На заявление премьер-министра сразу же отреагировали в России. В Минэкономразвития РФ сообщили, что возможный запрет Украины на ввоз нефтепродуктов из России кардинально не повлияет на доходы страны. «Возможное введение украинской стороной запрета на ввоз российских нефтепродуктов существенным образом не повлияет на доходы федерального бюджета в связи с низкой долей Украины в российском экспорте углеводородов», — заявили в министерстве. По данным Росстата, в прошлом году экспорт нефтепродуктов в Украину составил около $1 млрд.
Что это было — запоздалое решение украинского правительства по отношению к стране, с которой испорчены отношения из-за аннексии Крыма и спровоцированных военных действий в Донбассе, или же просто неудачный пиар премьер-министра?
Дизельная слабость
В первую очередь эмбарго будет касаться дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа (СУГ). По данным консалтинговой компании UPECO, суммарно в 2015 году на импорт бензина, дизельного топлива и СУГ из России пришлось 1,77 млн т.
Добавим, что украинский рынок никогда не зависел от российских бензинов (в 2015 году в общей структуре импорта бензин из РФ составил только 3,9%, а в 2016-м его там не было вовсе). В то время как дизтопливо и сжиженный газ из России — два продукта, которые существенно влияют на отечественный топливный рынок.
В 2015 году на РФ пришлось 27,8% поставок ДТ в Украину, или 1,34 млн т. В структуре украинского импортного рынка доля российского ресурса могла бы увеличиться еще больше, если бы не политическая конъюнктура. Напомним, в конце сентября 2015 года Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Российской Федерации издала постановление об ограничении экспорта бензинов и дизельного топлива в Украину как товаров двойного назначения. В период запрета топливо из России продолжало поступать в адрес украинских компаний через Беларусь, но в уменьшенном количестве. Там его маркировали как белорусское топливо дизельное экспортное (ТДЭ) и уже с таким паспортом отправляли в Украину.
Запрет отечественный рынок пережил относительно спокойно и бездефицитно. Однако отсутствие российского ДТ отразилось на ценах, которые показали повышение минувшей осенью. Для восполнения потерь трейдеры вернули «премиальность» белорусских нефтепродуктов, а также переключились на более дорогой ресурс из Израиля, Греции и Румынии.
И только в середине марта 2016 года поставки российского ДТ снова были разблокированы. Первой компанией, которой ФСТЭК разрешила отгружать топливо в адрес украинских контрагентов, стал «Лукойл». По данным консалтинговой компании UPECO, только за третью декаду марта возобновленный импорт из России составил около 11 тыс. т ДТ. Дополнительным мотивом в приверженности к российскому дизельному топливу для украинских трейдеров является его цена, которая ниже белорусских, литовских, польских и румынских аналогов.
В 2015 году благодаря низким ценам российские компании-производители смогли создать здоровую конкуренцию белорусским и даже «откусить» у них часть украинского рынка. В прошлом году среднемесячная разница между стоимостью российского и белорусского ДТ составляла от $10/т до $25/т.
Таким образом, запрет только что возобновившихся поставок дешевого российского дизтоплива, да еще перед посевной, в первую очередь отразится на украинских потребителях из аграрного сектора.
Газовый шантаж
Однако более всего от действий премьера-«камикадзе» могут пострадать газовики, которые основательно подсели на новую российскую газовую иглу. Напомним, что в 2015 году импорт сжиженного газа из России составил около 432 тыс. т, или более 62% всего импорта данного ресурса. В свою очередь, за I квартал 2016 года в общей структуре импорта LPG доля российских заводов еще более увеличилась и составила 66%, или 137,3 тыс. т.
В случае прекращения отгрузок из России украинский рынок сжиженного газа ожидает дефицит, который может взвинтить цены на «социальное» топливо в несколько раз. А ведь сжиженный газ является практически единственным видом топлива, который не демонстрировал галопирующего подорожания, чем привлек на свою сторону значительное количество автомобилистов.
Диверсифицировать поставки можно при помощи либо европейских, либо казахстанских производителей, однако резкий поворот потребует времени на заключение новых контрактов. Кроме того, ресурс из этих стран обойдется газотрейдерам на $70–$120/т дороже (текущая ситуация на спотовом рынке). Если на сегодняшний день газ контрактуют по $230–250/т, то после подорожания он может взлететь до $370–400/т, а это повлечет за собой рост в ретейле минимум до 12 грн/л.
Можно, конечно, пофантазировать, что российский СУГ все же будет поступать, но окольными путями (например, через Беларусь и Польшу). Но есть нюансы. Прежде всего газ нужно перелить в другую емкость (ГНС, а потом снова в нужную цистерну), так как с российскими пломбами на таможне ресурс отправят домой. И в любом случае, накатав лишние километры, газ существенно прирастет в цене, что вряд ли совпадает с задачами Кабмина по оздоровлению экономики.
Примечательно, что позиция Яценюка была с интересом выслушана в профильном министерстве, куда, видимо, в спешке забыли обратиться за справкой. Если же идею с запретом обсуждали с кем-то устно, то этот специалист явно не видел миллиона тонн потребления сжиженного газа в прошлом году и нарочно не включил его в баланс моторного топлива.
Из-за необдуманных решений правительства украинский рынок может остаться без дешевого российского ДТ и сжиженного газа
Таким образом, из-за громких премьерских заявлений на сегодняшний день в топливном сегменте украинского рынка сложилась неопределенная ситуация, чреватая ценовыми скачками. Особенно нервничают импортеры пропан-бутана, по которым санкции ударят больше всех. Арсений Яценюк, наверное, забыл, что, прежде чем делать такие серьезные заявления, правительству нужно подготовить альтернативу, которая смогла бы сгладить удар от непопулярных нововведений. Впрочем, в возможном коллапсе можно порадоваться за отечественных производителей сжиженного газа, которые в силу разных причин постепенно теряют свои позиции на рынке. Ажиотаж может спровоцировать рост цен на аукционах госкомпаний и частных производителей.
«Премьерский пул»
Кроме бензина, ДТ и сжиженного газа из России в Украину поступает целый ряд других нефтепродуктов, таких как пентановая и изопентановая фракции, битум, метанол, полипропилен, МТБЭ и др.
Однако если взглянуть на наполнение отечественного рынка шире, то окажется, что более 80% импортируемого топлива состоит из российской нефти. Ведь белорусские, литовские, польские и венгерские поставщики «запитаны» на российское черное золото. Более того, российскую нефть используют даже греческие и итальянские НПЗ.
Безусловно, производителям из РФ выгодно работать на премиальном украинском рынке и они не заинтересованы в прекращении сотрудничества. Но топливный рынок Украины не является для них основным, поэтому рассчитывать, что российскому бюджету такими действиями будет нанесен существенный вред, не представляется возможным. А вот западным поставщикам вероятный ажиотаж на украинском рынке, а вместе с ним и растущая премия на продукт позволят открыть восточное направление поставок. Кто знает, быть может, мы начнем ездить на польском или французском LPG. Задорого, но начнем. Так решил Яценюк.
P.S. Когда верстался номер, НефтеРынку удалось связаться с замминистра энергетики и угольной промышленности Николаем Орынчаком. Он рассказал, что из Кабмина спустя сутки после заявления поступили-таки вопросы в профильное министерство о последствиях анонсированного запрета. «Мы изложили позицию. У Яценюка — "подумают"», — сообщил чиновник.
