Иван Кудинов, Александр Сиренко
Год роста
Вопреки экономической стагнации, аннексии Крыма и войне в Донбассе, рынок LPG в 2014 году показал рост. По данным консалтинговой компании UPECO, в прошлом году импорт СУГ вместе с производством составил около 940 тыс. т (учитывалась также широкая фракция легких углеводородов, которая является сырьем для производства). В сравнении с 2013 годом прирост составил 53 тыс. т, или около 10%. Порядка 85% объема были использованы в качестве моторного топлива.
Одной из главных причин активной экспансии сжиженного газа стала экономическая ситуация, выступившая катализатором роста цен на бензин. Согласно данным Госстатистики, потребление бензинов в Украине в 2014 году сократилось на 20,6%. Значительная часть газовых ретейлеров отмечает, что LPG — единственный сектор топливного рынка, который показал прирост. Даже несмотря на аннексию Крыма и существенное уменьшение реализации СУГ в Донецкой и Луганской областях, он отвоевывал свои позиции во всеукраинском масштабе. Следует отметить, что в 2014 году ретейлеры вздохнули с облегчением, поскольку рынок демонополизировался и даже собственники 1 заправки могли принимать участие в открытых аукционах «Укргаздобычи» и «Укрнафты», Напомним, ранее, в 2012–2013 годах, практически всю реализацию газа украинского производства контролировал ВЕТЭК.
Еще одним важным изменением можно считать растущую зависимость рынка от импортных поставок. В 2014 году доля украинского ресурса снизилась и составила 47%, тогда как доля импорта возросла до 53%.
К сожалению, государственные статисты не ведут учет количества пунктов заправки сжиженным газом, совмещая их с многотопливными АЗС. По данным консалтинговой компании UPECO, количество АГЗС приближается к отметке в 3 тыс. пунктов. Кроме того, Госстат «видит» всего около 60-65% розничных продаж за наличные и по безналу, остальная же часть реализации остается неучтенной из-за нежелания собственников АГЗС регистрировать бизнес согласно украинским нормам, а также отчитываться перед государственными структурами по реализации. Тем не менее, по данным статистической службы, можно проследить тенденцию, которая указывает на увеличение объемов розничного рынка. Впрочем, есть и обратная сторона медали.Газовый ретейл в большинстве случаев развивается хаотично и, как ни печально, часто нарушает и без того несовершенное законодательство. Госорганам следует обратить внимание не только на учет реализации и проверку разрешительных документов в сфере торговли, но и на строительство и эксплуатацию станций. Особенно остро этот вопрос стоит именно в Киеве, где «АГЗС-кочевники» — нередкое явление. Да и сами газотрейдеры не скрывают этого. «По законодательству при открытии газовой заправки в госорганы должно подаваться 2 пакета документов: разрешение на торговлю и утверждение плана по строительству и эксплуатации. Стоимость такого плана — от 90 до 120 тыс. грн. Однако на сегодняшний день, особенно в городских условиях, этой нормы никто не придерживается, поскольку точки реализации «плавающие»: если вдруг проливы будут минимальными, «бочка» уедет в другое место», — рассказал газовый игрок столичного рынка.
Отметим, что на сейчас газовый ретейл переживает период становления, который бензиновый и дизельный рынок прошел в конце 1990–х — начале 2000-х годов.
Еще одной нерешенной проблемой является вопрос уместного использования термина автогаз. Поскольку в Украине до сих пор нет нормативных документов, которые бы регламентировали качество LPG на заправках, трейдеры часто льют в бак простой СПБТ, который пригоден для использования лишь в бытовом и промышленном секторах. Общеизвестно, что для развития рынка сжиженного газа благоприятной является ситуация, когда цена LPG не превышает 50% от стоимости бензина. Именно при таком соотношении автомобилистам наиболее выгодно устанавливать газобаллонное оборудование. По подсчетам НефтеРынка, в 2014 году соотношение цены на сжиженный газ к стоимости бензина А-95 составляло 52,4%. Следует отметить, что расчеты производились во всеукраинском масштабе, без учета региональных особенностей (например, дисконтного киевского рынка газа). Начало 2014 года не было на стороне газа, в январе-марте соотношение между LPG и А-95 составляло 56,8%. Однако с начала апреля и до окончания июля оно изменилось в пользу газа и достигло экономически привлекательных 47,9%. С августа и до конца 2014 года оно снова показало рост до 53,4%. Повлиял на газовый рынок и тот факт, что в связи с уменьшением стоимости нефти во второй половине 2014 года котировки на импортные партии СУГ снизились более чем на 60%.
