«Седьмой раз мы ищем путь навстречу пониманию»
«Киев прекрасен всегда, даже когда холодно и идет дождь. С восьмого этажа «Премьер Паласа» он выглядит удивительно», — говорил нам один из полутора сотни гостей форума, всматриваясь в Бессарабскую площадь у панорамного окна ресторана «Терракота». Пожалуй, именно эти слова лучше всего проецируются на содержание и дух конференции. Рынок страны далек от своего пика, у трейдеров и государства несметное множество взаимных претензий и обвинений, при этом, собравшись вместе, заядлые конкуренты становятся лояльными к противоположной позиции и стремятся к умиротворенной аналитике, продуктивному диалогу. Мы остаемся убежденными в том, что ни в одном государственном кабинете или в ходе деловой встречи не удастся коснуться тех вопросов, которые были подняты в ходе сессий, кофе-брейков, обедов и гала-ужина. Солидарны с нами наши постоянные и новые гости форума.
Мы разделили форум на пять структурных единиц. Первая — «Структура», где раскрывались основные государственные инициативы и принципы организации и функционирования рынка в 2011 году. «Тенденции» — аспект конференции, направленный на анализ основных закономерностей подходящего к финишу года, представление основных игроков отрасли и прогноз на будущее. Особое место мы отвели наиболее динамично развивающемуся сегменту топливного бизнеса — «Маркетингу». Традиционно долю внимания мы уделили «Технологиям». Также в рамках конференции состоялся III Украинский пропан-бутановый форум.
Структура и Тенденции
Рынок нефтепродуктов Украины в 2011 году подтвердил динамику прошлого года. Доля импорта в структуре рынка продолжает расти, украинские заводы переживают крайне тяжелые дни. Об этом напомнил начальник отдела баланса нефти, нефтепродуктов и нефтеперерабатывающей промышленности департамента Министерства энергетики и угольной промышленности Вадим Запорожченко. Он отметил, что производство дизтоплив в Украине за 11 месяцев 2011 года снизилось на 22%, а импорт этого ресурса вырос на угрожающие 40%. При этом 90% стран-производителей в нем представляют Таможенный союз. Министерству ясна позиция протекции своего производителя, однако это ставит в сложное положение отечественных товаропроизводителей. На приобретение нефтепродуктов за рубежом из страны было вывезено $4,8 млрд. По мнению Запорожченко, такое изменение в платежном балансе не может не влиять губительно на экономику в целом. Безусловно, такая картина не устраивает министерство. Предпринимаемые Минэнергоугля шаги, по словам эксперта, упираются в непонимание Минфина и Минэкономики, которое, впрочем, в последнее время меняется на более конструктивный подход.
Кроме того, Вадим Запорожченко поблагодарил трейдеров за стабильность цен в пики напряжения на внешних рынках, а также за согласованность в ходе работы экспертно-аналитической группы. Позиция министерства может обнадеживать НПЗ Украины, однако практических шагов, сделанных за год, с подтвержденным результатом, по мнению многих трейдеров и самих переработчиков, не так уж много.
Тому, что в «нашем доме» не все в порядке с функционированием рынка «без НПЗ», были удивлены иностранные делегаты. Ярким подтверждением стал шквал вопросов к докладчикам от владельца небольшого производства нефтепродуктов близ Вены — Маркуса Синакка (ANAFTA Produktion GmbH). Переработчику и трейдеру со стажем из Евросоюза было дико услышать, что из семи заводов в Украине загружены полтора. В этой связи эксперт адресовал немало вопросов Минэнергоугля.
«Представитель законодательной власти и предприниматель из ЕС видят отрасль по-разному»
Впрочем, само министерство оперирует тем, что в его руках. Куда больше потрясает пассивность компаний с госактивами. Целый год мы утруждали себя скрупулезным анализом ситуации на рынке, порой выступали протекторами многих госкомпаний, понимая все сложности развития отдельных из них. Отсутствие на форуме представителей «Укрнафты» и «Укргаздобычи» может говорить только об их отстраненности и незаинтересованности получать опыт и искать коммуникацию с остальным рынком. Отсюда напрашивается вывод: неявившимся есть, что скрывать от коллег, а значит — в НефтеРынке будет еще больше интересных статей.
