По расчетам UPECO, порядка 85% объема были использованы в качестве моторного топлива. На потребление в промышленном секторе, а при отсутствии нефтехимии это в первую очередь сушилки для зерна аграриев, транспортные погрузчики, отопление предприятий, приходится около 10%. В свою очередь, использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) в коммунально-бытовом секторе составляет от 45 до 55 тыс. т, или около 5%.
Внутренний спад
В связи с падением добычи природного газа и газового конденсата, производство СУГ в Украине продолжает снижаться. Так, главные производители «Укргаздобыча» и «Укрнафта» уменьшили производство СУГ на 9,3% (33,4 тыс. т) до 326,7 тыс. т.
Более всего выход сжиженного газа просел у «Укргаздобычи». За отчетный период уменьшение производства СУГ на предприятиях госкомпании составило 12,6% (с 197,5 тыс. т до 172,6 тыс. т). Падение объемов связано со сложной ситуацией с добычей природного газа и газоконденсата, которая снизилась на 4%. Кроме добычи, на просевшие объемы повлиял и переход госкомпании на улучшенные показатели выпуска газа на Тимофеевской установке углубленного извлечения углеводородов.
Минувшей весной «Укргаздобыча» запустила производство пропан-бутана автомобильного (ПБА). Сначала новый газ выпускался на Яблунивском отделении переработки газа и на технологическом цехе стабилизации конденсата «Базиливщина», однако вскоре из-за уменьшения выхода товарного СУГ на 10% от производства ПБА на мощностях в Яблунивке компания решила отказаться.
Чтобы нарастить утраченные объемы, «Укргаздобыча» развивает давальческую переработку ШФЛУ. На давальческих условиях ТЦСК «Базиливщина» может принять ШФЛУ марки А в объемах до 3 тыс. т/мес. и марки Б в объемах до 750 т/мес. Однако двойное налогообложение при переработке импортного ШФЛУ тормозит данный процесс.
Меньше газа стали выпускать и газоперерабатывающие заводы ПАО «Укрнафта». Причина вся та же — проседание общей добычи на 11,5%. По итогам 2015 года снижение у госкомпании составило 5,2% — с 163 тыс. т до 154 тыс. т. Не помогло главному добытчику украинской нефти и строительство установки низкотемпературной сепарации на Долинском ГПЗ в 2014 году. Объект построили с целью вычленения из газа углеводородного конденсата и получения из нефтяного газа ШФЛУ. Мощность установки составляет около 3,4 тыс. т/год.
Не удержал переработку и Кременчугский НПЗ, который снизил выпуск СПБТ с 67 тыс. т до 55 тыс. т.
На 13,5% — с 11,8 тыс. т до 10,2 тыс. т — уменьшилось производство пропан-бутана у «Полтавской газонефтяной компании», у которой также наблюдалось общее падение добычи на 10%. Отметим, что объемы второго частного производителя СУГ «Регал Петролеум» остались на уровне 2014 года. Так, структура «Смарт Холдинга» выпустила около 4 тыс. т ПБА.
Таким образом, по сравнению с 2014 годом общее производство LPG в Украине снизилось на 10,7% — с 443 тыс. т до 396 тыс. т.
Для внутренних производителей прогноз на 2016 год остается неутешительным. В связи с уменьшением добычи нефти, газа и газового конденсата производство сжиженного газа в Украине будет снижаться такими же темпами. Вместе с этим могут появиться новые игроки из числа частных добытчиков. На рынке говорят о возможных проектах в «Гео-Альянсе» и «КУБ-Газе».
Газовая игла
Упавшее внутреннее производство и растущий рынок трейдеры наверстывали за счет объемов из-за границы. Как и бензиновые и дизельные поставки, отправка газа в Украину является премиальной для экспортеров. В 2015 году импорт сжиженного газа увеличился на треть — до 702,8 тыс. т. Следует отметить, что помимо указанных объемов готового СУГ в Украину поставили 11,1 тыс. т широкой фракции легких углеводородов, которую используют в качестве сырья для производства LPG. Одной из причин столь низких показателей стала недальновидная политика украинской власти, которая не признает ШФЛУ сырьем. Поэтому широкая фракция до сих пор облагается двойным акцизом — при импорте и при производстве товарного сжиженного газа.