Рынок на ладони
Большинство ретейлеров отмечают, что в 2014 году реализация сжиженного газа в среднем выросла на 10–20%. Основной причиной указанного явления стало галопирующее удорожание бензина. Ситуация на бензиновом рынке, когда из-за слабеющей гривны стоимость октана каждый день била рекорды, заставляла автолюбителей задуматься над дальнейшей эксплуатацией своих железных коней.
Отметим, что с ростом доллара дорожали все нефтепродукты, однако в сравнении с бензинами СУГ демонстрировал более умеренную и плавную динамику роста. Да и сами газовики в отличие от бензинщиков меньше спекулировали на разнице оптовых и розничных цен. Впрочем, желание подольше удерживать хорошую маржу было и у них. Как и в предыдущий период, главным тяжеловесом газового рынка оставался «Приват». По сравнению с 2013 годом в сети произошли существенные перемены. Согласно данным сайта компании «Авиас», который является основным источником информации о состоянии заправок «Привата», в конце 2014 года газовая сеть с днепропетровскими корнями насчитывала 334 пункта. Последние обновления файла со списком относятся к 2 июня 2014 года.
Впрочем, в списке до сих пор присутствуют заправки, расположенные на территории оккупированного Крыма. Напомним, новые крымские власти уже успели национализировать имущество, связанное с персоной Игоря Коломойского. Кроме того, сайт содержит информацию о заправках в Донбассе, которые с большой долей вероятности также остановили свою работу.
Если учесть, что в оккупированном Крыму осталось 5 газовых модулей «Укрнафты» и ANP, а в зоне АТО, непосредственно контролируемой боевиками ДНР/ЛНР, — 3 заправки, то в 2014 году газовая сеть «Привата» уменьшилась на 8 пунктов. Таким образом, по подсчетам НефтеРынка, на сегодняшний день в Украине работает 326 АГЗС, подконтрольных «приватовцам».
Следует учесть и тот факт, что еще 5 пунктов находятся на украинской территории, но вблизи проведения АТО (в районе городов Славянск, Краматорск, Мариуполь), где ситуация продолжает оставаться напряженной.
Отметим, что перспективы развития газовой розницы у «Привата» более чем вдохновляющие, учитывая количество «бензиновых» АЗС (около 1500) и контроль над четырьмя производствами СУГ (Качановский, Гнединцевский и Долинский ГПЗ, принадлежащие ПАО «Укрнафта», и Кременчугский НПЗ, принадлежащий ПАО «Укртатнафта»). Не нужно быть лауреатом Нобелевской премии, чтобы спрогнозировать, что нынешнее преимущество «Привата» перед газотрейдерами, не имеющими доступа к производству газа, однажды закончится.
Непонятно, какого чуда ждут в ПГНК, которая уже три года как наладила производство СУГ на промысле в Лохвице Полтавской области. Компании с пулом иностранных акционеров сам Бог велел заходить в розницу и даже замахнуться на столичный регион. А учитывая проблемы в основном виде деятельности — добыче нефти и газа (государство повысило ренту на добычу, а также ограничило пул покупателей природного газа в 2014 году), — очевидно, что пропан-бутановый ретейл может диверсифицировать бизнес компании. Но пока в ПГНК лишь присматриваются к розничному рынку, по нашему убеждению, теряя время.
