Жесткие нововведения фискалов по контролю за оборотом нефтепродуктов (электронное администрирование) дали свои плоды, вследствие чего доля топлива, произведенного кустарным путем, значительно уменьшилась, однако еще рано говорить о его полном исчезновении.



Также общий рост объемов бензинов следует приписать увеличению доли украинского продукта, произведенного на оставшихся в строю двух заводах. Суммарно с учетом Кременчугского НПЗ и Шебелинского ГПЗ в 2016 году украинский рынок питался бензинами с 12 заводов из восьми стран. Зарубежными поставщиками октановых в Украину стали: Беларусь (Мозырский и Новополоцкий НПЗ), Литва (Мажейкяйский НПЗ), Польша (Плоцкий НПЗ), Россия (Орский и Новокуйбышевский НПЗ), Румыния (НПЗ Petrotel и Petrom), Венгрия (Дунайский НПЗ) и Греция (Элефсинский НПЗ).

В авангарде отечественной переработки движется Кременчугский завод, который после нескольких лет снижения производства начинает отвоевывать рынок. По подсчетам консалтинговой компании UPECO, в 2016 году выход бензинов на Кременчугском НПЗ вырос на 20%, до 600 тыс.т. Рост произошел вследствие увеличения объемов импорта казахстанской нефти и начала поставок газового конденсата из Ирана.

В ближайшее время «Укртатнафта» планирует еще больше загрузить завод за счет прокачек азербайджанской нефти по системе трубопроводов «Укртранснафты». Так, в этом году компания намерена прокачать на завод около 1,3 млн т легкой Azeri Light и таким образом увеличить переработку сырья на 41%.

В отличие от завода в Кременчуге, Шебелинский ГПЗ «Укргаздобычи» (УГД) снизил выпуск октановых на 11,6%, до 156,3 тыс.т. Несмотря на уменьшение объемов, бензины УГД стали соответствовать стандартам Евро‑5. В прошлом году госкомпания совершила небывалый рывок, улучшив качественные характеристики топлива с Евро‑2 до Евро‑4 и Евро‑5.

В связи с этим снизился и экспорт «Укргаз­добычи», ведь ранее компания продавала свое топливо за рубеж в качестве сырья, а теперь на внутреннем рынке соперничает за потребителя уже с иностранными производителями. К примеру, в 2016 году на экспорт ушло всего около 28 тыс. т бензинов.

Даже на фоне падения переработки Шебелинского ГПЗ производство бензинов в Украине показало увеличение почти на 10%, с 665 тыс. т до 730 тыс.т. Таким образом, в структуре поставок бензинов на украинский рынок топливо внутреннего производства занимает одну треть.




Жирная «двойка»
Остальные 66,6% объемов приходятся на импорт. Отметим, что за указанный период заграничные поставки продемонстрировали увеличение на 4%, с 1,4, млн т
до 1,45 млн т.

За отчетный период в разрезе импорта бензинов по видам произошли изменения в сторону увеличения доли А‑92. По сравнению с 2015 годом зарубежные поставки данного ресурса выросли на 28%, с 516,3 тыс. т до 658 тыс.т. В свою очередь доля А‑95 снизилась на 10%, с 880 тыс. т до 790 тыс.т.

Увеличение присутствия «двойки» происходило за счет белорусского топлива (96% всех иностранных отгрузок) преимущественно производства Мозырского НПЗ. По всей вероятности, мозырский А‑92 еще больше стал использоваться в качестве «базы» для приготовления А‑95 на терминалах операторов. В отношении видов транспорта следует отметить, что 99,3% бензинов ввозилось в Украину по железной дороге и всего 0,7% пришлось на морской транспорт.

Белорусский миллион
В прошлом году за счет изменения направлений поставок в структуре отечественного импорта произошли существенные изменения. Так, доля Беларуси увеличилась на 88,7%, до 1,16 млн т! В разрезе экспорта белорусских заводов в Украину бесспорным лидером является Мозырский НПЗ, который обеспечил отправку 94,3% бензинов А‑92 и А‑95. В то же время на Новополоцкий НПЗ приходится лишь около 5,7% топлива А‑92.

Таким образом, даже несмотря на продолжающиеся проблемы с поставками российского сырья в Беларусь и, как результат, недозагрузку Мозырского и Новополоцкого НПЗ, на соседнюю страну суммарно приходится 80,3% импортных поставок бензинов. Конечно же, лидером является Мозырский НПЗ, на долю которого пришлось 74,6% всех заграничных объемов бензинов, или около 1,09 млн т. В свою очередь вместе с топливом украинских заводов мозырский бензин занимает половину рынка.

Orlen в минусе
Одной из причин заметного увеличения роли белорусского ресурса стал отказ структур «Привата» от импорта бензинов по морю, который группа компаний осуществляла с 2014 года. Напомним, в 2016 году через одесскую перевалку для обеспечения собственной сети АЗС «приватовцы» оформили 176 тыс. т болгарского, румынского и греческого А‑95. Отказ от готовых иностранных нефтепродуктов связан с поставками сырья на завод и увеличением переработки в Кременчуге. Кроме того, остановив импорт бензина танкерами, группа компаний «закрыла» канал морских поставок в Украину. Если в прошлом году, в основном за счет «Привата», «море» занимало около 15%, то сейчас оно недотянуло и до 1%.