В первую очередь прирост импорта LPG произошел за счет российских поставок. За указанный период отгрузки сжиженного газа из РФ увеличились с 252,2 тыс. т до 431,7 тыс. т, или на 42%.
Продавцами LPG в Украину стали «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Сибур» и другие. Таким образом, в структуре импорта СУГ доля РФ выросла до 62,1%. Отметим, что с точки зрения стоимости сжиженный газ из РФ был более привлекательным, чем белорусский. В разное время разлет на тонне был от нескольких долларов до нескольких десятков долларов.
В свою очередь белорусские производители также приросли объемами. Если в январе-декабре 2014 года с Мозырского НПЗ и Речицкого ГПЗ пришло 162,2 тыс. т ресурса, то в 2015 году сябры экспортировали в Украину 232 тыс. т газа (рост на 30,1%), или 32,5% всех заграничных поставок.
Из-за низких котировок приостановили экспорт на украинский рынок производители из Казахстана. При просевших ценах на LPG импорт в Украину для казахов нерентабелен из-за логистики. Теперь главными потребителями казахского сжиженного газа становятся Таджикистан и Афганистан, которые находятся территориально ближе. Таким образом, по сравнению с прошлым годом доля Казахстана упала с 85,1 тыс. т. до 37 тыс. т, или на 56,5%. Просевшие казахские объемы как раз и заместил СУГ из России и Белоруссии.
Напомним, что с прошлой осени Белорусский ГПЗ (г. Речица) перешел с производства ПБА на выпуск отдельных фракций сжиженного газа, что усложнило импорт газа для тех игроков, которые не имеют мощностей для хранения. Впрочем, в «Белоруснефти», которая управляет ГПЗ, не полностью отказались от производства ПБА, а потому речицкий пропан-бутан автомобильный продолжит поступать в Украину, хотя и не в тех количествах, которые бывали прежде.
Таким образом, в общем балансе украинского рынка сжиженного газа в 2015 году доля импорта увеличилась до 64,3%. Как и «бензинщики», украинские газовики также подсели на «импортную иглу».
Проблемы роста
Несмотря на рост и динамичное развитие рынка СУГ в Украине, все очевидней становится отсутствие диверсификации зарубежных поставок. Упор на Россию, Белоруссию и Казахстан чреват возникновением кризисных моментов. Примером тому может послужить ситуация, которая произошла осенью. В октябре-ноябре 2015 года крупнейший российский отправитель СУГ в Украину «Роснефть» задержал отгрузки, чем вызвал панику и рост цен на внутреннем рынке. Так в погоне за выгодой некоторые участники рынка стали жертвами то ли политической конъюнктуры, то ли технического сбоя.
О возможностях диверсификации в Украине говорят уже давно. В свете «сухого» октября-ноября первые пробные поставки в количестве около 1,1 тыс. т пропана были осуществлены полтавской «Надеждой» из европейского топливного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен). LPG из ЕС оказался дороже, чем белорусско-российские аналоги, однако для рынка такой факт «евроинтеграции» является немаловажным.
Кроме того, участники рынка не исключают возможностей доставок СУГ и морским путем через порты Черного моря. Однако для того чтобы принимать газ по морю, необходимо развернуть перевалки в Одессе, Ильичевске и Рени на реверсный режим (сейчас они работают на транзит российского и казахского СУГ в Турцию).
Еще одной проблемой рынка LPG в Украине является неразвитая инфраструктура. Отсутствие газонаполнительных станций (ГНС) и, как следствие, невозможность формирования достаточного количества запасов является причиной фактической работы рынка с колес, что чревато сбоями. Только с 2015 года крупные игроки вплотную подошли к наращиванию объемов хранения. В прицел газовиков попал щедрый на проливы столичный регион. Так, «Надежда» закончила строительство ГНС в Киевской области (в пгт Бородняка). На столичный рынок нацелен и «Газтрон», который подобрал себе участок в районе Борисполя, а также компания KLO, которая также подыскала площадку на Киевщине.
