В период 2015–2040 годов мировой спрос на энергию вырастет на 35%, в основном за счет развивающихся стран. Об этом говорится в опубликованном 7 ноября докладе ОПЕК World Oil Outlook 2017. При этом, по прогнозам аналитиков картеля, средний годовой темп роста составит 1,2%. Ожидается, что нефть останется основным энергоносителем, а спрос на нее вырастет на 15,8 млн барр./сут., с 95,4 млн барр./сут. в 2016 году до 111,1 млн барр./сут. в 2040-м. Таков базовый прогноз экспертов, однако далее будут рассмотрены и другие сценарии развития событий.

В ОПЕК ожидают, что доля нефти в структуре потребления энергии в мире снизится с 37,7% в 2015 году до 29,4% в 2040-м; доля угля упадет с 18,1% до 12,3%. В то же время доля природного газа вырастет с 25% до 29% с, а доля возобновляемой энергии — с 1,8% до 6,9%.

В настоящее время менее половины потребления нефти приходится на транспортный сектор — 45% мирового спроса, или 43 млн барр./сут., по итогам 2016 года. По прогнозам, к 2040 году этот сектор обеспечит дополнительно 5,4 млн барр./сут. потребления (около трети общего роста спроса на нефть).

Члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), или так называемые развитые страны, потребляют около 55% от 43 млн барр./сут., а развивающиеся страны — 40%. На Северную Америку приходится порядка трети потребления нефти в транспортном секторе мира. Другие регионы с высоким уровнем потребления — это Европа и Китай. С 2000 года рост спроса на моторное топливо обеспечивают в основном развивающиеся страны, среди которых выделяются Китай и Индия. В 2000 году на Китай приходилось лишь 4% от мирового спроса на нефть в транспортном секторе, а в 2016 году — более 11%. Доля Индии увеличилась за тот же период с 2% до 4%.

Ранее аналитики ожидали, что Китай останется страной, откуда будет исходить основной рост спроса на нефть. Однако в своем свежем отчете ОПЕК прогнозирует, что в перспективе Индия выйдет на первое место по этому показателю. В пятилетнем плане, опубликованном в начале 2017 года, власти Китая объявили о намерениях сокращения выбросов оксида серы к 2020 году на 15% по сравнению с уровнем 2015 года, а также увеличения доли общественного транспорта до 30% трафика во всех крупных городах. В апреле этого года Китай также заявил, что к 2025 году 20% продаж новых автомобилей (ожидаются на уровне 35 млн в год) будут составлять электромобили.

Общий спрос на нефть в странах ОЭСР должен снизиться на 9%: с 46,8 млн барр./сут. в 2016-м до 37,9 млн барр./сут. в 2040-м; тогда как в развивающихся странах потребление нефти увеличится почти на 24%: с 43,2 млн барр./сут. до 67 млн барр./сут.

Автомобили

К 2040 году количество частных и коммерческих автомобилей на дорогах мира может фактически удвоиться. Большая часть этого роста придется на развивающиеся страны, прогнозируют в ОПЕК. Сейчас на страны ОЭСР приходится 12 из каждых 20 автомобилей в мире. В 1970 году этот показатель составлял 19 из 20. Так, в 1970 году на дорогах мира было всего 218 млн автомобилей. К 1990 году их число выросло до 491 млн единиц, а к 2016-му — до 1,08 млрд.

Ожидается, что до 2040 года мировое число легковых автомобилей будет неуклонно расти в среднем на 2,7% ежегодно. К 2040 году оно может увеличиться на 954 млн единиц, до более чем 2 млрд. Количество автомобилей в развивающихся странах в этот период может вырасти в три с лишним раза. В Китае, по оценкам аналитиков ОПЕК, прибавится более 300 млн легковых автомобилей, а в Индии — почти 160 млн.

Согласно прогнозам, доля автомобилей на альтернативных видах топлива (природный газ, водород, электричество) возрастет с примерно 2% в 2016 году до почти 16% в 2040-м, а доля электромобилей увеличится с 0,1% до 12%.

США в лидерах

Ожидается, что в среднесрочной перспективе (к 2022 году) общий объем добычи нефти и газового конденсата в странах не-ОПЕК вырастет на 4,9 млн барр./сут., до 62 млн барр./сут., из которых 3,8 млн барр./сут. обеспечат США (из них 3,2 млн барр./сут. роста — нефть из твердых пород).

Помимо США, значительный рост добычи прогнозируется в Бразилии (на 1 млн барр./сут.) и Канаде (на 0,5 млн барр./сут.). Рост добычи в Бразилии должны обеспечить глубоководные месторождения на шельфе страны, куда были вложены значительные инвестиции. Увеличение в этих трех странах компенсируется снижением в других регионах, особенно в Китае (–0,6 млн барр./сут.), Мексике (–0,5 млн барр./сут.), Великобритании, Индонезии и Колумбии (по –0,2 млн барр./сут.).

По прогнозам ОПЕК, добыча нефти и газового конденсата в США к 2020 году вырастет до 15,1 млн барр./сут. и достигнет пика на уровне 17,1 млн барр./сут. в 2025 году. После этого начнется медленное падение объемов добычи — до 16,8 млн барр. к 2030-му и до 14,2 млн барр. к 2040 году. Тем не менее, судя по всему, в ближайшие годы Соединенные Штаты станут крупнейшим добытчиком нефти в мире, обогнав и Россию, и Саудовскую Аравию.

