20 апреля, 2017, 15:30

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) разметила пяти-, десяти- и тридцатилетние выпуски еврооблигаций общим объемом $2,75 млрд, сообщила компания.

"19 апреля 2017 года АО "Национальная компания "Казмунайгаз" завершило процесс размещения выпусков еврооблигаций (…) общим объемом $2,75 млрд", - говорится в сообщении.

Еврооблигации были выпущены в трех сериях, в том числе: на $500 млн со ставкой купона 3,875%, подлежащие погашению в 2022 году; на $1 млрд со ставкой купона 4,75%, подлежащие погашению в 2027 году; на $1,25 млрд со ставкой купона 5,75%, подлежащие погашению в 2047 году, уточняет заемщик.

По данным компании, сделка сопровождалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, превысившим $6,5 млрд, что позволило КМГ достичь целевого объема выпуска по привлекательным ценовым уровням. Согласно пресс-релизу, "параметры выпусков установили новый бенчмарк для НК КМГ и других корпоративных эмитентов Казахстана".

По информации КМГ, данная сделка является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в странах СНГ, начиная с 2014 года. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB- (Fitch) / BB (Standard &Poor"s) / Baa3 (Moody"s). Еврооблигации имеют листинг на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.

Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citi, Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance и SkyBridge Invest. Dechert LLP и Dechert Kazakhstan Limited были назначены юридическими консультантами эмитента, Linklaters LLP, Linklaters СНГ и Kinstellar LLP - юридическими консультантами совместных ведущих менеджеров по сделке.

Источник: ПРАЙМ