Преамбула

Рынок электромобилей - молодой и динамично развивающийся. Он возник на наших глазах всего несколько лет назад. Точкой отсчета можно назвать 2013 год, когда первые Tesla Model S и Nissan Leaf начали появляться на украинских дорогах. Хотя Leaf стал первым массовым электромобилем в истории, именно компания Илона Маска дала толчок (или правильнее сказать - пинок) консервативным автоконцернам к созданию своих моделей электрокаров. Как любят писать англоязычные СМИ, компания Илона Маска создала первый “сексуальный” электромобиль: Model S стала бестселлером в ценовой категории автомобилей класса люкс, а Model 3 - это уже, так сказать, контрольный выстрел. Сейчас Model 3 является самым продаваемым электромобилем в мире, поскольку стоит вдвое дешевле Model S, но обладает многими чертами автомобиля класса люкс.

По данным портала CleanTechnica, за 10 месяцев текущего года в мире было продано 221 тыс. Tesla Model 3, что делает эту машину абсолютным лидеров среди электромобилей. На втором месте по объемам продаж находится китайский электрокар BAIC EU-Series, который является бестселлером в Китае. Мировые продажи этого автомобиля составили около 82 тыс. единиц. Третьим в мире по продаваемости является BYD Yuan/S2 EV (64 тыс. единиц), четвертым - Nissan Leaf (59 тыс. единиц), а замыкает первую пятерку гибрид Mitsubishi OUTLANDER PHEV.

Китай на сегодняшний день является самым крупным рынком автомобилей с объемом продаж на уровне порядка 30 млн машин в год. В прошлом году в Китае было продано более 1 млн электромобилей, а их общее количество достигло 2,3 млн ед. В этом году правительство отменило субсидии на электромобили, заменив их квотами для автопроизводителей. Тем не менее, Китай активно продвигает использование электротранспорта, и количество электрокаров продолжает расти. При этом рынок является очень специфичным и закрытым. Европейские и американские автоконцерны не могут поставлять в страну свои автомобили без локализации производства и создания СП с местными компаниями. На сегодняшний день лишь компании Tesla удалось договориться о строительстве в Поднебесной своего завода без вхождения в СП с одним из китайских автопроизводителей, чем она сейчас и занимается.

Успех Tesla заставил инвестировать в электромобили все крупнейшие автоконцерны мира, большинство которых были скептически настроены относительно будущего электрокаров. Многие оттягивали инвестиции аж до того момента, когда рынок электромобилей оформился, и игнорировать этот факт стало невозможно. Сейчас стало очевидно, что электромобили - это сегмент авторынка с самыми лучшими перспективами для роста продаж.

Как следствие, почти все - в том числе самые консервативные автопроизводители - огласили более или менее громкие планы по выводу на рынок своих электрических моделей. Например, Volkswagen Group, которая выпускает автомобили под рядом известных брендов (VW, Audi, Skoda, Porsche и так далее), в течение ближайших 10 лет планирует создать 70 новых электрических моделей и продать около 22 млн электромобилей, говорится в заявлении компании на ее сайте. До 2023 года Volkswagen инвестирует в производство электромобилей €30 млрд и ожидает, что к 2030 году доля электрокаров в структуре продаж группы составит порядка 40%.

В свою очередь в Volvo заявили, что с 2019 года все новые модели машин будут оснащать исключительно электромоторами. Компания уже создала версии подключаемых гибридов для каждой своей модели автомобиля. В Volvo ожидают, что уже к 2025 году 50% ее продаж будет приходиться на чистые электромобили. В общей сложности к 2025 году компания планирует продать около 1 млн электромобилей.

