Загальний обсяг споживання LPG в Польщі в 2017 році склав 2,5 млн т, збільшившись в порівнянні з 2016 роком на 5,9%, випливає зі звіту польської галузевої асоціації POGP. В останні кілька років польський ринок LPG знову зростає після тенденції до зниження, що спостерігалася в 2006-2014 роках. Рівень споживання газу в 2017 році був на 16%, або на 350 тис. т вище, ніж в 2013 році.

Сектор автогазу за підсумками минулого року знову продемонстрував найбільше зростання. Так, в 2017 році загальний обсяг продажів LPG на АЗС склав 1,915 млн т, збільшившись на 7% по відношенню до показника 2016 року. Частка автогазу в структурі споживання пропан-бутану зросла на 0,8%, до 76,8%. Частка продажів скрапленого газу в балонах склала 11,4% ринку, а в газгольдерах - 11,8%.

Як і в попередні роки, ринок LPG в Польщі залишався в значній мірі залежним від імпортних поставок. Внутрішнє виробництво незначно знизилося в порівнянні з 2016 роком - на 2,3% - і склало 430 тис. т, що забезпечило 17,2% внутрішнього попиту на продукт.

Як підкреслюється в доповіді, зараз внутрішнє виробництво покриває більш значну частку ринку, ніж на початку 2000-х років, незважаючи на зростання імпорту. Так, в 2000-ні виробники забезпечували лише 10-13% споживання LPG. Якщо до обсягів випуску продукції польськими заводами PKN Orlen і LOTOS додати поставки з їх дочірніх підприємств з Литви та Чехії, то можна сказати, що польські концерни в 2017 році сукупно покрили близько 25% попиту на зріджений газ.

Значна частина попиту, як і раніше, задовольняється за рахунок імпорту з країн Митного союзу, для яких Польща є важливим ринком збуту продукції. Загальні обсяги імпорту ресурсу в Польщу в 2017 році склали 2,36 млн т, збільшившись в порівнянні з 2016 роком на 165 тис. т, або на 8%. Протягом року серйозних перебоїв з постачанням імпортного LPG не спостерігалося, відзначають в POGP.

Список країн-постачальників LPG в Польщу істотно не змінився, проте частка Росії продовжила рости, витісняючи інших постачальників з ТС - Казахстан і Білорусь. Так, в минулому році частка РФ склала 70,3% від загального обсягу імпорту, тоді як в 2016 році вона була на рівні 59%. Поставки LPG з Росії склали 1,66 млн т в 2017 році, а в 2016 році вони перебували на рівні 1,3 млн т, що становило близько 20% загального обсягу експорту ресурсу з РФ.

За підсумками 2017 року важливість польського ринку для російських експортерів збільшилася і може становити вже близько чверті поставок продукту з РФ за кордон. З Казахстану до Польщі в минулому році було ввезено 293 тис. т пропан-бутану, або 12,4% від загального обсягу імпорту в країну. З Білорусі надійшло 82 тис. т LPG, або всього 3,5% імпорту. Сумарно на поставки з країн МС припадає понад 86% імпорту.

Росія серйозно потіснила на польському ринку позиції казахстанських і білоруських виробників. За підсумками 2017 року імпорт з Росії до Польщі зріс більш ніж на 600 тис. т в порівнянні з 2014 роком, тоді як обсяги імпорту з Казахстану і Білорусі стабільно падали. Так, поставки з Казахстану за цей же період скоротилися на 225 тис. т, до 293 тис. т, а з Білорусі - на 154 тис. т, до 82 тис. т. Це пояснюється тим, що Казахстан почав поставляти більше LPG на ринки Азії, а Білорусь збільшила обсяги експорту в Україну.

В результаті різкого скорочення частки Білорусі на польському ринку Литва за підсумками 2016 роки змогла стати третім за розмірами постачальником LPG в Польщу. У минулому році вона зміцнила свої позиції. Всього з 2014 року балтійська країна наростила обсяг ввезеного палива в Польщу на 60 тис. т, до 161 тис. т в 2017 році, що становить близько 7% загального обсягу імпорту продукту до Польщі.

На поставки з інших країн припадають решта 7% імпорту скрапленого газу до Польщі. У минулому році зі Швеції було ввезено 50 тис. т пропан-бутану, з Латвії - 27 тис. т, з Чехії - 34 тис. т, з Великобританії - 26 тис. т, з Німеччини - 20 тис. т. Невеликі партії товару надходили з таких країн, як Нідерланди (8,8 тис. т), Норвегія (8 тис. т), Бельгія (3,5 тис. т), Іспанія (2 тис. т) і Данія (1,7 тис. т ).

Що стосується способів доставки ресурсу в Польщу, то основним є залізниця. На залізничні перевезення припадає 72% імпорту, на морські - 15%, решта - на поставки автотранспортом, обсяг яких скоротився в останні роки. У звіті POGP підкреслюється, що 72% продукції, що поставляється морським транспортом, надходить з РФ.

Загальна вартість імпорту пропан-бутану в 2017 році склала майже € 890 млн, або €0,37/кг. У 2017 році середня ціна імпортного LPG в Польщі в євро була на 40,2% вище, ніж в 2016 році, що пояснюється в основному зростанням світових котирувань на нафту і, відповідно, на нафтопродукти.

Незважаючи на залежність від імпорту, Польща також експортує значні обсяги LPG. У 2017 році експорт пропан-бутану з Польщі збільшився на 5,4% і склав 295 тис. т. Основним одержувачем продукту була Німеччина, куди було відправлено 77 тис. т LPG, або 26,1% від загального обсягу експорту. Значні обсяги поставлялися до Угорщини та Чехії, куди було експортовано по 55 тис. т пропан-бутану, або по 18,6% експорту. Поставки до Словаччини склали 28 тис. т, до Сербії - 22,4 тис. т, до Словенії - 19 тис. т, до України - 8 тис. т, до Італії - 3,9 тис. т, до Нідерландів - 1 тис . т.

