Позор Виктору Перестукину
Удивительно, что с людьми делают денежные знаки. Еще вчера анализ рыночной ситуации венчался здравомыслящим и очевидным выводом: снижение производства украинскими НПЗ приведет к необратимым процессам на рынке. Появился спонсор, и заключение надувающего щеки «эксперта» меняется в корне. В одночасье вся страна (к радости — только в прессе) вдруг засомневалась в необходимости каких-либо действий, направленных на спасение собственной нефтепереработки. Ну зачем что-либо предпринимать, если можно привезти из-за границы готовый продукт и не морочиться с пошлинами, модернизацией, выравниваем ситуации на рынке, в конце концов даже не изучать, что же это за геополитический нонсенс такой — Таможенный союз и почему в нем нет братской Украины? В общем, пропаганда была в лучших традициях демократии: «пипл хавал» неохотно, периодически пугаясь, что правительство введет пошлины и бензин будет по 12 грн (посмотрите на сегодняшние стелы импортеров — разве не столько стоит сегодня «премиум», а пошлин еще никто не ввел), а самое печальное — автолюбитель едва не засомневался в качестве украинских бензинов и ДТ. «Джинса» не выдерживала никакой критики. Не бывавшие уже несколько лет ни на одном украинском НПЗ «эксперты» заверяли, что наши заводы ржавые, а значит, ничего путевого не выпускают. Дескать, прочно пробившие мозги украинского водителя слова «евро» и «премиум» — прерогатива только импортного нефтепродукта. Те же глашатаи предательски не замечали переход в 2011 году Кременчугского, а затем и Лисичанского НПЗ на выпуск бензинов Евро-4 (производство ДТ 50 ppm заводы освоили несколько лет назад). Кроме того, оставалась за кадром колоссальная работа инженеров, направленная на оптимизацию производственных процессов и дальнейшее улучшение характеристик выпускаемых моторных топлив.
Подарок из Африки
Надо признать, переработчикам было не до газетно-интернетной мишуры. Год стартовал с интенсивной динамики нефтяных котировок, подогреваемой событиями на африканском континенте. Если в начале января Brent стоил около $90-96/барр., в феврале революционеры египетского государства «помогли» нефти преодолеть рубеж в $100/барр., то уже на исходе апреля, в разгар конфликта в Ливии, нефть достигала $126/барр. В итоге сырье за четыре месяца прибавило в весе 38%. На протяжении остального года колебания составляли не более $11-13/барр., котировки «кружились» вокруг отметки $110/барр. Среднегодовая стоимость эталонного североморского сорта составила $111,2/барр., или 39,5% к показателям 2010 года.
В прошлом году покупатели украинской нефти, реализуемой в основном на аукционах УМВБ, не менялись. Сырье отечественной добычи перерабатывалось на мощностях «Укртатнафты» и западноукраинских НПЗ. По результатам 12 аукционов средневзвешенная стоимость предложений «Укрнафты» составила 6993,5 грн с НДС.
Не давало скучать отрасли окрепшее за полтора года правительство. Но только вместо приснопамятного закона об освобождении от уплаты НДС ввозимого для модернизации заводов оборудования через Верховную Раду было пролоббировано увеличение акцизов на бензины и ДТ почти на 40% (еще в конце 2010 года). Правда, в апреле, на пике ценового волнения на внешних рынках и дабы придержать ценники на стелах заправок, Минэнергоугля инициировало акцизные каникулы на четыре с лишним месяца, вернув прежние низкие ставки (€132/т для бензинов и €22-60/т для ДТ).
В целом 2011 год внес несколько существенных изменений для отрасли. Во-первых, нефтепереработке было все сложнее углядеть помощника в лице государства. Подписав в марте второй меморандум с владельцами НПЗ, правительство по большому счету не выполнило взятых на себя обязательств: пошлины не введены, условий для развития нет. Впрочем, как и нет обещанной нефтяниками загрузки заводов (более или менее удовлетворительной сегодня можно считать только загрузку ЛИНИКа). А после «победоносного», по мнению главных импортеров, решения МККТ «об отсутствии угрожающих последствий растущего на протяжении 2007-2010 гг. импорта нефтепродуктов национальному товаропроизводителю», думается, у многих просто опускаются руки. Если в Минэкономики (основной состав комиссии) за год расследования не увидели причинно-следственных связей роста импорта–снижения производства, а главное — явного перекоса торгового баланса в пользу импорта (в 2011 году мы вывезли из страны около $5,8 млрд — на $2,3 млрд больше, чем в 2010-м), то, может, там работают вовсе не экономисты, и специалистам не мешало бы вновь сесть за парту?
