Дмитрий Сидоров
Местные аппетиты
Потребление топлива промышленными предприятиями и аграрно-промышленным комплексом имеет свою четко выраженную региональную специфику. Для каждой области Украины характерен свой уровень потребления бензинов и дизельного топлива, который обусловлен наличием и активностью работы тех или иных предприятий. В прошлом году в тройку лидеров по промышленному потреблению бензинов различных марок вошли Киев (70,9 тыс. т), Днепропетровская (54,8 тыс. т) и Донецкая области (47,3 тыс. т), даже несмотря на боевые действия в Донбассе. Значительные объемы промышленного потребления октана наблюдались также в Харьковской (43,6 тыс. т), Полтавской (38,3 тыс. т), Киевской (37,1 тыс. т) и Одесской областях (32,1 тыс. т). С менее развитым промышленным потенциалом и, соответственно, с небольшим октановым аппетитом оказались Ивано-Франковская (12,2 тыс. т), Тернопольская (11,9 тыс. т), Закарпатская (8,2 тыс. т) и Черновицкая области (7,8 тыс. т).
Если говорить о местных предпочтениях дизельного топлива, следует отметить самого крупного цетанового потребителя — Днепропетровскую область (381,3 тыс. т). Ей дышали в спину Полтавский регион (305,6 тыс. т), Донецкая область (240,1 тыс. т) и Киев (195,7 тыс. т). Харьковская, Киевская, Одесская, Львовская и Винницкая области потребляли ДТ в диапазоне 160–190 тыс. т в год. Наименее зависимой от дизеля оказалась Херсонская область (71,6 тыс. т) и снова западные регионы страны: Ивано-Франковский (64,4 тыс. т), Закарпатский (39,7 тыс. т) и Черновицкий (37,7 тыс. т).
Несмотря на то, что в прошлом году промышленное потребление топлива в Донецкой области выглядело значительным, развернувшиеся в Донбассе военные действия повлекли за собой снижение данного показателя. Некоторые предприятия были потеряны непосредственно под обстрелами, некоторым пришлось приостановить выпуск продукции из-за разрушенной инфраструктуры, а также чтобы не подвергать риску жизни и здоровье своих сотрудников. В результате падение уровня промышленного потребления бензинов в Донецкой области в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 37,1% (27,8 тыс. т), а в Луганской области — 43,3% (19 тыс. т). Рынок дизеля просел на 32,1% (113,2 тыс. т) в Донецкой и на 31,3% (47,8 тыс. т) в Луганской областях. Кроме того, к «географическим потерям» топливного рынка следует отнести аннексированный Крым (34,3 тыс. т промышленного потребления бензинов и 107,4 тыс. т ДТ в 2014 году) и в частности Севастополь (4,9 тыс. т октана и 16,1 тыс. т дизеля).
Но не только те регионы, которые были захвачены или на территории которых свирепствует война, умерили свои топливные аппетиты. Снижение промышленного потребления топлива имело место и во всех остальных областях. На 19% просел октановый рынок в Закарпатской области (на 2 тыс. т меньше по сравнению с 2013 годом), на 18% — в Ровенской (-3 тыс. т), на 15% — в Запорожской (-5,8 тыс. т), Полтавской (-6,9 тыс. т) и Ивано-Франковской областях (-2,2 тыс. т). Меньше всего заметны были изменения в Сумском (-9,1%, или 2,1 тыс. т) и Черниговском регионах (-8,8%, или 2,7 тыс. т).
Значительных объемов дизеля в 2014 году недосчиталась Одесская (-15,8%, или 34,8 тыс. т) и Житомирская области (-9,5%, или 9,7 тыс. т), Киев (-8,6 %, или 18,4 тыс. т) и Николаевская область (-8,3%, или 12 тыс. т). Практически сохранили на уровне 2013 года промышленное потребление цетана Черниговская (86,6 тыс. т) и Хмельницкая области (124,1 тыс. т). Вопреки общей падающей тенденции в украинской экономике Черновицкой и Ивано-Франковской областям удалось немного нарастить объем промышленного потреблении ДТ. Так, уровень потребления в Черновицкой области вырос на 1,7% (или 643 т), в ИваноФранковской — на 5,9% (или 3,6 тыс. т).
И в стужу, и в зной
Помимо региональных особенностей промышленное потребление имеет свои сезонные предпочтения. Особенно ярко это выражено на примере компаний аграрного сектора. Так, при среднемесячном потреблении бензинов на уровне 13 тыс. т в месяц в 2014 году аграрии зимой потребляли всего 6–8 тыс. т. А во время посевной кампании (в марте-мае) октановый рацион резко возрос до 11–13 тыс. т. Но самые значительные объемы бензинов фермеры использовали в ходе уборки урожая (в сентябре-октябре) — около 17 тыс. т в месяц.