Исключением можно считать крупнейшее предприятие отрасли — НАК «Нафтогаз Украины». Компания сделала много шагов в топливном сегменте в 2011 году. Возможно, не все они были в должной мере эффективными, тем не менее компания ставит перед собой задачу быть полноценным участником рынка и влиять на ценовую ситуацию. Среди основных направлений деятельности НАК в новом году будет создание стабилизационного фонда нефтепродуктов. По словам советника предправления НАК «Нафтогаз Украины» Феликса Лунева, это наиболее цивилизованный способ влияния. Сегодня эта инициатива находится в состоянии анализа. В следующем году должна быть выбрана модель фонда. Кроме того, эксперт отметил, что аренда нефтебаз для хранения ресурса — не самый практичный способ реализации программы. Лунев подтвердил многие проблемы отрасли, обозначенные представителем Минэнергоугля. Эксперт считает, что решением проблемы ценообразования и создания полноценного ценового индикатора для рынка Украины может стать биржа — открытая торговая площадка для всех поставщиков и покупателей нефтепродуктов.
«Елена Алексеева считает угрожающей растущую динамику импорта»
Тема импортозависимости Украины очень болезненна для рынка. Более того, она обрастает налетом спекуляций и кривотолков, используемых в своих целях отдельными сторонами. В любом случае проблема существует и носит государственный масштаб. Ярче других, используя язык цифр и аналитики, ситуацию обрисовала вице-президент по продажам, трейдингу и логистике ООО «ТНК-BP Коммерс» Елена Алексеева. По ее данным, украинские НПЗ за 10 месяцев 2011 года покрыли потребности 44% рынка. Это при том, что еще в 2009 году показатель был на порядок выше и составлял 61%. Алексеева выразила уверенность, что если взять темпы увеличения импорта, то в ближайшие несколько лет вполне можно прийти к замещению продуктов собственной переработки импортными топливами. Такой риск эксперту видится более чем очевидным. Также для Елены Алексеевой прозрачен тот факт, что страна должна иметь резерв переработки и нефтепродуктов — в каком угодно виде. Углубляясь в анализ структуры и основных тенденций, эксперт ТНК-ВР отметила, что в 2011 году основная доля рынка отведена ритейлу. При этом происходит укрупнение сетей, что вполне соответствует международному опыту. Эта тенденция в Украине еще далека от западных масштабов. Сам рынок продолжает свой рост. Это утверждение опирается на тот факт, что количество автомобилей на 1000 человек в Украине существенно отстает от Европы и даже РФ. Так, в Украине эта цифра равняется 178 ед., в России — 284, а в Германии — 540. Также в Украине на одну АЗС приходится порядка 1286 авто, в то время как в России их число превосходит 2258 машин, а в Германии — 3075 авто. Динамика реализации позволяет Алексеевой утверждать, что дизельный рынок полностью достиг докризисного уровня.
То, что ключевой проблемой украинских НПЗ является отрицательная эффективность переработки собственной нефти, подтвердил коммерческий директор ЧАО ЛИНИК Игорь Данчук. По его словам, в 2011 году маржа переработки НПЗ в России составила $13,6/барр. против $-1 на барреле в Украине.
«Представители СМИ с интересом подошли к брифингу «ТНК-ВР Коммерс»
В ответ на заявления украинских переработчиков генеральный директор «БНК-Украина» Николай Василевич сообщил, что в 2012 году Белоруссия планирует поставить в Украину 2,1 — 2,22 млн т светлых нефтепродуктов. В их числе 1,56 млн т дизельного топлива и 540-660 тыс. т бензинов. В защиту импорта Василевич привел тот факт, что Белоруссия перерабатывает нефть из разных источников и ценообразование не направлено на демпинг. В своих планах на 2012 год «БНК-Украина» активно прорабатывает вопрос продажи нефтепродуктов на украинском рынке через биржевые площадки. Помимо «Украинской межбанковской валютной биржи» (первые торги перенесены на 19 декабря) ведутся переговоры еще с двумя площадками. Также функционер не исключает возможности использования площадки «Белнефтехима».
Доклад главы «Укрнефтехимпереработки» Михаила Миндреску как всегда носил глубокий аналитический характер. Эксперт с большим трейдерским прошлым представил множество незаурядных количественных показателей за 11 месяцев 2011 года. В частности, ценовой рейтинг по компаниям. Безусловным лидером ожидаемо выступила сеть Shell, оторвавшись на порядок от конкурентов. Наибольшие показатели маржи принадлежат крымскому ТЭС, а также национальным операторам WOG и OKKO.