В BMW Group сектор электротранспорта оценивают чуть менее оптимистично, ожидая, что к 2025 году доля таких машин в структуре продаж составит около 15-20%. Сейчас самое продаваемой электрической моделью BMW является гибрид 530e/Le, неплохие результаты демонстрирует и чистый аккумуляторный электромобиль BMWi3. По данным CleanTechnica, продажи этих машин по результатам 10 месяцев года составили 41,6 тыс.и 34 тыс. единиц соответственно. Обе модели входят в десятку самых продаваемых электромобилей в этом году. Компания также выпустила дорогущий гибрид-суперкар BMW i8 Roadster и в 2020 году начнет продажи бюджетного электромобиля Mini Cooper EV, цена на который составит от $30 тыс. Компания заявила, что свое обещание выпустить 25 моделей электромобилей до 2023 года она выполнит на два года ранее. Из них половина будут чистыми электрокарами. С 2020 года компания также начнет закупать электроэнергию для своих потребностей, произведенную исключительно из возобновляемых источников.

Американские корпорации General Motors (GM) и Ford тоже включаются в игру. GM намерена к 2023 году выпустить 20 моделей электрокаров, большинство которых будут предназначены, правда, для китайского рынка. Ford ожидает, что к 2030 году доля электрокаров в структуре продаж компании составит порядка 33%. Настоящая революция может произойти в США в 2021 году, когда основные игроки представят свои версии электрических пикапов - самого большого сегмента американского авторынка. Как считают аналитики, именно в 2021-м Tesla может начать продажи своей недавно представленной модели Cybertruck. В свою очередь Ford работает над созданием электрической версии пикапа F-150 - одного из самых продаваемых автомобилей в США. Конкуренты из GM также готовят электроверсию своего пикапа. Впрочем, официально ни одна компания не заявила сроки появления своих электропикапов в продаже.

Настоящий расцвет рынка электромобилей должен начаться в середине 2020-х годов. Как ожидают аналитики Bloomberg New Energy Finance (BNEF), электромобили достигнут ценового паритета с бензиновыми аналогами к 2023 году. Вот тогда их продажи по-настоящему взлетят. Высокая стоимость аккумуляторов продолжает сдерживать рост их популярности, хотя с каждым годом электромобили становятся все доступнее. По информации BNEF, в 2010 году средняя стоимость батарей составляла $1,1 тыс./кВт-ч, однако с тех пор сократилась на 87%, до нынешних $156/кВт-ч. В 2023 году она должна упасть до $100/кВт-ч, что позволит уравнять цены на электромобили и машины с ДВС.

Украина и электромобили

В основном украинский рынок электромобилей насыщается за счет б/у автомобилей марки Nissan Leaf. По данным Игоря Ковалева из сети зарядок Yasno, в прошлом году на эту модель приходилось более 70% регистраций от общего количества электромобилей. В текущем году доля Leaf сократилась до более 60% регистраций, так как предложение электрокаров на мировом рынке расширяется и, соответственно, в нашу страну попадают машины от более широкого круга производителей. Среди популярных моделей - Tesla Model S, BMW i3 и Renault Kangoo. Однако объемы продаж этих машин в разы меньше, чем Nissan Leaf. При этом компания Nissan до сих официально не вышла на украинский рынок. Впрочем, как и Tesla.

Тем не менее, официальные продажи новых электромобилей в Украине уже ведет ряд компаний, и в 2020 году их список расширится. Сейчас на рынке представлены электромобили под брендом Renault (модели Zoe и Kangoo), Hyundai (Ioniq и Kona), Jaguar со своим премиальным I-Pace и относительно бюджетный BMW i3. Как ожидается, в 2020 году официальные продажи своих электромобилей класса люкс начнут Audi (модель E-tron), Porshe (Taycan) и Volvo (XC40 Recharge).

Государство пока оказывает рынку электромобилей умеренную поддержку. Она заключается в том, что до 2022 года при ввозе электромобиля на территорию Украины не нужно платить НДС. С 1 января 2020 года вводятся также штрафы за парковку на местах, отведенных для электромобилей, транспорта с ДВС. Размер штрафа составит 340-510 грн. Кроме того, в этом году были внесены изменения в ДБН, согласно которым не менее 5% паркомест в новых домах, ТРЦ должны быть обустроены точками зарядки для электромобилей. При этом никаких субсидий на покупку электромобиля не предусмотрено.