Второе, к чему уже стали все привыкать, — в Украине осталось два завода. Западноукраинские «сдулись» еще несколько лет назад, у «Лукойла» не хватило настойчивости защитить свой актив, в итоге — уже 15 месяцев простоя. О Херсонском НПЗ по рынку ходят только анекдоты. Хочется верить, что есть еще шансы «сделать человека» из Шебелинки. Но все устойчивее становится мнение, что лучший собственник — отнюдь не государство, которого сегодня хватает лишь на подписание очередных договоров «о намерениях».
Оставшись один на один с рынком, который вряд ли можно назвать конкурентным, находящиеся в строю НПЗ начали поиск оптимальных путей для выживания. В итоге в Кременчуге выбрали путь снижения объема переработки (на 15%), сократив покупку азербайджанской нефти. ЛИНИК на 90% «проникся» схемой толлинга, оставляя в некоторые месяцы на украинском рынке всего 50-90 тыс. т светлых нефтепродуктов. В общем картина не из образцово-показательных. Но самое интересное, как всегда, в деталях.
«Укртатнафта»
Снижение переработки и коррекция производственных показателей в Кременчуге обнажила несколько интересных, на наш взгляд, фактов. В совокупности с результатами производства на западноукраинских НПЗ показатели трех заводов позволили наблюдать изменение реализации в самой большой сети АЗС «Привата» (1588 станций, 25% от общего количества АЗС в Украине). К примеру, в Кременчуге стали производить больше бензина А-92 (+9% доли в корзине бензинов к 2010 году), что вполне соответствует тенденциям потребления (НР, №4, 2012). При этом с оглядкой на потребителей производство низкооктана сократилось на «Укртатнафте» в шесть раз (учитывая, что выпуск А-76/80 в Украине снизился на 22%, на рынке периодически вспыхивают очаги дефицита, что подогревает цену ресурса).
Экономически стимулированный выпуск более экологически чистого дизтоплива дал возможность производства только низкосернистого ДТ (до 50 ppm, по словам инженеров, в основном 20-30 ppm). Правда, его производство, к радости импортеров, было снижено почти на четверть в 2011 году. Но преимущества кременчугского ДТ операторы поняли не сразу.
Начав 2011 год с выпуска бензинов с улучшенными характеристиками (стандарт Евро-4 был достигнут благодаря модернизация блока гидроочистки секции 200 установки ЛК-6у для гидроочистки бензина каталитического крекинга), кременчужане постепенно «присаживали» трейдеров еще на один продукт, который по воле случая оказался незаменимым лишь год спустя. Речь идет об «арктическом» дизтопливе, в качестве которого потребитель смог убедиться в январе 2012 года, когда столбик термометра опустился к -30°С. Добиться такого результата на Кременчугском НПЗ инженерам удалось, построив в партнерстве с компанией Shell Criterion установку депарафинизации, которая позволила предприятию ежемесячно выпускать 70-90 тыс. т зимнего и «арктического» ДТ.
Свой 45-й юбилей завод встречал в разгар строительных работ на площадках предприятия. Еще в 2010 году стартовали проекты по строительству комбинированной установки изомеризации легких бензиновых фракций и гидроочистки бензина каталитического крекинга (мощность 380 и 610 тыс. т соответственно). Напомним, реализация проекта повысит качество кременчугских бензинов еще на одну ступень по экологической европейской шкале (содержание серы — не более 10 мг/кг, ароматических углеводородов — 35% об.). Первоначально было запланировано, что проекты будут сданы в конце этого года, однако сегодня в Кременчуге за сроки вряд ли могут поручиться. Скорее всего, речь идет о переносе сдачи объектов на 2013 год. О сроках также говорит размер инвестиций. В общей сложности «Укртатнафта» освоила в минувшем году почти 200 млн грн, что в несколько раз меньше первоначального плана.
ЛИНИК
Если закрыть глаза на показатели 2002-2003 годов, работа ЛИНИКа в 2011 году была, пожалуй, образцово-показательной. Сохранив ежемесячную загрузку первички на уровне 350-450 тыс. т, лисичане не уменьшили годовой показатель. Главным качественным сдвигом в производстве стал выпуск в июле бензинов стандарта Евро-4. При переходе инженеры постарались обойтись техническими и организационными мероприятиями без каких-то серьезных инвестиций. Как отмечал в интервью НефтеРынку гендиректор ЛИНИКа Константин Гусаров, переход во многом стал возможен благодаря ужесточению режимов работы установок. Конечно, «танкистам» помогла относительно новая (2005 год) изомеризация.
