
Развитие рынка сжиженного газа сопряжено с ростом объемов потребления. Так, за первые девять месяцев текущего года балансы рынка выросли на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом 2009 года. Если тенденция сохранится (и учитывая сезонность потребления пропан-бутана), то до конца года можно ожидать 10-процентного роста, что повторит результат 2009 года.
Тем не менее существенным отличием 2010 года стал рост объемов сырья в третьем квартале. В августе-сентябре баланс сжиженного газа увеличился почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном рост произошел из-за увеличения импортных поставок пропан-бутана, объем которых за девять месяцев 2010 года вырос в 2,4 раза (!) и уже в 1,7 раза превысил импорт за весь 2009 год.
Увеличение объемов импортного газа на украинском рынке обусловлено прежде всего сокращением производства пропан-бутана отечественными предприятиями. За три квартала существенно снизили выпуск сжиженного газа госкомпании, эксплуатирующие в сумме восемь ГПЗ. Так, ОАО «Укрнафта» за девять месяцев потеряла 12,2%. Несколько лучше ситуация у другой госкомпании — ДК «Укргаздобыча», падение у которой составило всего 6,4%. Напомним, на ГПЗ данных компаний приходится почти половина ресурсного наполнения рынка. В 2010 году из-за общего падения добычи нефти и природного газа снижение производства сжиженного газа было неизбежным. Правда, в самих компаниях это расценивают как временное явление, ведь не зря «Укрнафта» модернизирует резервуарный парк на Качановке (НР, № 6, 2010).
При этом следует отметить увеличение выпуска пропан-бутана на украинских НПЗ. Лидером роста стали Кременчугский и Одесский НПЗ (на 14% и 13% соответственно). Снижение производства на ЛИНИКе обусловлено полуторамесячным капремонтом, который прошел в мае-июне. После профилактики Лисичанский НПЗ ежемесячно производил более 20 тыс. т пропан-бутана.
Одной из причин увеличения импорта газа во второй половине 2010 года является непрозрачность рынка. Газовики говорят о том, что украинского ресурса, во-первых, стало меньше, во-вторых, (а может, и во-первых!) он стал менее доступен. «Сегодня, учитывая трудности в приобретении украинского пропан-бутана, газовики устремились за ресурсом на внешние рынки — в Россию, Казахстан и Белоруссия», — рассказали НефтеРынку в одной из компаний в восточном регионе. По словам собеседника, в ближайшей перспективе рынок может стать сильно зависимым от импортного газа.

Про запас
Вполне логично предположить, что рост импорта в августе-сентябре (суммарно — 65 тыс. т) вызван опасениями газотрейдеров относительно возможности повторения пропанового коллапса, который произошел в октябре 2009 года. Напомним, в конце октября 2009 года на газовом рынке Украины произошел резкий скачек цен (в крупном опте цена доходила до 9600 грн/т, а в рознице превысила 5 грн/л; см. график), в причинах которого операторы окончательно не разобрались. По словам одних игроков, на рынке произошел сговор, из-за которого был придержан ресурс, а в результате искусственного дефицита цена резко пошла вверх. Другие уверены, что дефицит произошел под влиянием внешних факторов и внутриукраинской конъюнктуры, в результате чего отечественный газ ушел на экспорт. В любом случае газовые операторы в целях предосторожности в текущем году везут ресурс пропан-бутана из других стран, что называется, «про запас».


Рост популярности пропан-бутана имеет и обратную сторону. Как выяснилось, больше всего операторов тревожит отсутствие прозрачности на рынке и растущее количество игроков. «Если в отдельно взятом регионе, к примеру, было пять участников рынка и у каждого определенное количество пунктов продажи и, допустим, база хранения. Каждый знал плюс‑минус баланс региона по потреблению и остаткам. То теперь на той же территории под два десятка игроков сориентироваться по объемам крайне сложно», — говорит директор ООО «Авантаж7» Иван Стойков. По его словам, еще одной проблемой на рынке является отсутствие прозрачного ценообразования. «С высокой точностью нельзя предугадать, какая цена будет в Кременчуге или Лисичанске, а тем более на аукционах», — отметил он. В результате трейдеры предпочитают работать с импортным газом, цена на который более или менее прогнозируема.
Предупредить профицит

Тем не менее развитие продолжается, и тому есть множество примеров. Недавно НефтеРынок узнал, что над открытием розничного пункта реализации сжиженного газа задумываются даже СТО, на которых переоборудывают автомобили под пропан-бутан. Так, до конца 2010 года установить газовый модуль планирует столичный VIP-Gaz. Кроме того, становится модным устанавливать модули прямо в гаражных комплексах — непосредственно там, где концентрируются потребители. Такие пункты были замечены как в спальных районах (к примеру, на Оболони), так и в центре столицы. Думается, в регионах дела обстоят аналогично.
Впрочем, есть примеры посолиднее: в 2010 году стало сразу на две ГНС больше. Газовые хранилища построили крымская ТЭС и столичная «БРСМ-Нафта». Помимо этого, по информации НефтеРынка, в конце этого года-начале 2011‑го в Украине появится еще один морской терминал. В этот же период ожидается появление нового производства на промыслах ПГНК.
Сообщающиеся сосуды
Вместе с развитием одного рынка наблюдается вымирание другого — метанового. Операторы отмечают, что сжиженный газ в 2010 году существенно подвинул конкурента, розничная цена которого выросла. «По нашим данным, в Крыму в 2010 году «переобулись» на метан не более десятка автомобилей. Метан сегодня не может конкурировать со сжиженным газом из-за высокой входной цены на ресурс», — поделился наблюдениями Максим Раскин, куратор газового направления в крымском ТЭС. По его словам, метан существенно потерял свои позиции в 2010 году, автолюбители охотнее ставят на автомобили ГБО под сжиженный газ.
С ним соглашается коллега из винницкого «Техногаза» Андрей Коваль: «Под альтернативные топлива, к которым относится сжиженный газ, необходима специальная государственная программа. На газ нужно перейти почте, телефонным сетям и прочему коммунальному транспорту. При пробеге 300 км/сут. окупаемость газового оборудования составляет примерно полгода». По его словам, даже если поставить газ на несколько молоковозов, то в течение трех лет предприятие на сэкономленные средства может приобрести 5‑6 новых машин.


В общем для дальнейшего развития рынка пока есть все предпосылки. В 2010 году рынок уже наблюдал за появлением у трех операторов брендового сжиженного газа. Правительство даже планирует ввести акциз на сжиженный газ, в чем, кстати, газовики не видят большой опасности (подробнее читайте в НР, № 39, 2010). Посему стоит ожидать появления новых игроков с интересными конкурентными предложениями.