Количество электрокаров в Украине стремительно растет, несмотря на то что в мировых масштабах цифры пока не впечатляющие. Если в Китае и США количество электрокаров в эксплуатации измеряется в миллионах, то у нас - в десятках тысяч. Как сообщили НефтеРынку в Главном сервисном центре МВД, по состоянию на 10 декабря в Украине было зарегистрировано 18,2 тыс. чистых электромобилей, что почти вдвое больше, чем было в конце 2018 года. Кроме того, в нашей стране насчитывается 17,8 тыс. гибридов, значительная часть которых заряжается от сети. При этом в МВД отметили, что отдельная статистика заряжаемых гибридов не ведется. Основное количество электромобилей сосредоточено в крупных городах - Киеве, Одессе, Харькове и Львове.

Электроразрядка

Эксплуатируемые сегодня в Украине электромобили нужно обслуживать, и этим в основном занимаются компании, импортирующие машины в страну. К сожалению, государственные органы не ведут учет количества станций зарядки, потому сказать их точное количество в Украине сейчас фактически невозможно. К тому же, если верить самим операторам этих станций, оно каждый день увеличивается.

Крупнейшим игроком на украинском рынке зарядок для электромобилей является компания “Автоэнтерпрайз”. Согласно данным из открытых источников, ее сеть может насчитывать порядка 1,2 тыс. станций. При этом менеджеры компании заявляют, что эта цифра гораздо больше. Мобильное приложение Autoenterprise показывает около 3,1 тыс. станций в Украине. Однако не все они принадлежат одной компании. Так, биллингом Autoenterprise пользуется еще два крупных оператора, в том числе ElectroUa, чья сеть, по приблизительным подсчетам, насчитывает более 400 станций зарядки, и IONITY (как указано на ее сайте, чуть менее 400 станций). При этом у ElectroUa есть свое собственное одноименное приложение, отображающее также 3,1 тыс. станций, которые, к сожалению, нельзя сортировать по операторам, что создает путаницу относительно размеров каждой сети в отдельности и общего количества пунктов зарядки в Украине в целом. Еще одним крупным оператором сети зарядок с 312 станциями является TOKA. Даже по самым минимальным оценкам в нашей стране уже более 3,5 тыс. станций зарядки, а, скорее всего, намного больше.

Выше речь шла о публичных станциях зарядки. В основном они платные. Клиент платит либо за время использования точки зарядки, либо за количество потребленной электроэнергии. Однако есть и условно бесплатные. Некоторые рестораны, отели, магазины клиники и так далее устанавливают на своих парковках станции зарядки, которыми могут пользоваться их клиенты без оплаты. Такие пункты зарядки можно найти в приложении Go To-U. Одним из основателей этого проекта является Назар Шимоне-Давида, являющийся также одним из основателем Tesla Club Ukraine. Как рассказал НефтеРынку Назар Шимоне-Давида, в Украине Go To-U объединяет уже более 100 станций, основная часть которых - условно бесплатные. В программе также отображаются пункты быстрой зарядки Yasno, до недавнего времени работавшие под брендом Strum. Как известно, этой сетью, объединяющей 25 станций мощностью 50 кВт каждая, владеет ДТЭК.

Мама любит скорость

На сегодняшний день в Украине немного быстрых станций зарядки и совсем нет по-настоящему быстрых. Так, мощность 50 кВт является максимальной в Украине, тогда как в Евросоюзе уже работают пункты зарядки, выдающие 120-150 кВт и даже 350 кВт. Открытием таких супербыстрых зарядок занимается в частности компания IONITY - совместное предприятие нескольких крупных автоконцернов. Следует отметить, что украинская сеть зарядных станций IONITY не имеет к этому проекту никакого отношения.

