Стойкий низкооктановый
Розничные продажи бензинов в 2013 году составили 3,15 млн т, что на 134 тыс. т (4%) меньше, чем в 2012 году. Традиционно пик потребления бензинов - июль и август. На эти летние месяцы пришлось около 20% всей розничной реализации бензинов (616 тыс. т). Напомним, в 2012 году суммарная реализация бензинов составила 3,28 млн т. Одной из причин снижения является запрет на реализацию низкооктановых бензинов А-76(80) в связи с непродлением старых ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные. Технические условия», а также перехода автолюбителей на сжиженный газ.
В 2013 году продажа низкооктана уменьшилась на 50,5 тыс. т, что составляет 46%. Отметим, что снижение потребления данного ресурса длится уже несколько лет. С июля 2013 года этот продукт оказался фактически под запретом. На данный момент бензины марки А-76(80) почти покинули стелы операторов. Хотя табуированный ресурс никак не может полностью уйти в небытие. Даже в начале 2014 года его еще можно увидеть, хотя и в небольшом количестве. Например, на некоторых региональных заправках ОККО А-80 выставлен по 10,59-10,99 грн/л, у «Татнефти» – по 10,30 грн/л. Не перестали его продавать и на государственных АЗС «Украгаздобычи» в Харьковской области по 9,35 грн/л. Стойкость и терпение проявляют региональные трейдеры: у ровенского «Оласа» низкооктан можно найти по 10,45 грн/л, у винницкого «Джерела» – по 10,40 грн/л, тернопольский «Автотехсервис» и кировоградский «РУР Групп» предлагают ресурс по 10,70 и 10,90 грн/л соответственно. Правда, официально пояснить появление этого продукта в резервуарах АЗС никто не сможет.
На 16 тыс. т в 2013 году сократились объемы реализации А-92. В общей структуре розничного потребления его реализация составляет 27,2% (1,4 млн т). В последние два года прослеживается тенденция, когда «двойка» теряет наращенные объемы, в первую очередь за счет смещения в сторону бензина с более высоким октаном.
В 2013 году на 67 тыс. т упали прокачки бензинов А-95(98). Объемы реализации данных категорий составили 1,7 млн т (33%) розничного рынка. В общем разрезе продаж через АЗС высокооктан занимает 61% украинского рынка.
На «похудание» октановых прокачек, кроме поиска альтернативы, в прошлом году повлиял и спад отечественного авторынка. По данным AUTO-Consulting, в 2013 году продажи новых легковых автомобилей в Украине упали до 201,566 тыс. ед., что на 7,4% меньше аналогичного показателя 2012 года (217,581 тыс.).
По данным Госкомстата, по сравнению с 2012 годом в 2013-м производство легковых автомобилей уменьшилось на 34,3%, автобусов - на 21,1 %, грузовиков - на 32,2%, пассажиропоток у частных и государственных автоперевозчиков снизился на 3,2%.
Дизелизация: новый виток
Вот уже несколько лет дизельный ритейл прирастает новыми объемами. Если в 2010 году прокачки были на уровне 1,746 млн т, то в 2013-м реализация составила 2,013 млн т! По сравнению с 2012 годом продажи выросли на 9% (173 тыс. т). В общей структуре потребления через АЗС доля ДТ составила 39%, оставив позади высокооктаны.
С самого начала прошедшего года проливы в ритейле не уступали объемам 2012-го. Позитивная динамика роста объясняется топливным ценообразованием, которое можно назвать «мягким». Впрочем, ритейлеры могли бы проливать больше, если бы летом снизили цену на стеле, последовав европейскому падающему рынку. Также на рост могло повлиять решение властей весной 2013 года ввести пошлины для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (т.е. бензиновым) объемом от 1000 до 2200 см3, в связи с чем подорожали некоторые модели иномарок.
И хотя до показателей Европейского союза, где дизельные авто занимают около 60% рынка, нам еще далеко, по информации AUTO-Сonsulting, к концу 2013 года каждый пятый автомобиль, который продавался на территории Украины, был оборудован дизельным двигателем. В январе-октябре 2013 года в нашей стране реализовали 33,43 тыс. таких авто, или 19,6% всего объема продаж. Два года назад на «дизели» приходилось всего 10% рынка.
Пиковыми месяцами розничного потребления ДТ стали октябрь и ноябрь, на которые пришлось 19% (380 тыс. т) общегодовых прокачек. Это на 5% (20 тыс. т) больше, чем за отчетный период 2012 года. В прошлом году на Киев и область пришлось 15% всех розничных продаж в Украине (305,6 тыс. т), что на 28,4 тыс. т больше по сравнению с 2012 годом.
Альтернатива есть!
Структуру потребления в ритейле нельзя ограничить только светлыми нефтепродуктами. Вот уже который год свою долю рынка моторных топлив отвоевывает пропан-бутан. Следует отметить общий рост потребления сжиженных углеводородных газов в Украине. В 2014 году газотрейдеры намерены довести общее потребление СУГ в Украине до 1 млн т.
По разным данным, именно СПБТ в 2013 году перетянул на себя около 3% бензиновой розницы. Чтобы компенсировать затраты на установку ГБО, благоприятная разница между А-95 и автогазом должна составлять 50%. В 2013 году надлежащие условия для этого сложились в первой половине года, но к его завершению, по данным консалтинговой компании UPECO, разница между «пятым» и автогазом составила уже около 60%. Похожая тенденция продолжилась и с началом 2014 года. Но газовые трейдеры не спешат падать духом и обещают в этом году нарастить розничные продажи.