Второй по величине газовый игрок после «Привата» — «Континиум». За 2014 год сеть WOG увеличилась на 26 новых модулей (около 10%), достигнув 248 пунктов (вместе с крымскими заправками). В компании НефтеРынку рассказали, что в 2014 году увеличили реализацию LPG на 25%. В WOG уверены, что рост проливов произошел не только из-за подорожания бензина, но и благодаря брендовому LPG Mustang, реализацию которого компания запустила в марте 2014 года. Установки по добавлению присадок стоят на всех газонаполнительных станциях (по данным НефтеРынка, ресурс «Континиума» хранится на трех ГНС). У WOG также один из самых больших парков газовозов, который насчитывает 24 автомобиля.
В сети АЗС ОККО за отчетный период открыли 6 АГЗС, доведя общее количество до 150 объектов (вместе с крымскими заправками). В «Концерне «Галнафтогаз» сообщили, что по сравнению с 2014 годом прирост продаж LPG составил 18%. В отличие от «Континиума» модули «галлов» обслуживают только 5 газовозов.
Следует отметить, что ОККО и WOG, которые на пару имеют около 400 газовых точек, до сих пор не построили собственных ГНС. По данным НефтеРынка, и в «Континиуме», и в «Концерне «Галнафтогаз» вплотную подошли к решению данного вопроса, однако военные события и последовавший за ними кризис заставили компании пересмотреть программы инвестиций.
Увеличение продаж отмечают на заправках облгазов, которые объединяют активы ДП «Пропан», ДП «Ивано-Франковск Пропан», «Харьковрегионгаза» и «Днепррегионгаза». «Мы никогда не гнались за премиальным сегментом, но всегда продавали качественный газ. В прошлом году сбытовую сеть не расширяли. Однако по сравнению с 2013 годом реализация через наши АГЗС выросла на 30%», — отметил представитель сети. На сегодняшний день облгазовские заправки насчитывают 198 пунктов. Они расположены в 15 областях Украины.Газовое покрытие «БРСМ-Нафты» за указанный период выросло до 135 пунктов продажи сжиженного газа. Являясь одним из главных импортеров СУГ, его львиную долю ретейлер продает через собственные заправки. По подсчетам НефтеРынка, на каждую АЗС «БРСМ-Нафты» приходится почти 0,9 газового модуля — один из самых высоких показателей покрытия в Украине.
В офисе «БРСМ-Нафты» отметили, что в ближайшее время не планируют запуск брендового автогаза, поскольку ориентированы на продажи белорусского и российского LPG, который по качеству устраивает клиентов. Парк «БРСМ-Нафта» состоит из более чем 20 газовозов. Сеть представлена в 19 областях Украины, а также в столичном регионе, который позитивно влияет на общую реализацию. В Shell рассказали, что за указанный период количество пунктов заправки сжиженный газом не изменилось, их по-прежнему 62. На АЗС компании реализовывается только брендовый Shell Power Gas. Самостоятельно ретейлер не занимается закупкой сжиженного газа. Поставщиками LPG для «ракушечников» являются компании «Надежда» и «Пропан Трейд». Собственного газовозного парка у Shell также нет. В компании сообщили, что в ближайшее время намерены открыть еще один LPG-модуль в Киеве.
Тренд максимального расширения газового покрытия продолжает сеть KLO. В 2014 году киевский ретейлер запустил 6 новых АЗС, и на всех продают СУГ. В компании НефтеРынку сообщили, что за указанный период увеличение реализации оставило 5–10%. По состоянию на декабрь 2014 года сеть под брендом KLO насчитывала 58 АЗК, на 46 из которых можно было заправиться LPG. Кроме того, в середине 2014 года стартовали продажи брендового Full Gas с использованием присадок Innospec. Его приготовление проходит на Васильковской ГНС компании, где установлены мощности по впрыскиванию присадок. «Кловцев» обслуживают 6 газовозов. В компании «Барс-2000», которая управляет сетью из более чем 40 АГЗС в столице, а также продает СУГ оптом и через ГНС в Полтавской области, НефтеРынку рассказали, что в 2014 году тоже заметили повышение проливов. «Хотя столичный LPGсегмент более динамичен и насыщен, мы сумели показать рост. В прошлом году из-за плотности АГЗС и ценовых войн повышение составило около 10%», — рассказали в компании. В офисе «Барс2000» добавили, что в планах сети и далее наращивать мускулы в столичном ретейле.
