Решение о санкциях было закреплено постановлением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 16 сентября 2016 года и указом президента Украины от 17 октября 2016 года.

В санкционный список попал ряд российских компаний, чья деятельность связана с украинским топливным рынком. Среди них оказалось АО «СГ-транс», крупнейший перевозчик, предоставляющий услуги железнодорожной перевозки нефтепродуктов, в частности сжиженного газа (владеет парком из 13 тыс. цистерн). Официальный запрет на въезд вагонов «СГ-транса» начал действовать с 31 октября 2016 года.

Основанием для внесения компании в «черный список» является следующая формулировка: «действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

По решению украинской власти, было введено ограничение на торговые операции «СГ-транса» на территории Украины, полная приостановка транзита ресурса, полетов и перевозок по Украине, а также остановка всех экономических и финансовых обязательств в отношении этой компании. Санкции были введены на один год.

Согласно информации на рынке, действия отечественных властей стали ответом на отправки грузов в подвижном составе «СГ-транса» на неподконтрольные территории Украины. Говорят, что «запрещенные» цистерны засветились как в Крыму, так и в Донецкой области.
Решение о санкциях против «СГ-транса» стало неожиданным и для украинских трейдеров, и для российских продавцов. Отметим, что в цистернах компании в Украину импортируется значительное количество российского сжиженного газа. Клиентами перевозчика являются «Сибур», «Роснефть», ТАИФ, «Татнефть» и др. Но главный из них — ​основной поставщик LPG на украинский рынок «Роснефть», которая через свое транспортное подразделение «РН-Транс» арендует подвижной состав у компании.

Ежемесячно «Роснефть» отгружала в Украину около 25 тыс. т СУГ. По данным консалтинговой компании UPECO, в январе-октябре 2016 года она нарастила поставки в Украину на 42,3%, со 169 тыс. т до 240,2 тыс.т. В общем балансе отечественного рынка сжиженного газа на «Роснефть» приходится почти 20%.

Однако с момента вступления санкций в силу ресурс российской компании фактически перестал поступать в Украину. Так, по информации UPECO, за 27 дней ноября поступило около 4 тыс. т СУГ с заводов компании. Большая часть ресурса, который пришел в ноябре, является догрузками по октябрьским контрактам.

Таким образом, под конец года над украинским рынком нависла угроза очередного дефицита. Впрочем, у отечественных трейдеров есть надежда, что LPG производства «Роснефти» может поступать в Украину в цистернах других перевозчиков или посредством переадресации через ГНС в Беларуси и России. Не исключены и более длинные маршруты, например через Польшу, но это тянет за собой дополнительные затраты на логистику.

Одни минусы
Сообщение о санкциях стало новым витком ценового роста на украинском рынке сжиженного газа, что сразу же отразилось на опте и рознице. Так, в опте LPG подорожал с 17 000 грн/т до 20 400 грн/т, а в ретейле стелы снова повысились до отметки 12,0–13,0 грн/л, что сразу же огорчило покупателей социального топлива.

НефтеРынок подсчитал, во сколько может обойтись введение санкций для украинских государственных компаний, и смоделировал негативный сценарий для рынка LPG в дальнейшем. При условии, что ежемесячные поставки «Роснефти» в Украину составляли около 25 тыс. т сжиженного газа, в доставке ресурса ее дочернее предприятие — ​перевозчик «РН-Транс» — ​задействовало в среднем около 900 арендованных цистерн. Таким образом, при усредненном (по километражу) тарифе на перевозку грузов «Укрзализныци» по территории Украины, который составляет около 500 грн/т, только в ноябре этого года недополученная прибыль железнодорожного монополиста составила около 12,5 млн грн (около $4,8 млн).

В ответ на украинские санкции российская сторона также не осталась в долгу и 3 ноября разослала телеграмму, где сообщила о запрете перевозки грузов по территории Российской Федерации в вагонах 10 украинских железнодорожных перевозчиков.

От санкций Российской железной дороги пострадал украинский перевозчик госкомпания «Укрспецтрансгаз». Отечественные участники рынка использовали железнодорожные цистерны компании для доставки СУГ с газонаполнительных станций «Газпром газэнергосети». «Укрспецтрансгаз» в среднем использовал для перевозок около 120–150 цистерн. Согласно данным UPECO, в январе-октябре 2016 года импорт сжиженного газа железнодорожным транспортом с ГНС «Газпром газэнергосети» составил около 34,4 тыс. т, большая часть поставок приходилась именно на цистерны «Укрспецтрансгаза». В среднем в месяц перевозчик доставлял около 3,5 тыс. т российского сжиженного газа в своих цистернах.