Тотальне збільшення

Зростання ринку автогазу Польщі в 2017 році проходить на тлі сприятливого співвідношення цін на LPG та на інші види моторного палива. В результаті пожвавився і попит на установку ГБО. Крім того, було зафіксовано різке збільшення кількості пунктів продажу автогазу. Як наголошується в доповіді POGP, станом на кінець 2017 року в Польщі налічувалося 6 287 точок продажів LPG, що майже на тисячу станцій більше, ніж роком раніше. Правда, в доповіді підкреслюється, що збільшення обумовлене зміною підходу до обліку паливної інфраструктури і не є результатом нових інвестицій. Іншими словами, станції перерахували по-новому, і їх кількість зросла з 5 390 одиниць в кінці 2016 року до 6 287 в кінці 2017-го. Керуючий директор POGP Анджей Олеховський не зміг оперативно прокоментувати НР ці цифри, зазначивши лише, що мова не йде про фактичне збільшення кількості станцій. В такому випадку можна припустити, що ринок продовжив виходити з тіні.

У доповіді асоціації також зазначається, що в державному управлінні з регулювання енергетики триває робота з підрахунку об'єктів паливної інфраструктури і незабаром будуть опубліковані уточнені дані про загальну кількість АЗС, а також про кількість окремих LPG-модулів. В кінці лютого 2018 з'явилися перші цифри від польського управління інфраструктури, згідно з якими загальна кількість АЗС в країні становить 7 655 одиниць, в тому числі 5 412 станцій, де продається LPG. Це означає, що 86% АЗС Польщі мають модулі автогазу. У той же час кількість точок, де можна заправитися лише LPG, становила 875 одиниць. При цьому в POGP відзначили, що такі дані стали свого роду сюрпризом для учасників ринку. Їх здивувала як загальна кількість АЗС, так і низьке число окремо розташованих LPG-модулів. За інформацією польської паливної асоціації POPiHN, в кінці 2017 року Польщі було 6 643 АЗС, що також майже на 1 000 одиниць відрізняється від нових даних, отриманих від уряду.

У POGP вважають, що в 2018 році відбудеться прорив з точки зору прозорості та повноти інформації про роздрібному ринку палива. Незабаром в Польщі повинен повноцінно запрацювати портал, де буде опублікована вся інформація про паливний сектор.

На ГБО

Згідно з останніми даними, в 2017 році загальна кількість транспортних засобів, що працюють на LPG, становила 3,082 млн одиниць, збільшившись на 105 тис. в порівнянні з 2016 роком, йдеться в доповіді POGP. Компанії, що займаються установкою ГБО на автомобілі, відзначили зростання попиту на свої послуги в минулому році. У той же час в звіті асоціації уточнюється, що останні дані державних структур показують неповноту доступної раніше інформації про зареєстровані в Польщі автомобілі. Так, частина автівок, можливо, вже не експлуатується або просто «не існує», відзначається в звіті POGP.

Згідно з опублікованими раніше офіційними даними, станом на кінець 2016 року в країні було зареєстровано 21,675 тисяч легкових автомобілів, що становить 75,7% від загального числа транспортних засобів. Це означає, що на кожну тисячу осіб припадає 564 легкових автомобіля. З них 54,8% авто працюють на бензині, 30,7% - на дизельному паливі, 14,5% - на автогазі (тобто мають встановлене ГБО). Частка автомобілів з ГБО фактично не змінилася в порівнянні з 2016 роком. У звіті POGP підкреслюється, що ні в одній іншій країні ЄС немає такої великої частки автомобілів з газобалонним обладнанням.

Податки

Незважаючи на зростання споживання, в профільній асоціації вважають, що податкове навантаження на автомобільний пропан-бутан могло б бути меншим. Зокрема, в звіті наголошується, що процентне співвідношення ставок акцизу на LPG та на бензин в Польщі в 2017 році було значно вище, ніж в Італії, Нідерландах і Німеччині. В Італії - країні з розвиненим ринком LPG - це співвідношення було на 7,3% нижче, ніж в Польщі. У Німеччині та Нідерландах оподаткування автогазу також було більш сприятливим. Якщо в Польщі ставка акцизу на автогаз становить близько 28% ставки на бензин, то в Німеччині - близько 16%.

У доповіді POGP підкреслюється, що ставка акцизу на автогаз в Польщі вище європейських рекомендацій, які встановлені на рівні € 125/т. Згідно із середнім курсом злотого до євро, в 2017 році ставка акцизу в Польщі становила понад €157/т, що майже на 26% вище, ніж мінімально рекомендована в ЄС. Беручи до уваги інші податки, в тому числі паливний збір і податок на запаси (який, до слова, незабаром можуть ввести в Україні), загальне податкове навантаження на автогаз без урахування ПДВ у розмірі 23% становило €218,3/т, що майже на 75% вище мінімального рекомендованого в ЄС рівня, відзначають в POGP.

У 2017 році фіскальний тягар складав 42,8% від середньорічної роздрібної ціни автогазу, тоді як в 2016 році він був на рівні 46,5%. Зниження частки податків у ціні LPG обумовлено зростанням світових цін на пропан-бутан, в той час як ставки податків не змінилися. Проте автогаз був дуже привабливим паливом в 2017 році. Як і в попередні роки, спостерігалося сприятливе процентне співвідношення цін на LPG та на бензин А-95. Так, середньорічна роздрібна ціна автогазу становила 45,4% від ціни 95-го бензину. Таким чином, Польща залишається найбільшим ринком автогазу в Європі з перспективами подальшого зростання.