Тенденцию розничной реализации повторяли поставки бензинов из-за границы. Ссылаясь на подсчеты компании UPECO, отметим, что по сравнению с 2014 годом импорт бензинов в Украину снизился на 31,7% (или на 650 тыс. т) — с 2,05 млн т до 1,4 млн т.
Стоит уточнить, что в январе-феврале 2014 года уже подзабытая трейдерами ГК ВЕТЭК приостановила контрабандные поставки. За этот период ввезенные объемы составили около 2 тыс. т. Таким образом, мы можем вполне обоснованно сравнивать результаты 2014 и 2015 годов.
Из-за кризисной ситуации в нашей стране в прошлом году сократились почти все основные направления поставок. Тем не менее диверсифицированный рынок по-прежнему отличается пестрой географией. Вследствие краха собственной нефтепереработки бензинами Украину продолжают снабжать более 10 иностранных НПЗ ближнего и дальнего зарубежья. В частности, в 2015 году, кроме «стандартного набора» устоявшихся поставщиков, украинские трейдеры радовали потребителей октановыми из Венгрии, Греции, Сербии и даже Словакии.
Топливный ранжир
За отчетный период в разрезе импорта бензинов изменений не произошло. Лидирующие позиции стандартно удерживает А-95, на который пришлось 62,8% ввезенного ресурса. А-92 занимает 36,9%, а А-98 — всего 0,3%. Главными поставщиками «двойки» в Украину являются Белоруссия и Литва.
С сентября 2015 года, когда Мозырский НПЗ наладил производство бензина А-98, его в небольших объемах стала импортировать в Украину «БНК-Украина», которая поставляет небольшие партии топлива в адрес сети АЗС UPG.
В 2015 году 85,2% октанового ресурса было доставлено по железной дороге, 14,6% — по морю и лишь 0,3% — автомобильным транспортом.
В общей структуре отечественного импорта 44,2%, или 619 тыс. т импорта бензинов приходятся на Белоруссию, экспорт из которой в 2015 году уменьшился на 17,6% (–132 тыс. т). Украинских потребителей ресурсом обеспечивает преимущественно Мозырский НПЗ, на который приходятся почти 92% поставленных бензинов. Оставшуюся часть отгружает Новополоцкий НПЗ («Нафтан»). Всплеск поставок с «Нафтана» пришелся на период с октября по декабрь 2015 года.
У читателей вызовет интерес тот факт, что более половины объемов из Республики Беларусь приходятся на А-92. И это неудивительно, поскольку в Украине работает общеизвестная практика «разгонять» мозырскую «двойку» до «пятого» путем добавления различного рода присадок, что вряд ли можно назвать законным.
Второе место в разрезе импорта занимает Литва с долей рынка в 20,6% (288 тыс. т). В годовых объемах Orlen Lietuva (компании принадлежит Мажейкяйский НПЗ, поставляющий топливо в Украину) значительно сократила обороты — на 46%. В отличие от белорусов литовцы отгрузили в адрес украинских контрагентов более 50% «пятого».
По итогам 2015 года в тройку лидеров с 212 тыс. т (–14,6%) проскользнула Польша, потеснив Румынию. За указанный период в Украину шел исключительно А-95 с Плоцкого НПЗ, который принадлежит PKN Orlen. Из-за региональных особенностей и логистики спектр покупателей польского бензина был небольшой, в основном его контрактовали SOCAR, OKKO и WOG, которые управляют развитой сетью АЗС в западных регионах страны.
Еще одним новичком первой пятерки стала Болгария, увеличившая экспорт в Украину более чем в 3 раза — до 151 тыс. т. Ростом поставок (бензин А-95 производства НПЗ «Лукойла» в г. Бургас) болгары обязаны структурам «Привата», которые выступили эксклюзивными покупателями балканского товара.
Пятерку лидеров замыкает Румыния. В 2015 году импорт из этой страны установил антирекорд, упав с 340,6 тыс. т до 54,7 тыс. т. Главной причиной отрицательной динамики стало сворачивание деятельности в Украине компании «Ромпетрол-Украина» (поставщик топлива НПЗ Petromidia, актив казахского «КазМунайГаза»), уход с украинского рынка «Лукойла» (получал ресурс с НПЗ Petrotel, собственник НК «Лукойл»), а также переориентация «Привата» на болгарский бензин.
Замыкает основной список Российская Федерация, которая уже длительное время не отличалась активными поставками бензинов в Украину. Так, в 2015 году РФ экспортировала всего 42,2 тыс. т, что на 36,9% меньше, нежели в 2014 году.
Отметим, что главным покупателем бензина северного соседа стала «ТНК-Индастриз Украина» (входит в структуру «Роснефти»). Однако если в 2014 году в адрес ТНК зашло около 36 тыс. т бензинов (преимущественно А-95), то в 2015 году только 25,8 тыс. т.
В первой половине 2015 года активно оформляла российский ресурс «Западная нефтегазовая компания» (ЗНГК). Так, в марте-июле ЗНГК импортировала около 11 тыс. т бензинов производства Орского НПЗ (ОАО «Орскнефтеоргсинтез»).
Небольшие объемы из РФ практически остановились с ноября 2015 года, после запрета российской властью экспорта топлива в Украину как продукта двойного назначения.