Инженеры говорят, что для следующего рывка — выпуска бензинов Евро-5 — нужно ни много, ни мало — экономический стимул для начала проекта. В остальном набор технологических мощностей на Лисичанском НПЗ позволит и дальше развивать производство, внедрять процессы, увеличивающие глубину переработки, и реализовать проекты энергоэффективности, названные доктором Даниэлем Ергиным на конференции в Киеве «пятым топливом».
О том, что ЛИНИК продолжает развивать производство, говорят 107 тыс. т
дизтоплива с ультранизким содержанием серы (до 10 ppm). Пробные партии были получены еще в сентябре. В беседе с НефтеРынком Константин Гусаров признался, что для него экология производства и выпускаемых топлив является приоритетной. Возможно, потому последние два месяца в корзине производимых на ЛИНИКе ДТ продукт качества Евро-5 уже занимает 30%. Инвестиции ТНК-ВР в украинскую нефтепереработку оказались выше, чем у конкурентов, и составили порядка $45 млн.
Кроме своего сырья в прошлом году ЛИНИК переработал 164 тыс. т давальческой нефти от НАК «Нафтогаз Украины». При этом НАК оказалась «лакмусовой бумажкой», показав, в каких условиях работают украинские НПЗ. Получив нефтепродукты, госкомпания с трудом смогла их реализовать (правда, в остатках еще есть несколько тысяч тонн бензинов и ДТ). Реализация проекта давальческой переработки пришлась на пик цен на сырье (апрель-май). Закупив дорогую нефть на спотовом рынке, НАК столкнулась с трудностями в реализации — на рынке был более дешевый продукт преимущественно импортного производства.
«Лукойл-Одесский НПЗ»
Что случилось с амбициозным «Лукойлом» — загадка для всех. Вряд ли можно было предположить, что, покупая на стыке веков нефтеперерабатывающий актив, расположенный на берегу моря в центре большого нефтеперевалочного узла, уже спустя 10 лет компания позволит ему выпасть из обоймы на целый год. Простои 2005-2008 годов хотя бы были оправданы реконструкцией (правда, в корне изменить производственную корзину не удалось; Одесский НПЗ в 2008-2010 годах оставался «придатком» балканских предприятий «Лукойла», поставляя ВГО для дальнейшей переработки).
Завод в силу ряда причин оказался отрезанным от трубы, а, по информации НефтеРынка, переговоры с приватовской нефтеперевалкой в Одессе зашли в тупик. В общем — не договорились, не настояли — теперь не работают. Вернуться на загрузку с колесной нефтью и прежним выходом светлых нефтепродуктов, а тем более с конъюнктурой на рынке, когда продукт от сябров на 100-300 грн дешевле, не позволит экономика. В общем, перспектив мало, и, как говорят на рынке, если завод действительно заработает в первом квартале этого года, то, скорее всего, это будут показательные выступления перед потенциальным покупателем (в первых рядах видятся азербайджанцы, у которых и сырья полно, и восточная ментальность благоприятно повлияла на выстраивание дипломатических отношений с украинским правительством). Шансов на подтверждение слухов немного, равно как и надежд на запуск «Лукойлом» завода в 2012 году.
Тем не менее на поддержку заводского хозяйства и на небольшие проекты в 2011 году «Лукойл» потратил почти $7 млн.
«НПК-Галичина» и «Нефтехимик Прикарпатья»
Назвать 2011 год выдающимся в положительном ракурсе для западноукраинских переработчиков нет оснований. Суммарно оба завода вдвое снизили и без того мизерную переработку. Часть сырья местной добычи была адресована в Кременчуг, на более технологичное предприятие.
Не способствовал долгожданному прорыву в переработке даже разворот «Одесса-Броды» и заполнение нефтепровода каспийским сырьем. Нефть оказалась слишком дорогой для заводов. Пробные 5-6 тыс. т азербайджанской нефти все-таки распробовали в Дрогобыче. По словам инженеров, низкосернистое легкое сырье существенно улучшило качественные характеристики нефтепродуктов, но по-настоящему оценить выход на таких объемах сложно.
Новый, 2012 год не все встретили в рядах «галицких» переработчиков. Руководство НПЗ в целях оптимизации в конце прошлого года сократило 12% работников. На носу — вторая волна сокращений, порядка 180 человек. По словам источника на Дрогобычском НПЗ, в конце февраля будет решаться принципиальный вопрос о работе завода в 2012 году. Перспективы пуска вращаются вокруг вопроса поставок азербайджанской нефти, которой после разворота «Одесса-Броды» стало гораздо удобнее течь в сторону западно-украинских НПЗ. Разумеется, вопрос цены каспийского сырья остается одним из главных. Схожая ситуация и в Надворной, где увидеть себя в списках сокращенных — означает большую потерю для заводчанина. Говорят, у «Нефтехимика Прикарпатья» есть все шансы запуститься только в третьем квартале, а в планах «Галичины» — переработать 30 тыс. т в 2012 году.
