В структуре импорта бензинов преобладает А-95, на который пришлось 62,8% ресурса, А-92 занимает 37%, а А-98 — всего 0,2%. В разрезе поставок почти половину (48,1%) объема составляют белорусские, 14,9% — литовские, 13,3% — болгарские, 10% — польские, 5,2% — румынские и 4,9% — российские бензины. По железной дороге в Украину ввезли 79,5% топлива, по морю доставили 19,9%, бензовозами — 0,6%.
Несмотря на то, что в 2015 году вслед за нефтью котировки на нефтепродукты также спикировали вниз, украинцы не почувствовали всех прелестей этого явления из-за продолжающегося экономического кризиса и, как следствие, девальвации гривны. Проседание реализации октановых, а также экспансия сжиженного газа сыграли свою роль в уменьшении доли «двойки» и А-95 на украинском рынке. По данным Госкомстата, в сравнении с январем-маем 2014 года, розничная реализация бензинов ужалась более чем на 32%, промышленное потребление — на 25,2%.
Как отмечают топливные игроки, основным генератором изменений на рынке стала волатильность денежного курса, которая стоила испорченных нервов не одному трейдеру. Стремительное обесценивание гривны и дефицит валюты заставляли импортеров лихорадочно искать наиболее подходящие предложения по заграничному ресурсу.
Впрочем, утраченный объем бензинового рынка частично заполнила контрабанда, которая в этом году продолжала стабильно поступать, особенно через южные порты, а также смесевые бензины. Государство легализовало их несколько лет назад, раздав ТУ, и не спешит запретить, а теперь периодически называет бодягой, продавать которую не гнушаются даже именитые отечественные операторы.
Топливная география
В связи с падением потребления нефтепродуктов в Украине, снижение импортных поставок наблюдалось по всем главным направлениям. Например, таможенное оформление бензина из Белоруссии просело на целых 30% (с 484 тыс. т до 339 тыс. т). Этому способствовали два ключевых фактора: фактическое снижение потребления в Украине и переоценка своего продукта белорусами и давальцами (НефтеРынок вскоре опубликует собственное расследование на эту тему). Из-за неуступчивости белорусских поставщиков, которые и далее хотят продавать бензин с существенной премией, отечественные трейдеры переориентируются на другие, более дешевые направления, что существенно влияет на долю «сябров» на украинском рынке.
В то же время на треть (с 155 тыс. т до 105 тыс. т) упали отгрузки литовских бензинов производства Мажейкяйского НПЗ. Добавим, что продукт Orlen также никогда не отличался особой дешевизной.
На 23,6% до 34,6 тыс. т уменьшились поставки бензинов из России. Более чем в два раза снизился импорт у основного поставщика российского топлива — компании «ТНК-Индастриз Украина» (входит в структуру «Роснефти»). Если в 2014 году в адрес фирм российской «дочки» зашло около 36 тыс. т бензинов (преимущественно А-95), то в 2015 году только 19,7 тыс. т. Кроме того, в этом году пока не осуществляли поставок из России ОККО и WOG, которые в 2014 году на двоих оформили около 9,4 тыс. т ресурса «Газпром нефти».
Отметим, что новичком бензиновых поставок из РФ стала «Западная нефтегазовая компания» (ЗНГК), которая с марта активно оформляла российский ресурс практически наравне с дочерними предприятиями «Роснефти». Так, в 2015 году ЗНГК импортировала около 11 тыс. т бензинов производства Орского НПЗ (ОАО «Орскнефтеоргсинтез»). Предложения по указанному ресурсу постоянно присутствовали в крупном опте компании. Напомним, в январе-июне 2014 года ЗНГК привозила только белорусские бензины.
Еще одним покупателем орского товара стало ООО «Систем инвест трейдинг» (входит в пул компаний одесской «Интек-Трейд»). За отчетный период одесситы оформили около 3,8 тыс. т А-92 и А-95 из России.
Из-за ценовой привлекательности российские бензины все чаще появляются на открытом рынке. Если раньше их импортировали под собственные сети АЗС и редко «выкидывали» в опт, то теперь октановые из РФ можно свободно купить на восточных базисах. Например, на ст. «Купянск» (Харьковская область) с весны 2015 года нефтепродукты из РФ в оптовых прайсах компаний можно встретить каждый день.
Однако более всего просел импорт из Румынии. На протяжении нескольких лет румынские бензины и дизтопливо занимали лидирующие позиции в Украине и были представлены всеми тремя НПЗ: Petromidia, Pertom и Petrotel. Однако в 2015 году ситуация кардинально изменилась. За отчетный период румынские объемы снизились с 122,6 тыс. т до 36,8 тыс. т.
В первую очередь это связано с проблемами внутри компании «Ромпетрол» (актив казахского «КазМунайГаза»), которая проходит процесс реструктуризации и последующей продажи украинского офиса. За отчетные полгода трейдер, который продает ресурс НПЗ Petromidia, снизил отгрузки А-92 и А-95 в Украину с 60 тыс. т до 8 тыс. т.
На наполнение отечественного топливного рынка румынским октановым ресурсом также повлиял уход из Украины «Лукойла», который снабжал собственную сеть АЗС поставками с НПЗ Petrotel (принадлежит НК «Лукойл»). Так, за 6 месяцев 2014 года в адрес ПИИ «Лукойл-Украина» было отправлено более 40 тыс. т бензина А-95.