Ушли в минус
В прошлом году список главных поставщиков октановых на отечественный рынок претерпел изменения. Всего бензины в Украину импортировали около 80 разных компаний. Ключевым трендом 2015 года стало дальнейшее снижение объемов почти всех импортеров. Впрочем, главные игроки сумели удержать позиции в кризисной ситуации.
Пропорционально розничной реализации на 31% (до 304,6 тыс. т) сократился импорт у «Концерна Галнафтогаз», который является крупнейшим розничным продавцом бензинов через сеть АЗС ОККО. На 52,6% (с 277 тыс. т до 131,2 тыс. т) уменьшили самостоятельный импорт компании, входящие в «Континиум» (управляет сетью АЗС WOG). Следует отметить, что за указанный период значительную часть топлива для ООО «ВОГ Трейдинг» оформляла «БНК-Украина». Украинская «дочка» белорусской госкомпании, БНК привозила ресурс в адрес не только WOG, но и «Альянс Ойл Украина», ОККО, «Укрпалетсистем», «Надежды», группы компаний «Манго» и других участников рынка. Белорусы также импортировали октановый ресурс для последующей самостоятельной продажи в Украине мелким оптом. По сравнению с 2014 годом объемы «БНК-Украина» увеличились до 256,6 тыс. т. В тренде среднегодового снижения оказалась и «Западная нефтегазовая компания» с уменьшением поставок на 36,6%.
На 49,5% — с 107 тыс. т до 54,1 тыс. т — провалился импорт в «ТНК-Индастриз», которая является дочерним предприятием «Роснефти». Более чем в половину — с 66 тыс. т до 30 тыс. т — сократил оформление бензина «Альянс Ойл Украина», переживающий затяжной период трансформации. На 11% — с 54,3 тыс. т до 48,3 тыс. т — уменьшил поставки иностранного топлива «Сокар Энерджи Украина». Кроме того, почти на 6% снизался импорт в столичной сети АЗС KLO.
Как сообщалось выше, с 2014 года постоянными импортерами нефтепродуктов выступают структуры ГК «Приват». До октября 2015 года аффилированные компании этой группы являлись активными игроками на рынке заграничного товара, в основном оформляя бензин А-95. По сравнению с 2014 годом объемы группы компаний, которая контролирует наибольшую сеть АЗС в Украине, увеличились на 17% до 176,1 тыс. т. Отметим, что на «Приват» пришлась львиная доля всех поставок бензина по морю в прошлом году (из Болгарии, Румынии и Греции).
Однако с октября 2015 года оформление иностранных партий топлива «Приватом» приостановилось, постольку с сентября Кременчугский НПЗ, снабжающий розничную сеть «приватовцев», начал импорт дешевеющей нефти, которая заменила поставки готовых нефтепродуктов.
Вопреки тренду, на 8,3% до 83 тыс. т импорт увеличили и структуры, которые снабжают сеть АЗС «БРСМ-Нафта».
В 2015 году активизировались компании ГК «Фактор» Сергея Тищенко. Так, НК «Фаворит Ойл», «Укройлпродукт», «Велтайм» а также государственная «Укртранснефтепродукт» (последняя контролируется лояльным к «Фактору» менеджментом) на четверых импортировали около 15,6 тыс. т белорусского и литовского топлива.
Кроме того, попробовали свои силы на октановом фронте «зеркала» «Альянса» — «Альянс Энерго Трейд» (оптовик оформил 4 тыс. т мозырского и новополоцкого А-92) и «Альянс Ойл Трейдинг» (2,3 тыс. т), которые до этого специализировались на дизельных поставках.
Следует отметить, что весомым событием отчетного периода стал уход с рынка нескольких крупных игроков, таких как «Лукойл», «Ромпетрол-Украина», а также «Олэнерго». «Лукойл» свернул деятельность из-за продажи своих активов в Украине, «Ромпетрол» фактически приостановил операционную деятельность (импортировал в 10 раз меньше уровня 2014 года) из-за намерения материнского «КазМунайГаза» продать компанию. Исчезновение «Олэнерго» окутано дымкой неподтвержденных слухов (поговаривают, что эстафету подхватили «Витера Трейд» и «Бизнес Солюшен», которые связывают с прекратившим торговлю трейдером).
Добавим, что с июня 2015 года нишу ушедшего «Лукойла» стал занимать ПИИ «АМИК-Украина» (управляет сетью АЗС, купленной у «Лукойла»). За полгода AMИК импортировал до 26 тыс. т А-92 и А-95.
Таким образом, в 2015 году импортный рынок бензинов в Украине продолжал показывать нисходящий тренд. Впрочем, просевшие объемы октанового рынка частично заполнила контрабанда, которая в этом году продолжала стабильно поступать, особенно через южные порты, а также смесевые бензины. Государство легализовало их несколько лет назад, раздав ТУ, и только с начала 2016 года поняло свою «ошибку», введя акцизы на компоненты для приготовления такого рода топлива.
В целом сокращение импорта бензинов является одной из главных проблем для украинских оптовиков и ритейлеров, потерявших обороты. Поставщики пока еще не нащупали ту отметку, на которой падение может остановиться. Из-за сложного состояния украинской экономики дальнейшие прогнозы трейдеров оптимизма не вселяют.