«Доклад Михаила Миндреску не был обделен вниманием АМКУ»
Особое место на форуме было отведено циклу докладов от контролирующий государственных органов: Антимонопольному комитету, налоговой и таможенной службам, Госпотребинспекции. Выступления чиновников вызывали напряженную дискуссию и пользовались особым вниманием присутствующих трейдеров. Начальник управления исследования рынков ТЭК АМКУ Владимир Высотин сообщил, что в 2011 году госведомство приняло решения по более чем 20 делам о нарушении законодательства, еще более 50 дел на сегодняшний день находятся в разработке. Начальник отдела ГНСУ Ирина Мельник представила комплексный анализ инициатив налоговой службы, а также постаралась обосновать причину, по которой служба поддержала законопроект Министерства инфраструктуры, предполагающий повышение акцизов на бензины и «уравняловку» акциза по ДТ. Но от понимания того, что налоговая служба является только исполнителем планов государства по наполнению бюджета, операторам рынка не стало легче. Важные аспекты в работе новообразованной Госпотребинспекции в 2012 году, а также результаты 2011 года представил и. о. заместителя начальника управления и потребительской политики и рекламы–начальник отдела внутренней торговли Госпотребинспекции Виталий Софийченко.
Рынок авиатоплива в 2011 году принес множество новостей и существенно видоизменился. ТНК-ВР успешно сертифицировало Jet A-1 литовского производства, а также ведет работу по сертификации Jet A-1 с ТС-1/РТ для возможности смешения аналогичных топлив без постоянной зачистки резервуаров и создания гибкой структуры поставок. Об этом сообщил Кирилл Молоденков, директор департамента бизнес-маркетинга и развития нового предложения ООО «ТНК-ВР Коммерс». Кроме того, он представил общую картину рынка Украины. Двумя главными тенденциями являются: ежегодный прогнозируемый прирост пассажирских и грузовых авиаперевозок, а также постепенное увеличение доли импорта в структуре рынка авиатоплива страны.
Маркетинг и технологии
Движение топливного рынка все больше наследует западные принципы. По мере насыщения конкурентной среды особое внимание требуется уделять технологиям и маркетингу. Если технологические инновации представляются участникам рынка вполне логичным элементом интегрирования в бизнес, то аспекты продвижения не всегда принимаются на вооружение даже самыми крупными компаниями. В этой связи хотелось бы посмотреть в глаза маркетологам сетей ANP, «Укнафты» или «Лукойла», ну или хотя бы понять, в каком направлении движется сеть «БРСМ-Нафта» или SOCAR. В этой связи на конференции были представлены два крайне важных, на наш взгляд, доклада.
«Полина Башкина на пульсе жизни в соцсети»
Первой в Украине принципы продвижения топливной сети в сетях социальных представила харизматичная пиар-директор столичной сети АЗС КЛО Полина Башкина. Презентовав высокой публике идеально поставленную презентацию своего опыта использования для многих неизвестных, но общедоступных инструментов мировой сети, она сделала акцент на аутентичном понимании термина Public Relations. Идея о том, что PR должен быть бесплатен, потрясла публику не меньше, чем сама идея получить возможность быть «любимыми», пусть даже в сети. Использование правильных, честных принципов продвижения бренда в соцсетях позволяет обрести не только поклонников, но что более важно — щит общественного расположения, способный поддержать компанию в тяжелой ситуации, уберечь от конкурентных атак.
«Дух конференции — это атмосфера коммуникации»
Мы долго стремились найти спикера, способного компетентно сравнить рынок Украины и западной Европы. Учитывая двадцатитрехлетний опыт работы в отрасли и двухлетнее участие в формировании политики развития ритейла в Украине, вице-президент по маркетингу ООО «ТНК-ВР Коммерс» Хюб Стокман стал идеальной кандидатурой. Пленив публику своим аналитическим подходом, он раскрыл основные тенденции рынка и ответил на наиболее актуальные вопросы развития сети (подробнее в следующем номере НР).
«Александр Титов из «Параллели» не отступит, пока не получит ответ на свой вопрос»
Безусловно, будущее за автоматизацией. Есть ли в этом сомнения? Последние из них развевает количество внимания, уделенного различным системам в ходе конференции. Компания «Лигир ИТБС» представила уникальную систему электронного обмена данными (EDI) для магазинов сопутствующих товаров при АЗС, позволяющую интенсифицировать работу, создать дополнительные удобства при расчете и существенно сократить расходы на документооборот и дополнительный персонал.