Скромные инвестиции — скромные результаты. «Нефтехимики» в прошлом году потратили на модернизацию около 20 млн грн (преимущественно по проекту гидроочистки дизтоплив). В Дрогобыче затраты не разглашают, но судя по всему они вряд ли превышают показатели коллег из Надворной.
Херсонский НПЗ
Завод стоит уже шесть лет, уже два года не участвует в тендерах на поставку топлива. Но амбициозный новый владелец полон оптимизма. Только в прошлом году «Континиум» презентовал перспективы Херсонского НПЗ с десяток раз. Посмотреть на памятник нефтепереработки порывался даже президент Украины Виктор Янукович во время рабочего визита в Херсонскую область. Однако последнего вовремя отговорили, мало ли что увидит руководитель страны и какой будет его реакция на сопровождающих представителей «Континиума».
Зато потенциальным инвесторам преподносилась картина о бензине Евро-5 уже в 2015 году. Ну разве не чудо? По нашему мнению, скорее издевательство. Прежде всего над оставшимися на заводе 300 работниками, а потом — над владельцами пароходов и самолетов за потраченное время. Кстати, говорят, Игорь Еремеев предлагал глубже озаботиться нефтепереработкой закрепившемуся в газовом и химическом секторах Дмитрию Фирташу. Однако уговорить бизнесмена, по всей видимости, не удалось.
«Укргаздобыча»
Производственный актив госкомпании в 2011 году продемонстрировал завидную стабильность, сохранив и даже немного увеличив переработку. Шебелинский ГПЗ переработал 680 тыс. т смеси нефти и газового конденсата (+20 тыс. т к 2010 году). Ключевые изменения произошли в корзине производимых бензинов: почти вдвое возросло производство А-92 (+70,1 тыс. т), а вот «пятерки» — сократилось в три раза, до 29,4 тыс. т. Изменению способствовали не только коррективы потребителя, но и экономика производства и продаж. При разнице в оптовой цене между А-92 и А-95 в 100-200 грн/т затраты на производство тонны высокооктана составляют порядка 400 грн. Кроме того, в марте 2011 года стартовал проект по производству биотоплива Е-95-40 на Шебелинском ГПЗ. Правда, из-за сложных отношений с партнерами уже в октябре выпуск бензина с добавлением биоэтанола был свернут. Всего в 2011 году было произведено около 4 тыс. т Е-95-40.
Второе дыхание открылось у сбытового сегмента. В марте 2011 года фактически все произведенные на УГД нефтепродукты стали реализовываться на аукционах Первой независимой биржи. В 2011 году был проведен 31 аукцион. Пока продажа идет с молотка, но, по словам участников аукционов, биржа совместно с УГД вскоре поменяет формат торгов.
Прицел на этот год остается для Шебелинки прежним: без модернизации (строительства установки изомеризации и гидроочистки) заводу не будет развития. Правда, осенью прошлого года был небольшой сдвиг в этом направлении — «Укргаздобыча» и Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (Германия) после проведенного тендера подписали договор о строительстве установки изомеризации бензинов. На очереди (по данным НефтеРынка, во втором квартале 2012 года) — тендер на строительство гидроочистки, переговоры по проекту которой специалисты компании уже ведут.
Фактически заводы остались один на один со своими проблемами. Не помогают ни владельцы, ни государство
Куда бежать?
Заинтересованным в нормальной работе заводов есть над чем подумать. Уже давно не видно элементарного маркетинга производимой продукции, автолюбители забывают названия городов, с которыми еще недавно ассоциировались нефтехимические производства. Вместо «Одесса» или «Лисичанск» слышно «Мозырь», на ответ заправщика «продаем наш бензин» водитель кривится и ищет глазами надпись на стеле «Литва». В текущем году заводам придется не слаще.
Уже сегодня можно утверждать, что еще до четверти рынка будет сдано импортным поставкам. Ситуацию может выровнять пуск Одессы и/или решительные действия правительства. Пока с учетом ремонта на ЛИНИКе суммарное производство бензинов и ДТ прогнозируется на уровне 6,5 млн т (около 60% потребности), но, скорее всего, ТНК-ВР сохранит толлинг, а это еще минус 1,3-1,7 млн т.Вопрос пошлин по-прежнему остается открытым. Равно как и вопрос поставок НАК нефти на заводы без уплаты НДС (НР, №46, 2011). Похоже, топ-менеджерам и владельцам предприятий для исправления текущей ситуации с заводами нужно начать с малого — работы над ошибками. Иначе разрозненные телодвижения приведут к необратимым процессам: уж многое стоит на кону.
