «Роснефти», які облямовують газ в Україну, - в Новокуйбишевський нафтохімічної компанії і на Зайкінском газопереробному підприємстві. Справедливості заради варто відзначити, що в червні-серпні на ремонті перебувала Рязанська НПК, проте в структурі відвантажень газу «Роснефти» в Україні частка цього підприємства становить близько 2-3%. Додамо, що більшість виробників намагається накопичити запаси для проведення регламентних робіт, безболісних для споживача. Але для загострення пристрастей на українському ринку були гарні всі страшилки про ремонти. Заряджені популярністю «експерти» навіть лякали громадськість ремонтом на Мозирському НПЗ, який, правда, тільки починає підготовку до запланованої зупинці в середині вересня.

 

На гачку

 

В результаті пружина «газової кризи» виявилася розціпленої на піку споживання. Відзначимо, що в разі відкритого ринку зрослий попит всередині України міг компенсуватися за рахунок збільшення закупівельних цін. Прикладом тому служить друга половина 2016 року, коли після аварії на Локосовском ГПЗ «Лукойлу» оптові ціни в Україні злетіли з 10 150 грн / т до майже 21 000 долл / т. Однак криза вдалося тоді погасити за рахунок диверсифікації поставок, в першу чергу з Росії (поява на ринку більш дорогого газу Сургутского УПГ).

Опитані нафторинку російські трейдери відзначають, що в разі відсутності обмежень ФСТЕК вони могли б продавати газ в Україну мінімум на $ 100 / т дешевше сьогоднішніх котирувань Argus (східний кордон України), а це близько $ 480 / т. З урахуванням податків і логістики на ДПС в Центральній Україні собівартість такого ресурсу становила б 19 200-19 300 грн / т (10,10-10,20 грн / л).

Таким чином, ситуація на ринку LPG поки залишається напруженою, відсутність стабільних поставок зрідженого газу з-за кордону змушує трейдерів шукати нові джерела, які значно дорожче звичних «обкатаних». Наприклад, очікуються поставки мінімум 6 тис. Т казахстанського газу ТШО, який кілька разів приїжджав в Україну цього літа. На ринку з'являються пропозиції з Румунії та Польщі, по-новому відкриваються морські ворота (в серпні в Миколаєві розвантажився танкер без перевалки - з судна прямо в газовози).

В цілому газовики сходяться на думці, що вересень буде ще «дорогим» і оптові ціни протримаються на рівні близько 25 000 грн / т, а роздріб може і не опуститися нижче 14,50-15,00 грн / л. Прохання прем'єр-міністра повернути ціни на газ до 15 вересня поки виглядає нездійсненним - швидше за все, до цього часу оператори тільки почнуть рух вниз на стелі.