Отметим, что о готовности строить ГНС заявляет целый ряд участников рынка, в том числе крупные ритейлеры WOG, ОККО и SOCAR. Пока в обозримом будущем есть возможность посетить ГНС «Континиума» в Днепропетровске, запуск других едва ли состоится в 2016 году.
Автомобильный прорыв
Еще одной тенденцией ушедшего года стало увеличение поставок сжиженного газа в Украину автомобильным транспортом. Так, за 12 месяцев 2015 года доля LPG, который прибыл в автомобильных цистернах, выросла до 12% и составила 85,5 тыс. т. К примеру, в 2014 году объем исчислялся всего 4%.
В 2015 году в Украину газовозы приходили из Белоруссии и России. Основным поставщиком сжиженного газа автомобильными нормами стала Республика Беларусь, на которую пришлось 84,2% поставок. Из Российской Федерации автотранспортом в Украину приходил ресурс «Газпрома», который управляет сетью опорных ГНС вблизи украинской границы в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Отметим, что в июне была совершена небольшая поставка сжиженного газа из Польши. 80 т СУГ производства Novatek Polska импортировало «Агентство инвестиционного менеджмента».
В росте автомобильного вида доставки главную роль сыграла ценовая ситуация. К примеру, при оформлении железнодорожных цистерн из Белоруссии трейдер дополнительно оплачивает «плечо» от станции отгрузки («Барбаров» или «Речица») до погранперехода ($30–35/т), а потом платит за доставку груза по Украине и возврат пустых цистерн. Кроме того, если газотрейдер не имеет собственной ГНС, в цену нужно заложить услуги хранения и слива-налива.
Поставки газовозами, в первую очередь, выгодны небольшим компаниям, которые не располагают собственной инфраструктурой, а также тем ритейлерам, которые доставляют товар сразу на свои заправки или продают LPG с развозом на АГЗС контрагента.
При импорте собственным автомобильным транспортом наценка на ресурс ниже, что и привлекает игроков. В ситуации, когда стоимость дизельного топлива радует сравнительной дешевизной (при заправке в Белоруссии цены еще ниже), трейдеры могут получать дополнительный заработок. В итоге ориентировочная стоимость поставки LPG в Киевский регион газовозами составляет от $30-40/т своим транспортом и €35-60/т при участии белорусских перевозчиков.
Выросли все
В 2015 году почти все участники рынка нарастили импорт сжиженного газа. Главными тяжеловесами являлись полтавская «Надежда» и «БРСМ-Нафта». В прошлом году «БРСМ-Нафта» увеличила поставки на 15% почти до 91 тыс. т. Исключительной чертой указанной компании является реализация сжиженного газа преимущественно через канал своих АЗС, что делает ее главным розничным продавцом СУГ.
В свою очередь «Надежда» в поставках товарного СУГ осталась на позициях прошлого года с результатом около 87 тыс. т. Однако за счет импорта ШФЛУ общие объемы крупнейшего украинского трейдера выросли на 6,2% до 93 тыс. т. В структуре поставок в Украину (готовый СУГ + сырье) «Надежда» находится на первом месте.
Отметим, что на 50% — с 35,2 до 71 тыс. т — увеличился импорт у «Пропан Трейда». В адрес компании поступал товар в основном российского производства. Не до конца понятно, почему при благоприятном развитии рынка LPG в Украине «Пропан Трейд» остается единственным крупнейшим импортером, который не обзавелся собственной розницей. Поговаривают, что компания планирует в ближайшее время поупражняться в транзите СУГ через морские порты.
