15 октября, 2020, 10:20

НАК "Нафтогаз Украины" планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов, сообщила компания.

По словам источника "Интерфакса" в банковских кругах, 14 октября компания проведет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организатором размещения назначен Citi. "Нафтогаз" планирует разместить еврооблигации со сроком обращения 5-7 лет.

Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 г и в евро с погашением в 2024 г. выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн - 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, рассчитывает "Нафтогаз".

Источник: Интерфакс-Азербайджан