Точное количество станций номинальной мощностью 40-50 кВт в Украине не известно, так как сами операторы затрудняются предоставить такую информацию. Вероятно, она существует где-то во внутренней отчетности компаний, но не в открытом доступе. Узнать мощность каждой станции можно лишь методом клика на карте в одном из электромобильных приложений. В компании Autoenterprise НефтеРынку рассказали, что мощность выше 40 к Вт имеют порядка 5% их станций. Вероятно, этот показатель можно считать средним по рынку. Другими словами, таких пунктов зарядки в Украине может быть около сотни. Они позволяют за 30-минутную сессию пополнить аккумулятор электромобиля приблизительно на 100 км пробега. Эта цифра зависит от скорости приема электроэнергии электрокаром и ее расходом при езде. Чем новее электромобиль, тем быстрее он может принимать электроэнергию.

Зарядка на АЗС

Несмотря на то, что доля электромобилей в структуре автопарка страны остается небольшой, операторам АЗС стоит задуматься, какую прибыль они недополучают из-за наличия на дорогах электрокаров. Автомобиль в ЕС за год в среднем проезжает 13 тыс. км, в США - 13,5 тыс миль (21,6 тыс. км), в РФ - 17,5. тыс. км. Если предположить, что в Украине средний пробег, как в ЕС, составляет 13 тыс. км в год, а средний расход топлива - 7 л на 100 км, то выходит, что 18,2 тыс. электромобилей за год сэкономят 16,56 млн л топлива. Текущая розничная стоимость такого объема топлива составляет около 480 млн грн (в среднем по 28 грн/л).

Помимо этого, сети АЗС в случае игнорирования владельцев электромобилей упускают прибыль своих магазинов. Все это заставляет игроков топливного рынка налаживать сотрудничество с операторами станций зарядки, что они и делают. Самое большое количество таких точек находится на АЗС WOG. Как сообщили НефтеРынку в пресс-службе сети, услуга зарядки электромобиля доступна на 129 АЗК компании. Из них 50 станций - быстрые (мощностью 50 кВт), а остальные - медленные (от 4 до 26 кВт). Партнером WOG, а также владельцем и оператором этих станций является “Автоэнтерпрайз”, рассказали НефтеРынку в компании. В WOG отмечают, что спрос на услуги зарядки с каждым годом увеличивается приблизительно на 20%. В планах компании - установить еще 50 станций мощностью 50 кВт.

Тарификация через приложение “Автоэнтерпрайз” осуществляется по дифференцированным тарифам, которые отличаются в зависимости от места расположения станции и мощности подключения. Плата за 1 кВт потребленной электроэнергии колеблется в диапазоне 2,5-4,99 грн. При этом начисляется также плата за использование паркоместа, которая составляет от 9,99 грн/час до 150 грн/час (действует поминутная тарификация). Стоимость зарядки зависит от типа разъема и скорости соединения, а также конкретного места расположения. При этом клиентам, купившим электромобиль, компания предоставляет постоянную скидку в размере 50% от тарифа.

Поскольку “Автоэнтерпрайз” является производителем станций зарядки, то на свои или партнерские точки компания обычно устанавливает оборудование собственного производства. Так, станция мощностью 50 кВт AE Charge Complex от “Автоэнтерпрайз”, позволяющая заряжать до 4 машин одновременно, в базовой комплектации стоит €15 тыс., указано на сайте компании. При этом аналогичная модель от европейского производителя ABB обойдется в €25 тыс., отмечают в “Автоэнтерпрайз”. На сайте интернет-магазина Rozetka продается станция мощностью 50 кВт от португальского производителя Efacec за 1,01 млн грн.