У трейдера «Промтехресурс-Центр», который управляет сетью из 49 АГЗС под брендом VNT в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях, рассказали, что для них 2014 год также стал периодом роста. «Из-за дорогого бензина розничные продажи повысились. По регионам присутствия реализация, конечно, разная. Но в общем разрезеона увеличилась на 10%», — отметил представитель компании.
В региональной сети заправок «Род-Ник» тоже указали на увеличение реализации. «По нашим оценкам прирост в оптовом и розничном сегментах составил около 20%. Кроме того, у нас появились новые клиенты», — поделился достижениями представитель компании, которая владеет 12 АГЗС в Харьковской области и ГНС в Харьков. Об увеличении проливов сообщили и в ООО «Экспогаз-Трейд», которое управляет 9 АГЗС под брендом Expogas в Харьковской и Полтавской областях. «Скажем честно, 2014 год выдался сложным для нас. В связи с боевыми действиями на востоке 5 АГЗС в Луганской области не работают до сих пор. Однако по сравнению с 2013 годом ориентировочный объем реализации вырос на 10%», — рассказали в Expogas.В компании «Восток Газ», которая управляет сетью из 25 АГЗС в Днепропетровской области, НефтеРынку сообщили, что ушедший год для них стал годом роста: «В связи с удорожанием бензина у нас заметно прибавилось клиентов. Кроме того, в прошлом году сеть заправок «Восток Газ» выросла с 17 до 25 пунктов. Таким образом, наш прирост составил около 20%».
Впрочем, НефтеРынок нашел и несогласных с тенденцией. В сети АЗС Marshal не разделяют мнение коллег по рынку. «Возможно, у кого-то ситуация и лучше, но у нас продажи сжиженного газа фактически не изменились. Конечно, на фоне бензинов и дизтоплива реализация LPG выглядит динамичнее, однако о каком-то прорыве сказать не можем. Наверное, во многом сказалась потеря 5 АЗС в Луганской области, о судьбе которых мы до сих пор не знаем», — отметили в представительстве чугуевского ретейлера.
Не очень довольны прокачками и в «Татнефти», владеющей 26 АГЗС в Харьковской и Полтавской областях. «По газу все стабильно, мы не можем сказать, что СУГ улучшил нашу статистику», — отметили в офисе «Татнефть-АЗС-Украина».
В целом трейдеры не раскрывают объемы реализации и маржу на литре, но проливы автогаза из-за растущего количества точек в среднем варьируются в пределах 1000–3000 л. При этом некоторые киевские заправки, которые стоят в хлебных местах, льют по 6 кубов в сутки.
Рыночные потери
Несмотря на позитивную динамику розничного LPG-сегмента, аннексия Крыма Россией и боевые действия на востоке страны негативно отразились на рынке. В результате боев в Донбассе было разрушено значительное количество АЗС и АГЗС. Кроме того. опасаясь за жизнь своих сотрудников, некоторые компании приостановили работу объектов до лучших времен.
Кроме «Привата», эта ситуация отразилась еще на нескольких участниках рынка. Из-за продажи заправок в оккупированном Крыму в сети АЗС «Лукойл» количество газовых модулей снизилось с 66 до 61 единиц. К слову, до сих пор находится в подвешенном состоянии сделка между австрийцами и НК «Лукойл» по приобретению заправок компании в Украине. Нерешенность вопроса не позволяет прогнозировать дальнейшую судьбу сети, которая до 2014 года динамично развивалась.