Вместе с отходом «Привата» от поставок бензинов из-за границы немаловажным событием для рынка стало сокращение отгрузок концерна Orlen со своих заводов в Литве (Мажейкяйский НПЗ) и Польше (Плоцкий НПЗ). В 2016 году поставки «орленовцев» в Украину снизились на 55,8%, с почти полумиллиона тонн до 221 тыс. Как следствие, доля литовцев и поляков в структуре импорта уменьшилась на 42,7% (до 165 тыс. т) и 73,5% (до 56,1 тыс. т) соответственно.

Снижение объемов Orlen произошло из-за значительного сокращения импорта топлива из Литвы и Польши основными игроками рынка — ​«Концерном Галнафтогаз» и «Континиумом», которые ранее были главными потребителями топлива Orlen. Кроме того, закупки литовского топлива сократили и другие участники рынка, такие как «Параллель», столичная сеть АЗС KLO и полтавская «Надежда».

Единственными крупными операторами, которые остались верны дорогому европейскому ресурсу, стали SOCAR и «Альянс Ойл Украина», у которых импорт литовского топлива составил 21 тыс. т и 45 тыс. т соответственно, что соотносится с объемами 2015 года.

В итоге высвободившиеся объемы смогли перетянуть на себя белорусы, в первую очередь за счет более приемлемого ценообразования и логистики поставок. Однако бензиновая зависимость Украины от Мозырского НПЗ для отечественного рынка имела и негативные последствия. В моменты, когда переговоры по поставкам нефти между Минском и Москвой все больше заходили в тупик, в Украине обострялась проблема наличия альтернативного канала поставок ресурса.

Занимательная география
Среди других поставщиков можно выделить Российскую Федерацию. Правда, объемы бензинов из РФ, в отличие от дизельного топлива, составляют всего около 1,6% импорта, или 22,7 тыс.т. Преимущественно в Украину поступало топливо с Орского НПЗ, которое импортировала Западная нефтегазовая компания.

В который раз приходится отмечать, что румынские производители продолжают терять украинских потребителей. В 2016 году украинский рынок остался без бензинов НПЗ Petromidia (KazMunayGas Int., бывший «Ромпетрол»). А ведь до недавнего времени дочернее предприятие казахов «Ромпетрол Украина» было главным импортером бензинов в танкерах.

Сейчас в Украине представлено два румынских завода из трех, да и не в тех объемах, что раньше: НПЗ в Плоешти, которым управляет OMV Petrom, и завод в Констанце (Petrotel), принадлежащий «Лукойлу».

Отметим, что в прошлом году «Лукойлу» в Украине больше всего помог АМИК. Так, компания, которая сейчас управляет украинскими активами «Лукойла», анонсировав отказ от ресурса российской компании… стала эксклюзивным покупателем бензина А‑95 производства НПЗ Petrotel-Lukoil. При этом в «АМИК Украина» всячески подчеркивают диверсификацию направлений поставок, тактично умалчивая, кто же на самом деле является производителем румынских нефтепродуктов или давальцем на Мозыре.

Кроме того, за отчетный период в Украину осуществлялись поставки ресурса из Венгрии. Главными потребителями бензина Дунайского НПЗ (управляющая компания MOL) являются ОККО и «Маркет», располагающие развитой розничной инфраструктурой в приграничных с Венгрией областях.

Единственными партиями топлива, которые в Украину поставлялись по морю, стали греческие бензины А‑92 и А‑95 Элефсинского НПЗ (Hellenic Petroleum). Однако на Грецию пришлось всего около 4,2 тыс. т бензинов.

Все те же на топливном манеже
В 2016 году импорт бензинов в Украину осуществляло более 70 импортеров. За указанный период список поставщиков октановых по сравнению с 2015 годом практически не изменялся. В целом пул сформированных «старых» участников рынка продолжал играть ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы рынка.

Среди импортеров лидером является дочернее подразделение ЗАО «Белорусская нефтяная компания». В этом году «БНК-Украина» оформила около 53% всего отечественного бензинового импорта, или около 724 тыс.т. Такая динамика объемов связана с условиями отгрузок, когда контрактодержателем ресурса выступает «БНК-Украина», а получателем товара — ​оператор рынка.

К примеру, за отчетный период крупнейшими клиентами «дочки» БНК стали ОККО и WOG (на эти две компании пришлось 524 тыс. т А‑92 и А‑95). Также «БНК- Украина» оформляла ресурс и для других участников рынка, но в меньших объемах.

В целом же с учетом собственного импорта и ресурса, контрактодержателем которого являлась БНК, структуры «Галнафтогаза» и «Континиума» стали крупнейшими импортерами и потребителями бензина в Украине. По данным UPECO, на них приходится около 650 тыс. т всего импорта.

Кроме того, в списке импортеров следует отметить «Альянс Ойл Украина», чьи самостоятельные поставки бензина выросли с 30 тыс. т в 2015 году до 70 тыс. т в 2016-м. Помимо этого, с 48 тыс. т до 63 тыс. т увеличился собственный импорт и у SOCAR. Среди других участников рынка можно выделить объемы «AMИК Украина», Западной нефтегазовой компании, «БРСМ-Нафты», а также «Параллели».

Таким образом, в 2016 году украинский рынок бензинов, который сейчас находится в жесткой конкуренции с динамично развивающимся сегментом сжиженного газа, показал обнадеживающие сигналы.

В первую очередь плюсы относятся к активизации отечественной переработки и улучшению качества выпускаемой продукции, а также сокращению теневого сегмента, объемы которого сразу же перешли в легальную плоскость.

Но думать о прежних лаврах уже не приходится, к тому же в нынешнем году «бензинщиков» ждет еще более жесткая конкуренция с «газовиками», ведь розничное потребление LPG в Украине уже вплотную приблизилось к бензиновому.