На втором месте по количеству электрифицированных АЗС находится сеть OKKO, которая в сотрудничестве с компанией TOKA установила пункты зарядки для электромобилей на 40 своих комплексах. В пресс-службе компании НефтеРынку рассказали, что первую зарядную станцию компания установила на своем АЗК в 2012 году, а в 2014 году - еще 30 зарядок, потратив на это 5 млн грн. В текущем году начался новый этап развития этого проекта. До конца 2020 сеть ОККО планирует установить элекрозарядки на 300 своих АЗС. Речь идет о станциях мощностью 22 кВт и выше.

В этом году на АЗС ОККО в Киеве уже появились две быстрые станции зарядки мощностью 50 кВт. В пресс-службе сети отметили, что интегрировали приложение TOKA с программой лояльности Fishkа, поэтому за каждую сессию зарядки клиентам начисляются баллы. Стоимость услуг быстрой зарядки на станциях TOKA составляет 7,99 грн/кВт. Медленная зарядка обходится дешевле: 4,50 грн /кВт в ночное время и 5,99 грн /кВт - в дневное время. TOKA также является производителем станций, но использует для этого импортные комплектующие, втом числе европейских производителей.

Все первые зарядки, устанавливаемые на украинских АЗС, были медленными. Естественно, причина в их более низкой стоимости. Цены на них колеблются в диапазоне от €1 тыс. до €3 тыс. вне зависимости от производителя. Установка такой станции не требует больших инвестиций.

Поскольку операторам было трудно оценивать спрос на услуги, они не вкладывали в инфраструктуру для электромобилей значительных средств. Например, как рассказали НефтеРынку в сети KLO, сейчас зарядные станции установлены на 9 крупных АЗК компании в Киеве и пригороде. На них установлено оборудование производства испанской Circontrol мощностью 7 кВт и 22 кВт и стоимостью около 30 тыс. грн. Размер платы за услугу зарядки зависит от мощности инвертора электромобиля, который определяется автоматически, и составляет от 0,27 грн/мин до 1,23 грн/мин. “Если говорить о продолжительности зарядки, то, например, аккумуляторы трехфазного Renault Zoe на нашей станции полностью зарядятся за час, - говорит пресс-секретарь сети KLO Анна Самойленко. - С однофазными инверторами процесс будет медленнее”.

По словам Самойленко, оборудование для сети KLO поставила компания ERGON ELECTRIC, а оператором станций является Charge Group. Как отмечают в сети KLO, спрос на услуги зарядки растет, но загрузка до сих пор недостаточная. Период окупаемости инвестиций в компании оценивают в 10 лет.

Если же говорить о быстрых и гораздо более дорогих станциях от европейских производителей стоимостью €25-40 тыс., то здесь сроки окупаемости будут, вероятно, еще более долгими. Однако похоже, что сейчас украинскому рынку необходимо увеличивать именно число быстрых зарядок, которые позволяют путешествовать на электромобилях на длинные расстояния. В беседе с НефтеРынком Назар Шимоне-Давида отметил, что спрос на услуги зарядки в целом довольно низкий, так как большинство владельцев электромобилей заряжают свои машины дома, в гараже или на работе. Публичные станции зарядки используются в основном при поездках между городами, а спрос на быструю зарядку в городах обеспечивают в основном таксисты. По словам Шимоне-Давида, зарабатывать деньги на услугах зарядки сейчас очень сложно и практически невозможно. По этой причине проект Go To-U создал приложение условно бесплатных станций, которые являются дополнительной услугой для клиентов магазинов, ресторанов, отелей и так далее.

В контексте путешествий на электромобиле по Украине важной является работа, проделанная в рамках проекта Yasno. Компания ДТЭК установила станции мощностью 50 кВт на трассах Киев-Львов, Киев-Одесса и Киев-Полтава, связав столицу и с Харьковом. Три станции Yasno находятся на трассовых АЗС Shell, еще две - на трассовых станциях SOCAR. По словам По словам директора департамента стратегического маркетинга и рекламы сети «БРСМ-Нафта» Александра Мельничука, который сам является владельцев электромобиля Tesla, это позволяет без опасений путешествовать между крупными городами на электромобилях даже с минимальным запасом хода. Как рассказал Мельничук, на Tesla путешествие во Львов требует лишь одной остановки на час на одной из станций быстрой зарядки. Электромобилю с минимальной емкостью аккумулятора вроде старых Nissan Leaf для преодоления расстояния в 550 км может потребоваться две или три остановки.

