Государственная нефтяная компания Saudi Aramco заняла $12 млрд - на $2 млрд больше, чем ожидалось. Спрос на бумаги оказался самым крупным в истории развивающихся рынков.
Инвесторам были предложены бумаги со сроком погашения три года - на $1 млрд, на пять лет - на $2 млрд, а также 10-и, 20-и и 30-и летние бонды объемом $3 млрд каждый.
Совокупный спрос при этом превысил предложение почти в 10 раз и составил $100 млрд – рекорд для развивающихся рынков. В 2018 году при размещении гособлигаций Катара спрос составил $52 млрд, в 2016-м при размещении гособлигаций Саудовской Аравии - $67 млрд.
Это первый выход Saudi Aramco на долговой рынок в ее истории. Деньги планируется направить на покупку 70% нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp. Общая сумма сделки составит почти $70 млрд, сообщает VestiFinance.Ru.
Перед размещением компания также впервые обнародовала свои финансовые показатели. Инвесторы узнали, что она является самой прибыльной компанией в мире. За прошлый год она заработала $111 млрд, это больше, чем Apple, Amazon и Exxon Mobil вместе взятые.