30 августа, 2010, 13:29

"Лукойл" может не воспользоваться опционом на выкуп у американской ConocoPhillips 11,6% своих акций, хотя такое право у компании остается.

Как сообщили в пресс-службе "Лукойла", президент компании Вагит Алекперов считает нецелесообразным выкупать этот пакет.

"Вагит Алекперов сообщил СМИ, что решение по оставшимся у ConocoPhillips 11,61% акциям "Лукойла" на данный момент не принято, однако, по его личному мнению, выкупать их российской компании не стоит", - отметили в пресс-службе, добавив, что глава "Лукойла" считает, что компания "не должна становиться полностью частной".

Представитель "Лукойла" ранее сообщал, что официальные разъяснения по поводу выкупа оставшейся части акций в виде ADR компания даст в конце месяца.

"Лукойл" уже выкупил у ConocoPhilips 7,6% своих акций за $3,442 млрд и до 26 сентября может докупить в рамках опциона еще 11,61% на $5,529 млрд. Сообщалось, что для выкупа оставшейся доли своих акций у ConocoPhilips "Лукойл" ведет переговоры со Сбербанком.

ConocoPhillips 28 июля 2010 года объявила о намерении продать весь свой пакет акций "Лукойла". В этот же день LUKOIL Finance Ltd (стопроцентное дочернее предприятие ОАО "Лукойл") подписала договор с компанией Springtime Holdings Ltd. (аффилированное лицо ConocoPhillips) о приобретении у нее 64,638 млн (7,6%) обыкновенных акций "Лукойла" по $53,25 на общую сумму $3,442 млрд. В понедельник, 16 августа, "Лукойл" закрыл эту сделку.

Финансирование сделки было частично осуществлено за счет привлечения синдицированного кредита на $1,5 млрд - компания LUKOIL Finance Ltd. привлекла этот кредит в минувшую пятницу. Гарантом по кредиту выступило ОАО "Лукойл". Кредит является необеспеченным, клубным, его срок составляет один год. Банками-кредиторами выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citibank, ING Bank, NATIXIS, The Royal Bank of Scotland, WESTLB AG. Агентом по сделке выступил Citibank International PLC.

Договор LUKOIL Finance Ltd с Springtime Holdings Ltd. также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября акций "Лукойла" в форме депозитарных расписок в количестве до 98,728 млн акций (11,61%). Цена выкупа в рамках опциона составит 56 долларов за акцию, то есть общая сумма сделки может составить $5,529 млрд. Таким образом, "Лукойл" может выкупить в общей сложности 19,21% своих акций.

Согласно договоренностям, в случае, если "Лукойл" не выкупит акции во время опциона, ConocoPhillips намерена продавать свою оставшуюся долю на открытом рынке до конца 2011 года. В соответствии с соглашением, цена продажи акций "Лукойла" на свободном рынке до 27 сентября 2010 года должна быть не меньше $55 за акцию, после этого периода и до 1 января 2011 года - не меньше $53,25. В договоре уточняется, что максимальный объем продажи акций "Лукойла" через биржу не должен превышать пяти миллионов бумаг ежемесячно. При этом "Лукойл" имеет преимущественное право выкупа этих бумаг.

ConocoPhillips объявила о продаже половины своего пакета акций "Лукойла" в размере 20% в марте текущего года. Весной она начала продажу части пакета и планировала завершить этот процесс в течение двух лет. Во втором квартале ConocoPhillips продала 6,7 млн акций "Лукойла" на $391 млн.

Чистая прибыль от сделки составила $99 млн, в ее результате доля ConocoPhillips в "Лукойле", по данным на 30 июня, сократилась до 19,21% (851 млн акций) с 20,09% в первом квартале.

В апреле 2004 года ConocoPhillips победила в аукционе на покупку 7,59% объявленных и выпущенных обыкновенных акций "Лукойла", находившихся в федеральной собственности, за $1,988 млрд ($30,76 за акцию). Тогда же "Лукойл" и ConocoPhillips договорились, что американская компания может увеличить свою долю до 20% от общего количества акций, что и было сделано к концу 2006 года.

Уставный капитал "Лукойла" составляет 21,26 млн руб., разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 руб. Президент компании Вагит Алекперов прямо и косвенно является держателем более 20% акций, вице-президент Леонид Федун - около 10% акций.
Источник: РИА "Новости"