В отличие от бензинов дизельное топливо занимает более весомую долю в топливном рационе аграриев. В 2014 году среднемесячное потребление ДТ составило 104 тыс. т (при бензиновом в 13 тыс. т). Использование ДТ в зимние месяцы колебалось в пределах 20–40 тыс. т, тогда как весной оно достигало 84–102 тыс. т. А когда пришло время собирать первый урожай в июле, потребление ДТ возросло до 153 тыс. т. Пик цетановой зависимости пришелся на сентябрь и октябрь (около 190 тыс. т в месяц). Отметим, что общее потребление бензинов аграрными предприятиями в прошлом году составило 155 тыс. т, а дизельного топлива — 1,2 млн т.
Если говорить о промышленности, то в этом случае сезонный фактор не оказывает столь значимого воздействия на режим работы самих предприятий, а следовательно, и на количество потребляемых светлых нефтепродуктов. Например, среднемесячное потребление бензинов промышленностью в 2014 году составило 15,5 тыс. т при минимальном значении в 14,1 тыс. т в августе и максимальном в феврале и марте — 17 тыс. т. Дизельный месячный рацион легкой и тяжелой промышленности в 2014 году составил 69 тыс. т при минимальной отметке в декабре (64,6 тыс. т) и максимальной в октябре (74,4 тыс. т). В целом в прошлом году промышленность использовала 185,4 тыс. т бензинов и 827,8 тыс. т ДТ.
Октановые потребители
Среди промышленных предприятий самыми активными потребителями бензинов в 2014 году были компании, осуществляющие поставку электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (облэнерго, облгазы и др.). Их доля в общем промпотреблении составила 21,9%, или 40,6 тыс. т бензинов. Однако, несмотря на столь весомый вклад в промышленное потребление бензинов, их вес по сравнению с 2013 годом все-таки снизился. В позапрошлом году этот сектор сжег 27,5%, или 64,9 тыс. т бензинов. Среди самых октановозависимых облэнерго в 2014 году следует выделить «Харьковоблэнерго», среднемесячное потребление которого составило 163,9 т, «Запорожьеоблэнерго» (135,1 т/мес.), «Одессаоблэнерго» (133,2 т/мес.), «Днепро облэнерго» (131,4 т/мес.) и «Кировоградоблэнерго» (106,3 т/ мес.). Также крупным потребителем бензинов выступила НАЭК «Энергоатом» — оператор всех АЭС Украины. Так, Запорожская АЭС в 2013 г., % использовала 74,5 т бензинов в месяц, Южно-Украинская АЭС — 55,2 т/мес., Хмельницкая АЭС — 41,7 т/мес., Ровенская АЭС — 31,9 т/мес.
Второй по количеству «сожженного» бензина оказалась пищевая промышленность, котораяиспользовала 16,6% (30,7 тыс. т) бензина от общего промпотребления. Отметим, что в 2013 году пищепром вместе с табачным промыслом занимал 21,5% (50,7 тыс. т). В этой группе компаний самым крупным потребителем октана в 2014 году стал известный бренд Coca-Cola, который использовал 150,5 т/мес. Недаром в былые годы именно за этого клиента разразилась нешуточная борьба между крупными игроками топливного рынка. Следует также отметить такие компании, как молочная фабрика «Лидер», что в Житомирской области (68,1 т/мес.), «Кременчугмясо» (52,6 т/мес.), пивные заводы «Оболонь» (52,1 т/мес.) и «Славутич» (51,5 т/мес.). Среди «никотиновых» потребителей бензинов самыми крупными оказались «Прилуки» (48,2 т/мес.) и Imperial Tabacco Group (43,9 т/мес.). Много бензина понадобилось также «Николаевскому хлебозаводу» (38,9 т/мес.), «Ровенскому хлебокомбинату» (38,4 т/мес.) и производителю пива «Сан Инбев Украина» (34,8 т/мес.).
Третье и четвертое место в рейтинге октанового потребления заняли предприятия, которые предоставляют услуги водоснабжения и канализации (9,7%, или 18,1 тыс. т) и добытчики углеводородов (6,9%, или 12,8 тыс. т). Пятое место досталось металлургам, которые в прошлом году использовали 7,6 тыс. т бензинов (4,1%), тогда как в 2013 году на их долю приходилось 13,6 тыс. т (5,7%). Самым крупным бензиновым потребителем среди них в прошлом году оказались «ММК им. Ильича» (98,5 т/мес.), который входит в структуру холдинга ДТЭК, «Запорожсталь» (91,9 т/мес.), «Днепровский меткомбинат им. Дзержинского» (36,1 т/мес.) и «Криворожский железорудный комбинат» (35,2 т/мес.). Отдельно следует упомянуть горно-обогатительные комбинаты. Например, Полтавский ГОК, входящий в холдинг Ferrexpo, сжигал 68,8 т бензина в месяц, Центральный ГОК — 43,6 т/мес., Южный ГОК — 37,9 т/мес. Кроме того, к крупным потребителям октанового ресурса следует отнести «Павлоградуголь» (126,9 т/мес.), «Новую почту» (106,8 т/мес.), «Киевстар» (80,3 т/мес.), сеть гипермаркетов «Эпицентр» (76,8 т/мес.), «Мотор Сич» (61,6 т/мес.), фармацевтическую компанию Bayer (56,9 т/мес.), фабрику «Гавриловские курчата» (49,3 т/мес.), агроконцерн «Райз» (38,2 т/мес.) и еще одних фармацевтов — компанию «Фармак» (34,5 т/мес.). За ними следует компания «Астелит» (мобильный оператор Life, 34,5 т/мес.), днепропетровский филиал «Крымского титана» (33,9 т/мес.), сеть гипермаркетов «Метро» (31,3 т/мес.) и агроконцерн «Кернел» (30,5 т/мес.).