Как ожидает ОПЕК, добыча нефти и газового конденсата в России в среднесрочной перспективе вырастет с 11,1 млн барр./сут. в 2016 году до 11,3 млн барр./сут. в 2022-м, достигнув пика на уровне 11,4 млн барр. в 2020-м. Очевидно, что Россия располагает достаточными запасами углеводородов, однако новые неразработанные месторождения в основном являются сложными для освоения. Добывать ресурсы нетрадиционными методами или на арктическом шельфе более дорого и сложно. Кроме того, недавнее расширение санкций США в отношении России делает фактически невозможной работу американских компаний в стране, препятствуя доступу россиян к их технологиям.

По видам топлива

В долгосрочной перспективе (к 2040 году) спрос на газойль/дизель вырастет на 4,1 млн барр./сут., до 32,6 млн барр./сут. Спрос на эти продукты будет увеличиваться как в автомобильном секторе, так и в секторе морского транспорта. Вследствие ужесточения экологических стандартов в ближайшее время суда будут вынуждены переходить с мазута на дизель, используя его в качестве бункерного топлива. Ожидается, что объемы использования дизельного топлива морским транспортом к 2040 году вырастут более чем в два раза, до 1,7 млн барр./сут.

В 2016 году в мире потреблялось свыше 25 млн барр./сут. бензина, 40% из которых — в Северной Америке. Ожидается, что спрос на бензин в 2040 году достигнет 28,4 млн барр./сут. Однако в период с 2030 по 2040 годы рост замедлится в среднем до 0,1% в год. Это будет связано с увеличением количества электромобилей и повышением эффективности бензиновых двигателей.

Потребление нефти в нефтехимическом секторе, по оценкам аналитиков ОПЕК, вырастет на 3,8 млн барр./сут., а в авиации — на 2,9 млн барр./сут. Спрос на авиатопливо растет сейчас самыми быстрыми темпами благодаря общему повышению уровня доходов населения мира, особенно в развивающихся странах, а также увеличению числа лоукостеров.

Население и ВВП

Конечно, увеличение потребления энергии невозможно без экономического роста. В долгосрочной перспективе (2016–2040) ожидается, что мировой ВВП будет расти в среднем на 3,5% в год, а в развивающихся странах — на 4,5% в год. Общий размер мировой экономики в 2040 году оценивается в 226% по сравнению с уровнем 2016 года. При этом население земли увеличится с 7,3 млрд в 2015 году до 9,2 млрд в 2040-м. Дополнительные 1,9 млрд человек появятся на свет в основном в развивающихся странах — на Ближнем Востоке, в Африке и Индии.

Спрос по регионам

Спрос на нефть со стороны транспортного сектора в период 2016–2040 годы, как ожидается, увеличится на 5,4 млн барр./сут. Однако в странах ОЭСР он снизится на 7,2 млн барр./сут., а в развивающихся странах — увеличится на 12,2 млн барр./сут.

Как отмечается в докладе, в странах ОЭСР умеренное увеличение парка автомобилей могло бы добавить около 1,6 млн барр./сут. спроса, но повышение эффективности двигателей, изменение поведения водителей (каршеринг), рост числа транспортных средств на альтернативном топливе (включая гибриды и электромобили), скорее всего, значительно сократят спрос на моторное топливо в развитых странах.

Разные сценарии

Аналитики ОПЕК также посчитали, какое влияние на рынок нефти может оказать распространение электромобилей. Как ожидают в картеле, согласно базовому сценарию, доля электромобилей, включая гибриды, в Северной Америке к 2040 году достигнет приблизительно 35% от общего объема продаж автомобилей, в Европе — 33%, в странах ОЭСР Азии и Океании — 31%, в Китае — почти 29%. Доля электромобилей достигнет 12% от общего количества автомобилей на дорогах. В этом случае потребление нефти к 2040 году вырастет до 111,1 млн барр./сут.

Однако при реализации оптимистического (для электротранспорта) сценария годовой объем продаж электромобилей в мире достигнет к 2040 году 80 млн единиц, что будут составлять порядка 60% продаж новых автомобилей, а доля электромобилей составит 25% от общего количества автомобилей на дорогах мира. В этом случае спрос на нефть к 2040 году сократится на 2,5 млн барр./сут. по сравнению с базовым сценарием и составит 108,6 млн барр./сут. Тем не менее это значительно выше, чем уровень 2016 года.

Аналитики также разработали сценарий, при котором энергоэффективность автомобильных двигателей будет более существенно повышена к 2040 году, чем при базовом сценарии. Тогда спрос на нефть может снизиться еще на 3,2 млн барр./сут. по сравнению с базовым сценарием. Однако и в этом случае потребление нефти будет увеличиваться в ближайшие десятилетия — в основном за счет потребления в промышленности.

Впрочем, прогнозы всегда имеют погрешность, ведь рынок нефти сталкивается с неопределенностью, исходящей от различных факторов. К ним относятся состояние мировой экономики, государственная политика стран в энергетической сфере, темпы развития технологий, изменение климата, экологические нормы, спекулятивная финансовая деятельность, изменения фискальных режимов и многое другое.