Четвертым в разрезе главных импортеров и единственным, у которого пока нет собственной ГНС, является «Континиум». В 2015 году структуры материнской компании сети АЗС WOG увеличили объем импорта на 24,3% до 53 тыс. т. На 44% до 51 тыс. т разрослись поставки у компании «Авантаж 7». На 56% до 41,1 тыс. т нарастил импорт «Барс 2000», который скандально известен своими доминирующим положением на столичном рынке сжиженного газа за счет махинаций. Следует отметить, что «Барс 2000» получал LPG исключительно из Белоруссии, что наравне с «Авантаж 7» делает его лидером по оформлению белорусского газа. Более чем в два раза, до 28 тыс. т, нарастил поставки и полтавский «Автотранс».
В 2015 году в LPG-сегменте не обошлось без слияний и поглощений. В конце весны рынок облетела новость об объединении заметных украинских игроков. В мае международный трейдер ITL Group, представителем которого в Украине является «Газтрон», консолидировал активы харьковского оптового и розничного оператора «Род-Ник» (ГНС в Харькове и 12 АГЗП в области). Напомним, что на протяжении нескольких лет «Газтрон» являлся одним из основных поставщиков СУГ для сети «Род-Ник». Теперь же компании будут работать в одной структуре. Совместные объемы импорта указанных компаний в прошлом году составили около 44,5 тыс. т.
Открытием прошлого года стала компания «Мастер Премиум» (бренд Start), которая во второй половине 2015 года выстрелила в импорте. Ранее трейдер работал в связке с компаниями «Одессагаз». С лета «Мастер Премиум» начал активно оформлять российский ресурс производства НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и к концу года довел импорт до 31 тыс. т. Кроме того, новый игрок сумел арендовать более 20 ГНС, а также наладить торговлю сжиженным газом на товарной бирже «Украинская межрегиональная специализированная».
Впрочем, другие крупные игроки также чувствовали себя уверенно. Например, «Агентство инвестиционного менеджмента» (АИМ) увеличило поставки на 6% до 21,3 тыс. т. Замыкает список лидеров «УПК Европлюс». Объем импорта компаний, входящих в пул УПК, остался на уровне 2014 года в размере около 19,1 тыс. т.
Кроме того, значительно укрепились ритейлеры ОККО и SOCAR, которые во второй половине года стали активно проявлять себя на рынке заграничных поставок. Каждый из игроков импортировал около 10 тыс. т.
В пошлом году на рыке появилось немало дебютантов. Сжиженным газом начали заниматься чуть ли не все уважающие себя трейдеры. В итоге количество импортеров сжиженного газа в Украину выросло с 60 до 80 компаний.
За указанный период список импортеров сжиженного газа пополнился значительным количеством новых игроков, а также тех, кто вернулся в ряды почитателей заграничного газа после некоторой паузы. Среди них можно выделить «Юкан», «Альянс Энерго Трейд», «Спецтранссервис» «ЮК Групп», «Элемент», «АК Газпрогресс» и др. Кроме того, в газовый трейдинг вышла и «БНК-Украина», которая является поставщиком газа для другого новичка в газовом сегменте — сети АЗС UPG.
ШФЛУ не берут в коалицию
В 2015 году нерешенной осталась проблема с ШФЛУ. Как было сказано выше, на сегодняшний день широкая фракция легких углеводородов продолжает облагаться двойным акцизом, что мешает трейдерам нарастить ее поставки, а производителям вроде «Укргаздобычи», «Укрнафты» и ПГНК увеличить переработку. Поставщиками сырья в Украину являлись «Надежда», «Газтрон», АИМ, «БРСМ-Нафта» и «Эпром Про», ПГНК.
Небольшие объемы ШФЛУ, которые были ввезены в страну в 2015 году, не сильно повлияли на общую структуру рынка. Однако в сентябре-ноябре, во время задержек поставок из России, некоторых игроков как раз и выручила широкая фракция, которую они импортировали для переработки.
Отметим, что в конце 2015 года было зарегистрировано 2 законопроекта, которыми предусматривалось обнуление акциза на импорт ШФЛУ. Если первый проект закона был достаточно сырым (под беспошлинный ввоз можно было «замаскировать» готовый СУГ), то второй для контроля за перемещением широкой фракцией предусматривает введение налоговых векселей. Однако и к новому документу у трейдеров все равно остается еще много вопросов. Впрочем, пока доработанный второй проект №3574 в Раде не рассматривался.