На дизельном довольствии
Говоря о потреблении дизеля промышленными предприятиями, в первую очередь следует отметить, что оно на порядок превышает бензиновые объемы. Самыми крупными цетановыми потребителями в 2014 году стали предприятия, которые добывают и перерабатывают металлосодержащую руду. На их долю пришлось 27,2% (225,3 тыс. т) всего промпотребления ДТ. К этой категории следует отнести Северный ГОК (входит в состав холдинга «Метинвест»), который в среднем за месяц сжигал 4380,1 т/мес., что чуть меньше потребления Севастополя за весь 2013 год. Также значительные объемы ДТ использовали Полтавский ГОК (3932,3 т/мес.), Центральный ГОК (3472,5 т/мес.), Ингулецкий ГОК (2115,8 т/мес.), Еристовский ГОК (1318,2 т/мес.) и Южный ГОК (702,1 т/мес.). Отметим, что львиная доля ГОКов находится на территории Днепропетровской области, что и обуславливает ее передовые позиции по потреблению дизеля.
Вторыми по количеству сжигаемого ДТ в 2014 году были компании пищевой и табачной промышленности. Они потребили 15,3 %, или 126,3 тыс. т. Наибольшими поставками ДТ отличились производители сахара: «Радеховский сахар» (241,1 т/мес.), что во Львовской области, «Новомиргородский сахар» (217,1 т/мес.) из Кировоградской области и черниговский «Цукровик» (165,7 т/мес.). Среди производителей молочных продуктов первое место заняла компания «Галичина» (221,8 т/мес.), далее «Люстдорф» (ТМ «Буренка», 127,4 т/мес.) и «Яготинский маслозавод» (124,8 т/мес.). Много ДТ потребовалось и на развозку колбас. Так, «Мясокомбинат «Ятрань» использовал 126,9 т/мес., а «Глобинский мясокомбинат» — 110,4 т/мес. Третью позицию в рейтинге дизельного аппетита уверенно занимают металлургические комбинаты, которые в прошлом году сожгли 106,3 тыс.т ДТ (12,8%), тогда как в 2013 году они потребили 123,3 тыс. т (14%). Так, собственник «Криворожстали» «Арселормиттал Кривой Рог» в среднем потреблял 3557,8 т/мес. Далее идут «ММК им. Ильича» (1343,4 т/мес.), «Запорожсталь» (969,4 т/мес.), «Азовсталь» (618,4 т/мес.), «Днепровский меткомбинат им. Дзержинского» (571,5 т/мес.), «Никопольский завод ферросплавов» (488,2 т/мес.) и др.
Отдельно следует упомянуть таких крупных дизельных потребителей, как агрохолдинг «Мрия» (2381,1 т/мес.), сеть маркетов Fozzy Group (ТМ «Сильпо», «Фора», Fozzy; 1416,4 т/мес.), «Эпицентр» (1369,8 т/мес.), транспортную ивано-франковскую компанию «Европа-Транс ЛТД» (1125,9 т/мес.) и «Новую почту» (1013,5 т/мес.). Кроме «Мрии» значительную цетановую зависимость в 2014 году проявили и другие аграрные компании. Например, «Нибулон» (688,3 т/мес.), «Мироновский хлебопродукт» (661,5 т/мес.) и «Райз» (587,8 т/мес.). Говоря о крупных закупках ДТ среди транспортных и экспедиторских компаний, нельзя не упомянуть «Транс Логистик» (888,7 т/мес.), «Транс-Сервис-1» (887,4 т/мес.) и «Торгово-транспортную компанию» (659,4 т/мес.).
Толкаясь локтями
В конце обзора потребителей стоит вспомнить и поставщиков. Поставками топлива в промышленных объемах в 2014 году занималось не так уж много игроков топливного рынка. К «завсегдатаям» оптового рынка законтрактованного ресурса следует отнести «БНК-Украину», «Интергал», «Олэнерго», «Западную нефтегазовую компанию», «Альянс-Украину», ТД «Манго-Трейд», «Закарпатьенефте продукт-Мукачево» и «ВОГ Трейдинг». Ввиду того, что промышленному производству, а вместе с ним и потреблению, на сегодня присущ падающий тренд, можно смело прогнозировать обострение конкуренции между топливными компаниями за крупного потребителя.