Неучтенная статистикой часть прокачек приходится на линейку альтернативных топлив (с 30% биоэтанола), которые активно продвигаются некоторыми операторами.
Евро прошло, аграрии остались
В отличие от «футбольного» 2012 года, когда активно шла подготовка к Евро-2012, требовавшая активизации в строительной сфере, перевозках и производстве, в 2013-м промпотребление топлив показало снижение. Объемы промышленного производства снизились на 4,7%. Соответственно, потребление бензинов в этом секторе по сравнению с 2012 годом сократилось на 10% (94,5 тыс. т) и составило 832,9 тыс. т, дизтоплива – на 6% (245 тыс. т), до 3,94 млн т.
Львиная доля потребления топлив приходится на аграрный сектор, где сжигается больше 30% ДТ, которое используется в промышленных масштабах. Несмотря на общее снижение потребление дизельного топлива в сельском хозяйстве увеличилось на 4% (53,1 тыс. т) и составило 1,34 млн т. В 2013 году украинские аграрии вновь собрали рекордный урожай зерновых - 63 млн т, что на 36,3% больше, чем в 2012-м. Также на 31,6% больше было собрано подсолнуха. Основная масса крупнооптовых и мелкооптовых трейдеров сообщили НефтеРынку, что в 2013 году закупки ДТ селльхозпроизводителями показывали динамику роста. Только некоторые отмечали, что на рынке стало больше «клиентов», которые хотели взять топливо в долг.
В прошлом году аграрии потребили на 7% (14 тыс. т) меньше бензинов. В первую очередь это связано с запретом на реализацию низкооктановых бензинов, которые в силу характеристик украинской техники все еще пользуются спросом.
Важно отметить, что на протяжении нескольких лет в с/х отрасли проходит процесс концентрации земельных ресурсов агрохолдингами, которые заинтересованы в минимизации затрат и интенсификации производства. Соответственно, в структуре их автопарка возрастает доля техники, «заточенной» под Евро-4 и Евро-5. Нельзя не отметить полное отсутствие каких-либо государственных сельхозпрограмм по обеспечению топливом. Уже второй год. И слава богу.
«Низкооктановый» вопрос является насущным не только для сельского хозяйства, но и для других отраслей отечественной экономики. По данным ГП «Госавтотрансндипроект», на сегодняшний день в Украине общее количество транспортных средств и спецтехники, работающей на А-76(80), превосходит 1 млн единиц, в том числе под низкооктан «заточены» 55% общего количества бензиновых грузовиков и 35% «октанового» автобусного парка. Большая часть указанного транспорта приходится на государственный автотранспорт (медицинский, коммунальный, военный, агропромышленный).
Во многом из-за сложившейся ситуации мелкооптовые трейдеры в регионах продолжают реализацию запрещенного ресурса. Они в один голос заявляют, что вынуждены оставлять в прайсах А-76 (80) из-за договоров на заправку скорых и коммунальщиков.
В сфере транспорта и связи позитивную динамику показало дизельное потребление: +4% к показателям 2012 года. По данным украинского Госстата, в 2013 году грузоперевозки уменьшились на 1,9%. Снижение показали все виды транспорта, кроме автомобильного. По сравнению с 2012-м в прошлом году грузоперевозки автотранспортом выросли на 3%, что не могло не повлиять на топливный спрос. В общей сложности предприятия автотранспорта перевезли 183,5 млн т грузов. 2013 год завершился на отметке 1,11 млн т ДТ, по бензинам ситуация оказалась прежней. Хочется верить, что Украина со скрипом выходит из посткризисной полосы.
Бессменным лидером в транспортном потреблении является «Укрзалызниця», которая каждый год закупает до 400 тыс. т ресурса. В 2013 году вместе с «Укрзализныцей» заработали компании «Континиума» и «Первая топливная компания». В 2014 году счастливчиками, которым выпала честь заправлять нашего ж/д монополиста, стали «Первая топливная», WOG Aero Jet и донецкая «Экоойл».
Более печально выглядит ситуация с другими секторами украинской экономики. В промышленности произошел спад по дизелю в целом на 27%, по бензинам – на 10%. Тенденция отразилась на всех сферах, в частности, в химической отрасли, где спрос на ДТ составил всего 20% от 2012 года. Вполне резонно списать падение на простаивающий в прошлом году в Калуше «Карпатнефтехим», который потребляет ДТ и сжиженные газы для производства полимерной продукции.
Также замедлилось потребление топлив в строительстве. В прошлом году объемы строительных работ в Украине снизились на 14,5%, если сравнивать с «футбольным» годом. В 2013 году на строительные нужды отпустили на 5% меньше ДТ (206,6 тыс. т), чем в 2012-м (217,3 тыс. т), и на 22% меньше бензинов (42,3 тыс. т). Кроме того, «покращення» ощутили в социальной сфере и медицине, где на 16% упало потребление бензина и на 4% ДТ.
В текущем году не стоит ожидать крутых виражей, и, скорее всего, будет повторение тенденций 2013 года. Вполне вероятно, что еще снизится потребление бензинов, цена на которые с начала года уже выросла на 5%. Утраченные проценты «перетекут» в потребление LPG или в покупку легковых авто с дизельными двигателями.
