Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco размещает пять траншей еврооблигаций совокупным объемом 8 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Выпуск включает транш на три года объемом 500 миллионов долларов, на пять лет на 1 миллиард долларов, на 10 лет объемом 2 миллиарда долларов, 30-летний и 50-летний транши по 2,25 миллиарда долларов каждый.
Совокупный спрос составил около 50 миллиардов долларов.
Компания с понедельника провела серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами размещения выступают Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, NCB Capital, BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.
Впервые Saudi Aramco разместила облигации на международном рынке в апреле 2019 года. Объем выпуска составил 12 миллиардов долларов, спрос достигал 85 миллиардов долларов.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.