Как рассказал Мельничук НефтеРынку, сеть “БРСМ-Нафта” в этом году начала создавать на своих АЗК сеть быстрых станций зарядки в сотрудничестве с “Автоэнтерпрайз”. Сейчас 50-киловаттные станции, установленные этой компанией, работают уже на четырех АЗС “БРСМ-Нафта”.

Модные розетки

Самый высокий тариф на быструю зарядку на сегодняшний день установлен сетью Yasno - 9 грн/кВт-ч или $0,38/кВт-ч по текущему курсу НБУ. У “Автоэнтерпрайза” двойная тарификация и большой разброс в ценах на аренду паркоместа, что затрудняет подсчеты стоимости на 1 кВт-ч. При этом компания, как упоминалось раньше, дает 50-процентные скидки тем, кто купил у нее автомобиль. По мнению Назара Шимоне-Давида, чтобы операторы получали прибыль, тарифы на зарядку должны быть выше 9 грн/кВт-ч. Такую позицию он объясняет низким спросом и подчеркивает, что даже с таким тарифом км пробега на электроэнергии обходится дешевле путешествия на LPG.

Между тем, согласно информации специализированного портала Electrek, цены на зарядку на станциях Tesla Supercharger мощностью 120 кВт в США в начале 2019 года были повышены примерно на 20-40%, до $0,32-0,36/кВт-ч. В Евросоюзе тарифы составляли €0,28-0,32/кВт-ч. Выходит, что у Маска до сих пор заряжают дешевле, чем у Ахметова. При этом в Tesla говорили, что корректируют цены с соответствии с локальными ценами на электроэнергию и спросом, а также подчеркивали, что не пытаются сделать станции прибыльными. Украинские операторы зарядных станций уходят от ответа относительно их прибыльности. В одной из сетей его назвали риторическим, отметив, что все зависит от места расположения. Например, в городах популярностью пользуются станции возле торговых центров, так как это позволяет владельцам электромобилей во время сессии зарядки делать покупки или посещать рестораны и фудкорты.

Электроромантики

Похоже, что украинские игроки рынка электрозаправок пока зарабатывают на продажах электромобилей и, как и Tesla, на услуги зарядки смотрят как на дополнительную услугу. Тем не менее, рост количества электромобилей в Украине замечают и международные организации. Так, 22 ноября в Киеве прошла конференция “Украина на пути к электромобильности”, в которой среди прочих приняли участие представители Программы ООН по окружающей среде и ЕБРР. Они объявили о проведении конкурса проектов в сфере инфраструктуры для зарядки электромобилей. В рамках проекта из Глобального экологического фонда, чья деятельность реализуется через Программу по окружающей среде ООН, планируется выделить $1,7 млн в виде грантов. Однако эти деньги получит лишь тот проект, который победит в конкурсе и привлечет кредит от ЕБРР, а важным критерием является его прибыльность. Вот только непонятно, можно ли в Украине создать прибыльную сеть зарядки, если спрос на услуги остается низким.

Как отметила в беседе с НефтеРынком Карли Коинандж из Программы ООН по окружающей среде, украинскому правительству следовало бы создать концепцию развития электромобильности и задуматься над способами увеличения количества электрокаров в стране. Этому могло бы способствовать, например, открытие в стране завода по производству электромобилей и/или аккумуляторов. Относительно дешевая рабочая сила и наличие значительных запасов лития (которые не разрабатываются) могли бы снизить стоимость продукции и стимулировать внутренний спрос. Как говорят в спорте, мяч на поле украинского правительства.

Статья была опубликована в жернале НефтеРынок от 16 декабря 2019 года