С учетом того, что ставка компании по перевозке грузов составляет около $20/т (по курсу гривны к доллару, который устанавливает Национальный банк Украины, она равняется примерно 510 грн/т), недополученная прибыль «Укрспецтрансгаза» может достичь почти 1,8 млн грн в месяц ($685 тыс.). Кроме того, при среднем внутреннем тарифе на перевозку (500 грн/т) потери украинских железнодорожников от санкций против «Укрспецтрансгаза» дополнительно составят около 1,75 млн грн в месяц.

Транзит под откос
Впрочем, компании могут потерять не только от импорта. К примеру, на доходную часть «Укрзализныци» существенно влияет плата за транзит грузов. Украина пока еще остается одной из главных стран, через которую LPG из РФ направляется в Европу. Однако из-за экономики и политики Украина с каждым годом все больше теряет в транзите.

Так, за 10 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сокращение транзита составило 22,4%, или около 520 тыс.т. Главным образом изменения коснулись российских производителей, которые продолжали сокращать объемы почти на 32,8%, с 1,5 млн т до 1 млн т.

По данным UPECO, на протяжении января-октября транзит сжиженного газа через территорию Украины в цистернах «СГ-транса» колебался на уровне 25–30 тыс. т в месяц (около 1 тыс. цистерн). В зависимости от месяца это 15–30% всех российских объемов, которые проходят через территорию Украины. Подвижной состав «СГ-транса» в своих перевозках используют несколько операторов, включая «Сибур».

Введение санкций уже отразилось и на транзите. Операторы украинских терминалов, которые переваливают сжиженный газ в Европу по узкой колее, отмечают, что от «Роснефти» пришли сообщения о том, что пока транзита через территорию Украины не будет. Европейским трейдерам по другую сторону границы, которые получали СУГ «Роснефти» с украинских терминалов, также посоветовали искать ресурс в других местах.

Под рисками оказался и «Сибур» — ​крупнейший производитель и экспортер LPG из РФ. Отметим, что с каждым годом «сибуровских» объемов через территорию Украины переваливается все меньше (компания начинает ориентироваться на перевалку через терминалы внутри РФ), а санкционное решение может еще более сократить поставки в направлении Украины.

Если смоделировать дальнейшее развитие ситуации и рассчитать, что ежемесячный транзит российского СУГ будет сокращаться на 30 тыс. т, то при условии средних транзитных тарифов «Укрзализныци», которые составляют около 900 грн/т, убытки отечественных железнодорожников будут на уровне 27 млн грн; при негативном сценарии общие предполагаемые месячные потери Украины от санкций будут исчисляться 43 млн грн (около $16,8 млн).

Сейчас на рынке ходят слухи о введении дополнительных санкций против перевозчиков из РФ, в частности «Газпромтранса» — ​второго оператора (около 5 тыс.) по количеству газовых цистерн в России. На сегодняшний день в подвижном составе компании импортируется пропан-бутан с ГНС «Газпром газэнергосети», а также ресурс «Сургутнефтегаза», на фоне дефицита существенно увеличившего поставки на украинский рынок.



В случае дополнительных санкций Украина может потерять и эти объемы, что чревато дефицитом, который возместить будет проблематично, а также существенным ростом цен. Поэтому сейчас на импортозависимом украинском рынке LPG сложилась шаткая ситуация, когда одно неверное решение может спровоцировать события, которые остановят его динамичное развитие.

Как работают случайные решения, мы уже знаем на примере авиаперевозчиков. Чтобы добраться из Киева в Москву или наоборот, сегодня нужно лететь через Минск. Самый выгодный маршрут предлагает «Белавиа», которая, по сути, существенно поднимает доходы на украинско-российском конфликте.

По информации НефтеРынка, после ноябрьских санкций потирают руки РУП «СГ-транс» (государственная) и «Трансэкспедиция» (частная), крупнейшие белорусские компании — ​владельцы газовых цистерн.

 

 

Материалы по теме