НК "Лукойл" приняла решение полностью выкупить пакет собственных акций, принадлежащих ConocoPhillips, и уже начала переговоры с пулом российских банков, пишет "РБК daily". "Купим все подчистую", - сказал источник издания в "Лукойле". По его словам, в качестве кредиторов рассматриваются Сбербанк, Банк развития, а также банк "Петрокоммерц". "Скорее всего, это будет синдицированный кредит", - добавил собеседник издания. В банках не стали комментировать переговоры с "Лукойлом". В нефтяной компании также официально отказались обсуждать ситуацию с выкупом акций.
При этом у "Лукойла" была возможность более "безболезненно" решить проблему. Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, с предложением выкупить долю ConocoPhillips в компанию обращался предприниматель Геннадий Тимченко. "Тимченко был инициатором переговоров с ConocoPhillips и "Лукойлом" по приобретению акций. Однако менеджмент "Лукойла" резко отрицательно смотрит на то, чтобы впускать в компанию нового акционера", - подчеркнул собеседник.
Источник в "Лукойле" подтвердил, что Тимченко, активно скупающий в настоящее время нефтегазовые активы, действительно предлагал купить пакет компании. Он добавил, что аналогичное предложение сделали также китайские инвесторы. В фонде Volga Resourses, представляющем интересы Геннадия Тимченко, от комментариев отказались.
Напомним, в марте ConocoPhillips объявила, что планирует сократить свою долю в капитале "Лукойла" с 20% до 10% путем продаж на открытом рынке. Однако в прошлом месяце американская компания неожиданно объявила, что полностью выйдет из капитала "Лукойла" до конца 2011 года. Как объяснил исполнительный директор Conoco Джим Малва, это решение связано с тем, что партнерам удалось реализовать далеко не все совместные проекты. Виной тому отчасти стала "изменившаяся деловая среда", указал глава ConocoPhillips.
28 июля ConocoPhillips и "Лукойл" сообщили, что "дочка" Conoco - компания Springtime Holdings Limited - заключила соглашение с "дочкой" ОАО "Лукойл" Lukoil Finance Limited, по которому Lukoil Finance выкупит все 64 млн 638 тыс. 729 обыкновенных акций "Лукойла" (7,6% акционерного капитала), принадлежащих Springtime, по цене $53,25 за бумагу. Сумма сделки составит $3,44 млрд. Кроме того, "Лукойл" имеет опцион сроком на 60 дней (до 26 сентября) на выкуп до 98,729 млн своих акций (11,61%), представленных в форме депозитарных расписок, по цене $56 за бумагу. Таким образом, теоретически российская компания может выкупить у ConocoPhillips все свои акции за общую сумму почти $9 млрд.
Между тем ConocoPhillips имеет право продавать акции "Лукойла", покрываемые опционным соглашением, на открытом рынке. Для этого "Лукойл" и Conoco одновременно внесли соответствующие поправки в акционерное соглашение от 29 сентября 2004 года. Таким образом, те депозитарные расписки, которые "Лукойл" у ConocoPhillips не выкупит, будут в конечном итоге распроданы на рынке.
30 июля вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявлял, что компания может использовать выкупленные бумаги для финансирования будущих поглощений или же аннулировать акции. Также Федун отметил, что "Лукойл" может использовать опцион на выкуп 11,61% своих акций не полностью, в то время как выкуп 7,6% акций считает своей "моральной обязанностью", поскольку эти акции продавались на аукционе правительством РФ.
"Лукойл" - одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в РФ. Уставный капитал НК составляет 21 млн 264 тыс. 81 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. В настоящий момент глава компании Вагит Алекперов является крупнейшим акционером "Лукойла" (20,6%), 9,25% принадлежит вице-президенту компании Леониду Федуну. В 2009г. компания добыла 97 млн т нефти.
Джерело: "РБК daily"