Не обошлось без потерь и у полтавского трейдера — компании «Надежда». Полтавчане отметили, что в связи с событиями в Донбассе и аннексией Крыма сеть газовых модулей сократилась до 51 пункта и на 2 ГНС. Впрочем, несмотря на сложную ситуацию, в «Надежде» также указывают на позитивную динамику рынка сжиженного газа в 2014 года. За счет оптовых продаж компания уверенно чувствует себя, оставаясь главным поставщиком импортного LPG в Украину. Однако более всего от событий на востоке пострадала «Параллель». За год снижение реализации LPG в этой восточной сети составило более 30%. Если в начале 2014 года количество действующих газовых модулей было равно 61 точке, то в конце 2014 года оно уменьшилось до 23. С лета 2014 года компания остановила импорт сжиженного газа, который хранился на ГНС «ВПК Энергия» и «Монтажналадка» в Донецкой области. Напомним, данные газонаполнительные станции остались на территории, контролируемой боевиками.
Следует отметить, что первые месяцы 2014 года для компании были удачными периодом. «Параллель» открыла 2 заправки сжиженным газом. Одну из них в г. Попасная Луганской области. Довольно скоро ее пришлось закрыть из-за начавшихся там военных действий.
«В 2014 году на стадии завершения находился ряд объектов, которые, к сожалению, мы не успели запустить из-за начала боевых действий. Кроме того, мы работали в оперативном режиме, чтобы восстановить функционирование поврежденных боевыми действиями автозаправочных комплексов в тех городах Донецкой и Луганской области, где возобновилась мирная жизнь. Мы в сжатые сроки проводили ремонтные работы на АЗК, которые были повреждены в результате боевых действий», — рассказала гендиректор «Параллели» Елена Хилиенко. Боевые действия в Донбассе внесли существенные коррективы в планы компании. В «Параллели» сообщили, что всерьез рассматривали перспективу внедрения брендового газа, от которой пока пришлось отказаться.
До сих пор в компании точно не знают о судьбе собственных заправочных комплексов, находящихся на территории самопровозглашенных республик. «Из тех фактов, что нам на сегодня известны, 5 АЗС с газовыми модулями были полностью разрушены. В целом убытки компании «Параллель» от разрушений, незаконного завладения топливом и автотранспортом только по предварительным расчетам составили 58 млн грн», — резюмировала Елена Хилиенко. Несмотря на сложный период, в «Параллели» настроены оптимистично. На 2015 год запланированы реконструкция и ребрендинг 8 АЗС в Запорожском регионе, которые были куплены в 2014 году. На двух из них уже реализуется газ, еще на трех планируется установка газовых модулей.
В 2015 году ситуация на рынке газа снова кардинально поменялась. С середины января 2015 года соотношение между газом и «пятеркой» начало меняться в пользу СУГ. В январе оно составляло около 49,4%. В феврале разрыв продолжал расти. Со времени, когда Нацбанк отпустил гривну в свободное плавание, дельта между средней стоимостью газа и бензина А-95 достигло 13,02 грн/л, что по состоянию на 20 февраля составило около 37,7% розничной стоимости «пятерки».
Опрошенные компании, которые занимаются установкой ГБО, утверждают, что уже в конце 2014 года желающих перевести свое авто на газ значительно добавилось, а с начала 2015 года автолюбители кинулись массово переходить на газ, хотя стоимость установки ГБО существенно выросла — импортное оборудование мгновенно отреагировало на подорожание валюты.
На сегодняшний день стоимость ГБО варьируется в зависимости от поколения и технических характеристик. Разлет цен существенный. За переоборудование запрашивают от 10 до 50 тыс. грн и выше (самые ходовые модели — 4-е поколение — устанавливают в среднем за €400–500). Однако желающих меньше не становится, поскольку разница между газовой и бензиновой стелой продолжает пугать автолюбителей. Даже владельцы дизельных авто уже присматриваются к технологии перехода с ДТ на газ, которая в разы дороже, чем замещение бензина газом.
Таким образом, несмотря на все лишения, ушедший год показал, что будущее сжиженного газа в Украине как моторного топлива имеет перспективы. Возможно, в этом году рынок сумеет взять давно намеченную планку в 1 млн т. Динамике роста LPG продолжает помогать бензин. Согласно информации консалтинговой компании UPECO, по состоянию на 20 февраля средняя розничная стоимость бензина А-95 была на уровне 20,91 грн/т, LPG — 7,89 грн/л. По всей видимости, 2015 год обещает быть более интересным, чем ушедший.