Автоматические платежные терминалы для АЗС уже успешно используются на украинском рынке. Одна из них работает в Киевской области на АЗК «Ирпеньнефтепродукт». Об их преимуществах, удобствах и быстрой окупаемости рассказал представитель компании «Нефтегаз Тэк» Евгений Галета.
2011-й войдет в историю как год прорыва компаний на торговые площадки. Год же 2012 должен стать началом перехода на использование электронных торгов. Такую мысль поддерживает заместитель директора ТБ «Украинская энергетическая биржа» Игорь Кучеренко. Исходя из его доклада торги с молотка являются рудиментом переходной экономики и сопряжены с целой группой рисков.
«Олег Хомыч из ровенского «Оласа» вернулся в большое обсуждение жизни рынка»
Большая часть из полутысячи украинских нефтебаз и терминалов давно требует решения проблемы энергосбережения. О новых подходах в термоизоляции и использовании европейского опыта рассказал генеральный директор «Каефер Антал» Анатолий Шелепов. Украине трудно избежать статуса сырьевой металлургической державы. У нас есть производители самых сложных металлоконструкций. Так, на конференции были представлены все возможные резервуары для АЗС и нефтебаз, которые может построить Макеевский завод металлоконструкций.
«Декабрьская ежегодная конференция традиционно собирает друзей»
Все более альтернативно
В рамках третьего пропан-бутанового форума гости ознакомились с последними тенденциями этого сложного рынка. Аналитический доклад представил глава Ассоциации сжиженного газа Сергей Пивень. Он отметил, что 2011 год был одним из наиболее сложных для рынка. Впервые потребление сжиженных газов, по его прогнозу, не продемонстрирует прирост. Также он отметил сложности с доступом к украинскому ресурсу, снижение эффективности спецаукционов, проблемы в таможенном оформлении и крайне бедный парк украинских ГНС.
Украина — в первую очередь крупнейший транспортер сжиженного углеводородного газа. Новым в 2011 году стал проект газового терминала в Мукачево. Амбициозные планы развития представила директор по стратегическому развитию ИП «Петро Карбо Хем Мукачево» Татьяна Умурзакова. Она сообщила, что суммарные инвестиции в проект составили порядка $15 млн, программа же дальнейшего развития предполагает еще $12 млн инвестиций. Среди основных инвестиционных направлений она выделила: строительство дополнительных ж/д эстакад слива и налива СУГ, расширение автоналива, увеличение резервуарного парка, а также запуск социального проекта по созданию цеха наполнения бытовых баллонов.
«Всерастущий товарооборот «Галнафтогаза» и «БНК-Украина» делает взгляд уверенней»
Значительно тяжелее развивается рынок еще более экологически чистого компримированного газа. Он более аморфный, несмотря на существенный рост числа игроков. Директор Газовой ассоциации Украины Сергей Ковалев отметил мировую динамику увеличения числа автомобилей на метане, а также динамичный рост сетей АГНКС. В Украине же автопарк не расширяется и держится преимущество на устаревающем промышленном и коммунальном транспорте. При этом число АГНКС Украины с 2000 года увеличилось почти в три раза — со 114 до 324.
В 2011 году возросло количество предприятий, производящих биотопливо со спиртовыми компонентами. О преимуществе использования биобутанола перед биоэтанолом рассказал Андрей Лысогор, химик-технолог Академии прикладных исследований. Своим опытом стремительного развития этого направления поделился начальник отдела ООО «Техинсервис» Олег Галузинский. Отвечая на вопросы о производстве стабилизатора, он сообщил, что «Техинсервис» — та единственная компания, которая занимается поиском инвесторов для реализации инвестиционноемкого проекта.
«Олег Галузинский представил биотопливный проект «Техинсервиса»
Живя рынком в течение года, у нас есть только два дня, чтобы подвести итоги, провести анализ основных тенденций и заглянуть за рубеж уходящего года. Седьмая конференция во многом стала показательной. Она акцентировала внимание на основных тенденциях года, который выдался предельно насыщенным на самые разные события. Конференция дала много ответов, еще больше она поставила задач. Именно это, на наш взгляд, и есть самым ценным в ее работе. Каждая новая поднятая проблема — это шаг к нахождению комплексного решения, движению рынка только вперед. Другого направления мы не приемлем.
До встречи в 2012 году, друзья!
Фото: Алексей Панов