Новые вызовы
2016 год принес новые вызовы для отрасли сжиженного газа. Из позитива отметим, отмену дополнительного импортного сбора в 5%, который правительство приняло ошибочно в 2015 году, не приравняв LPG к нефтепродуктам, на которые взимание указанной ставки не распространялось.
Впрочем, Кабмин продавил газовиков новыми инициативами. С наступлением 2016 года, в связи с принятием изменений в Налоговый кодекс, изменилась ставка акциза с €50 до €57/т. Однако, уже 1 марта акциз переведут в литры и установят на уровне €31/тыс. л (при калькуляции в килограммы акциз останется на уровне €57/т). Впрочем, в высоких правительственных кабинетах до конца не знают, как осуществлять «литровый» контроль за LPG, а трейдеры не уверены, будут ли их иностранные поставщики пересчитывать объемы с килограмм на литры.Но главной новостью 2015 года стало закрепление розничного акциза на нефтепродукты в размере €0,042/л вместо 5% от цены на стеле. В отличие от бензинщиков, акциз для газовиков вырос в два раза. Добросовестные участники рынка отмечают, что нечестные на руку ритейлеры как не платили акциз, так и не будут платить и таким образом повысят свою маржу вдвое — до 1 грн/л в размере неуплаченного розничного налога.
Еще одним «сюрпризом» для газотрейдеров стало повышение акциза на бутановую и изобутановую фракции до €228/т. Норма, которая задумывалась как удар по теневому рынку бензинов (бутан и изобутан импортируются по коду УКТВЭД 29011, по которому без акциза завозились компоненты для приготовления смесевых топлив), серьезно ударила по LPG. То ли по незнанию химии, то ли банально не разобравшись, авторы включили в «бодяжный» список и фракции сжиженного газа.
Отметим, что чистую фракцию бутана невозможно использовать без смешивания с другим газом, например пропаном. Если государство не пойдет навстречу рынку СУГ, в Украину прекратятся поставки пропана, а это чревато существенным дефицитом. Кроме того, чистая фракция бутана играет важную техническую роль. Особенно в летний период, когда давление в емкостях превышает норму и увеличивается опасность пожара на ГНС, АГЗС обязательно применяют бутан как стабилизатор для сохранения качественных показателей сжиженного газа. Такие операции обеспечивают стабильную работу насосов, дозаторов и газобаллонного оборудования. По данным UPECO, в 2015 году было импортировано 85 тыс. т бутана.
Однако не обошлось и без приятного. Так, в 2016 году по инициативе «Украинской ассоциации сжиженного газа» будут существенно упрощены нормы по размещению АГЗП, а также по установке автономного опыления на пропан-бутане, что также станет дополнительным стимулом для развития газового сегмента.
Кроме того, на 2017 год намечен переход Украины на европейские стандарты качества газа EN 589, а это существенно почистит рынок, который сейчас преимущественно запитан на коммунальном СПБТ, а не на автогазе, что является одой из проблем украинского LPG-сегмента.
Таким образом, несмотря на политические и экономические сложности на протяжении двух последних лет, украинский рынок сжиженного газа показывает рост, который покрывается за счет импорта. Как ни странно, причиной популяризации LPG стал как раз кризис, обесценивший гривну и взвинтивший цены на бензины и ДТ. В 2014 и 2015 годах соотношение цен на А-95 и LPG продолжает оставаться стимулом для установки ГБО. Эта тенденция продолжается и в начале этого года.
При среднегодовом приросте в 15–20% можно смело утверждать, что в ближайшие пару лет (даже с учетом аннексии Крыма и войны в Донбассе) потребление сжиженного газа в Украине может достигнуть 1,5 млн т. Из этого количества около 80–85% застолбит за собой моторное топливо. Именно рынок автогаза является главным локомотивом
Впрочем, газовикам следует быть готовыми к тому, что у украинской власти может сложиться обманчивое впечатление благополучия, результатом которого станут новые фискальные инициативы, как уже случилось в начале 2016 года.