Между тем поддержать румынского производителя решил «Приват», который в первом полугодии для собственной сети АЗС оформил 15,3 тыс. т «пятого» производства НПЗ Petrotel.
Несмотря на топливную стагнацию украинского рынка, по некоторым направлениям наблюдался прирост. В частности, выросли поставки из таких стран, как Греция и Болгария. Хотя на общем фоне они были незначительными и происходили за счет все того же «Привата». Так, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года болгары увеличили экспорт с 2,7 тыс. т до 93,4 тыс. т благодаря законтрактованным «приватовским» объемам. По тому же пути пошли и греки. Благодаря активности группы компаний с днепропетровскими корнями эллины нарастили отгрузки бензинов на 39,6% до 9,8 тыс. т.
Трейдеры в минусе
За первые два квартала этого года список главных поставщиков октановых на отечественный рынок претерпел изменения. Впрочем, главные игроки старались удержать позиции в непростой ситуации. В первом полугодии 2015 года основными импортерами бензинов А-92 и А-95 стали компании ОККО, «БНК-Украина», структуры «Привата», WOG, «БРСМ-Нафта» и другие. Однако ни для кого не секрет, что у большинства трейдеров в послужном списке сокращение ввозимых объемов. Например, на 28% (с 200 тыс. т до 144,2 тыс. т) просел импорт у ОККО. На 43% (с 106,3 тыс. т до 61 тыс. т) уменьшил самостоятельный импорт WOG (в указанный период значительную часть топлива для компании оформляла «БНК-Украина»). Отметим, что дочернее предприятие государственной компании Белоруссии оформляло ресурс в адрес не только WOG, но и «Альянс Ойл Украина», ОККО и других крупных игроков рынка. Кроме того, компания импортировала ресурс для последующей самостоятельной перепродажи в Украине. В целом объемы «БНК-Украина» соответствовали показателям 2014 года, — около 110–120 тыс. т. А вот у «Западной нефтегазовой компании», несмотря на диверсификацию поставок, обороты снизились с 43,4 тыс. т до 30 тыс. т.
Кроме компании «Ромпетрол-Украина», которую продолжает лихорадить, обвалились поставки нефтепродуктов у «Лукойла». Компания оформила всего 2 тыс. т белорусского бензина А-92 в январе 2015 года. Между тем за первое полугодие 2014 года «лукойловцы» ввезли около 60 тыс. т. Зато дебютной поставкой отметилось ПИИ «АMIС-Украина», которое приобрело активы ПИИ «Лукойл-Украина». В июне компания для собственной сети привезла 1,7 тыс. т белорусских «двойки» и «пятерки».
На целых 70% до 8,4 тыс. т сократило поставки другое предприятие с российскими корнями — «Альянс Ойл Украина». Уменьшение самостоятельного импорта было связано с внутренними изменениями в компании. Кроме того, с 16,7 тыс. т до 1,5 тыс. т просел импорт у «Олэнерго». Из-за потери бизнеса в зоне АТО на 68% до18 тыс. т упали объемы «Параллели». C 28 до 21 тыс. т уменьшил обороты SOCAR.
Как сообщалось выше, с 2014 года постоянным импортером нефтепродуктов выступают структуры ГК «Привата». Из-за возросших прокачек на АЗС Кременчугский НПЗ (актив группы компаний) перестал справляться с запросами сети. Если за весь 2014 год аффилированные «приватовские» трейдеры ввезли 146 тыс. т румынского А-95 и белорусского А-92, то за два квартала 2015 года они поставили 118,5 тыс. т «пятого», который доставлялся по морю. Из этого количества львиная доля приходится на Болгарию (производитель Lukoil Neftohim Burgas). По показателям самостоятельно импортированного октана «Приват» почти в два раза опередил WOG, который пользовался услугами «БНК-Украина».
Исчез из рынка и Одесский НПЗ, который в начале 2014 года официально импортировал итальянский бензин для структур ВЕТЭК.
Вопреки нисходящему тренду, на 14% импорт вырос у компаний «БРСМ-Нафты», которые импортировали около 43 тыс. т белорусского бензина. Кроме того, с 16,8 тыс. т до 18,2 тыс. т показали рост октановые отгрузки у столичной сети АЗС KLO
Еще одной определяющей чертой отчетного полугодия стало появление небольших компаний, которые самостоятельно принялись за поставки. Объемы, импортируемые указанными игроками, несущественны, однако тенденция к появлению новых небольших трейдеров на рынке говорит о значительных изменениях, в частности о постепенном отмирании крупнооптовых продаж и переходе к реализации нефтепродуктов бензовозными нормами.
Впрочем, куда заметнее прирос новыми представителями «дизельный пул» импортеров. Что касается бензиновых новичков, среди них можно выделить ТД «Капитал Инвест», «Юнайтед Трейд Индастри», «Каолин Инвест», «Торгрупп», «Ромза» и других. Кроме того, следует отметить, что наравне с «Коростенем» набирают популярность и другие топливные «хабы», например «Купянск-Харьков», где на продажу выставляют российские нефтепродукты.
Таким образом, импортный рынок бензинов в Украине постиг наиболее болезненный удар за последние годы. Снижение импорта бензинов является одной из главных проблем для украинских оптовиков, потерявших обороты. И из-за сложного состояния украинской экономики дальнейшие прогнозы трейдеров также не утешительны.
