20 квітня, 2017, 15:30

Казахстанська національна нафтогазова компанія "Казмунайгаз" (КМГ) розмістила п'яти-, десяти- і тридцятирічні випуски єврооблігацій загальним обсягом $ 2,75 млрд, повідомила компанія.

"19 квітня 2017 року АТ" Національна компанія "Казмунайгаз" завершило процес розміщення випусків єврооблігацій (...) загальним обсягом $ 2,75 млрд ", - йдеться в повідомленні.

Єврооблігації були випущені в трьох серіях, в тому числі: на $ 500 млн зі ставкою купона 3,875%, що підлягають погашенню у 2022 році; на $ 1 млрд зі ставкою купона 4,75%, що підлягають погашенню в 2027 році; на $ 1,25 млрд зі ставкою купона 5,75%, що підлягають погашенню в 2047 році, уточнює позичальник.

За даними компанії, угода супроводжувалася значним попитом з боку міжнародних інвесторів, які перевищили $ 6,5 млрд, що дозволило КМГ досягти цільового обсягу випуску за привабливими ціновими рівнями. Відповідно до прес-релізу, "параметри випусків встановили новий бенчмарк для НК КМГ і інших корпоративних емітентів Казахстану".

За інформацією КМГ, дана угода є найбільшим корпоративним випуском єврооблігацій в країнах СНД, починаючи з 2014 року. Єврооблігаціями були присвоєні рейтинги на рівні BBB- (Fitch) / BB (Standard & Poor "s) / Baa3 (Moody" s). Єврооблігації мають лістинг на Лондонській фондовій біржі і Казахстанської фондової біржі.

Спільними провідними менеджерами і міжнародними букранерами були призначені Citi, Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance і SkyBridge Invest. Dechert LLP і Dechert Kazakhstan Limited були призначені юридичними консультантами емітента, Linklaters LLP, Linklaters СНД і Kinstellar LLP - юридичними консультантами спільних провідних менеджерів по угоді.

Джерело: ПРАЙМ